Настройка модуля "Выписки из клиент-банка Приват"

20 ноября 2022
👁 638

После приобретения модуля "Выписки из клиент-банка Приват" Вам необходимо его настроить для корректной работы.

Для подключения "Приват24 для Бизнеса" для этого нужно осуществить следующие шаги:

  1. Для получения авторизационных данных необходимо добавить приложение "Автоклиент" в ваш  "Приват24 для Бизнеса". Модуль «Автоклиент» комплекса «Приват24 для бизнеса» предназначен для обслуживания корпоративных клиентов и частных предпринимателей.

    «Автоклиент» – программное обеспечение, позволяющее настроить периодическое автоматическое получение выписок/остатков по счетам и импортировать платежи в Приват24.

    Подключить «Автоклиент» может уполномоченное/доверенное лицо предприятия в пределах своих полномочий (доступ к счетам и операциям синхронные в вебверсии и приложении «Автоклиент»).

  2. Для добавления нового автоклиента или обновления необходимо выбрать предприятие, затем перейти в меню «Каталог услуг».private0
  3. В меню «Каталог услуг» выберите раздел «Автоклиент» и нажмите кнопку «Подключить», затем – «Открыть».private1
  4. После того, как Автоклиент будет подключен, приложение становится доступным на стартовой странице в разделе «Учет и отчеты» – «Автоклиент»
    private2.jpg
  5. Далее нажать кнопку “Подключить приложение” и выбрать из выпадающего списка “API”
    private3
  6. Указать необходимое название приложения и, при необходимости, указать ограничения по ip адресу, ознакомиться с условиями и правилами использования, отметить флажок “Ознакомленный с условиями и правилами использования” и нажать кнопку “Сохранить”.
    private4
  7. После создания приложения API необходимо перейти в настройки, нажав . Ознакомиться с условиями использования и нажать кнопку “Ознакомленный”.
    private5
  8. В модальном окне скопировать token (для копирования достаточно нажать на значок слева от слова token). Нажав на кнопку “Получить авторизационные данные в старом фомрате”, Вы можете получить отдельно ID и Token.
    private6

 

Далее необходимо добавить полученные ключи внутри системы. Для этого необходимо:

  1. Перейдите в СРМ по пути "Настройки -> Продажи -> Финансы -> Настройки выписок"
  2. privat

  3. Нажмите "Добавить мерчанта" и заполните обязательно поля формы - введите название для мерчанта, скопированный ID, токен, номер счета и валюту счета. Важно! Обязательно указывайте номер счета, для того чтобы интеграция работала.
  4. nomer shceta v module privat

  5. Также необходимо осуществить настройки в конфигурации для Выписок. Перейдите по пути "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Выписки из банка"
  6. Доступны такие опции, как: Время обновления выписок (время, в которое в систему будут выгружены выписки из ПриватБанка), Категория расходов для выписок по умолчанию, Выбор сотрудников (которые будут получать уведомления о новых оплатах), Автоматическое разнесение оплат (При включенной опции, если совпадает номер счета из основания платежа с номером счета из системы, и сумма в виписке типа "Приход", то выписка автоматически будет связана со счетом и будет создан платеж)
  7. privat

  8. После изменений в конфигурации, настройки необходимо сохранить
  9. privat

     

Для подключения "Приват24 для физ. лиц" для этого нужно осуществить следующие шаги (В разработке):

  1. Войдите в учетную запись Приват24 для физ. лиц, используя ссылку http://privat24.ua privat_sett-1.jpg
  2. Перейдите во "Все услуги -> Бизнес -> Мерчант"privat_sett-2.jpg
  3. В разделе "Мерчант" привяжите к нему карту, ip-адрес ресурса и выберите опции, доступные по API ПриватБанка для данного мерчанта (в нашем случае необходимы только выписки)privat_sett-3.jpg
  4. После регистрации нажмите "Редактировать", введите в поле "Адрес сайта" адрес Вашей СРМ и сохраните измененияprivat_sett-3-1.jpg
  5. Скопируйте ID мерчанта из таблицы Ваших мерчантовprivat_sett-4.jpg
  6. Токен (он же пароль) можно скопировать с формы редактирования мерчанта (по нажатию на кнопку "Редактировать" рядом с ним)privat_sett-5.jpg

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.