Настройка "Типов Лида"

26 июля 2023
👁 736

Для настройки типа лидов перейдите по пути "Настройки -> Продажи -> Лиды -> Тип лида".

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Добавить тип" - для добавления нового типа лида.
  2. Поле для выбора количества отображения Типа лидов на странице (10,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы "Тип лида".
  4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы "Тип лида".
  5. Графа "Поиск" - для поиска "Типа лида" по ключевым словам.
  6. Поле "Название" - при нажатии открывает окно просмотра/редактирования "Типа лида".
  7. Кнопка "Редактировать" - для редактирования "Типа лида".
  8. Кнопка "Установить по умолчанию" - после нажатия всем новым лидам будет присваиваться данный "Тип лида".
  9. Кнопка "Удалить" - для удаления "Типа лида".

type1

При создании нового типа лида необходимо заполнить:

  1. Название Типа лида
  2. Выбрать статус лидов
  3. После выбора статуса лида необходимо нажать кнопку "+", чтобы добавить его
  4. Кнопка для удаления статуса

Примечание! Если Вы добавили в системе новый статус для Лида и он не отображается в списке "Выбора статусов", Вам необходимо проверить какой Тип лида у Вас указан и далее добавить этот статус к соответствующему Типу.

type1

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.