Perfectum CRM+ERP позволяет использовать Google Drive для добавления файлов из облачного хранилища в различные разделы системы.

Google Drive можно использовать в следующих разделах:

• Задачи.
• Счета на оплату.
• Предложения.
• Лиды.
• Файлы клиентов.
• Договоры.
• Файлы проектов.

Настройка Google Drive

Для подключения Google Drive необходимо выполнить настройку в Google Cloud Platform и Perfectum CRM+ERP.

Перейдите в Google Cloud Platform.

В меню Google Cloud Platform откройте раздел "API и сервисы".

Перейдите в раздел "Библиотека". Найдите Google Picker API с помощью библиотеки или строки поиска продуктов и ресурсов.

Откройте Google Picker API и нажмите кнопку "Включить".

После активации Google Picker API нажмите кнопку "Создать учетные данные".

При создании учетных данных в поле выбора используемого API укажите Google Picker API.

Настройка окна запроса доступа

Перейдите в раздел "Окно запроса доступа OAuth". В качестве типа приложения укажите "Внешнее". В настройках окна запроса доступа достаточно указать название приложения.

Создание идентификатора клиента OAuth

Перейдите в раздел "Учетные данные", нажмите кнопку "Создать учетные данные" и выберите пункт "Идентификатор клиента OAuth".

Заполните параметры идентификатора клиента:

1. Тип приложения - выберите "Веб-приложение".
2. Имя - укажите произвольное название.
3. Разрешенные источники - нажмите кнопку "Добавить URI" и укажите адрес вашей системы Perfectum CRM+ERP.

После заполнения параметров нажмите кнопку "Создать".

После создания клиента OAuth скопируйте идентификатор клиента. Он потребуется для подключения Google Drive в Perfectum CRM+ERP.

Подключение Google Drive в Perfectum CRM+ERP

Перейдите по пути: "Настройки - Конфигурация - Первичная настройка - Интеграция с Google - Google Picker".

Для подключения доступны:

1. Включить Google Picker - активируйте возможность для использования Google Drive в системе.
2. Идентификатор клиента Google API - укажите идентификатор клиента, скопированный после его создания в Google Cloud Platform.

После заполнения данных сохраните настройки.

Работа с Google Drive

После выполнения настройки пользователи смогут добавлять файлы из Google Drive в поддерживаемые карточки Perfectum CRM+ERP.