В этой статье рассмотрим настройку типов лидов: создание, редактирование, выбор статусов и установку типа по умолчанию.

Главная страница

Перейдите в раздел "Настройка" - "Продажи" - "Лиды" и выберите пункт "Тип лида".

На странице доступны следующие возможности:

• Кнопка "Добавить тип" — открывает форму для создания нового типа лида.
• Поле для выбора количества записей на странице — определяет, сколько типов лидов будет отображаться в таблице.
• Кнопка "Экспорт" — позволяет экспортировать данные таблицы в файл Excel, CSV или PDF, а также отправить их на печать.
• Кнопка "Обновить" — обновляет данные в таблице.
• Поле "Поиск" — позволяет найти нужный тип лида по ключевым словам.

Таблица содержит следующие столбцы:

• № — порядковый номер типа лида в таблице.
• Название — отображается название типа лида. Нажмите на него, чтобы открыть его для просмотра или редактирования.
• Активный — отображает состояние активности типа лида.
• Статусы — отображает статусы лидов, которые относятся к соответствующему типу.
• Опции — содержит кнопки управления типом лида:
  • "Редактировать" — открывает форму редактирования типа лида.
  • "Установить по умолчанию" — устанавливает тип лида в качестве основного. После этого он будет автоматически назначаться новым лидам.
  • "Удалить" — удаляет тип лида.

Для сортировки записей нажмите на заголовок нужного столбца. Записи можно упорядочить по возрастанию или убыванию.

Если количество типов лидов превышает установленное количество записей на странице, для перехода между страницами используйте кнопки навигации в нижней части таблицы.

Создание типа лида

Чтобы создать новый тип лида, нажмите кнопку "Добавить тип". В форме заполните следующие поля:

• "Название" — укажите название типа лида.
• "Активный" — определите, будет ли тип лида активным.
• "Статус" — выберите статус лида, который необходимо добавить к этому типу.
• Кнопка "+" — добавляет выбранный статус к типу лида.
• Кнопка "✕" — удаляет добавленный статус.

Подробнее о создании и настройке статусов лидов вы можете узнать в инструкции.

⚠️ ВАЖНО! Если вы добавили новый статус лида, но он не отображается в списке "Статус", проверьте, какой тип лида для него определен. Статус должен быть связан с типом лида, чтобы его можно было выбрать при настройке типа.

После заполнения полей нажмите кнопку "Сохранить", чтобы создать тип лида.