Настройки модуля "Заказы"

28 ноября 2023
👁 3547

Для настройки модуля "Заказы", перейдите в раздел "Настройка -> Конфигурация -> Приложения -> Заказы".

Вкладка "Настройки", доступные возможности:

  • Использовать категории клиентов - цвет рамки заказа зависит от категории клиента
  • Использовать дополнительный статус в заказе
  • Разрешить выбор нескольких способов оплаты
  • Поиск при выборе способа оплаты
  • Включить функционал добавления товара сканером штрих-кодов
  • Добавлять услуги в заказ
  • Выбор сотрудников которые могут редактировать цены в заказах
  • Кто может устанавливать цены продажи для товаров
  • Использовать функционал "Обновление данных контакта"

set1

  • Закрыть модальное окно только при нажатии кнопки закрытия (X)
  • Заполнять контактные данные заказа только на Украинском языке
  • Распределять заказы на менеджеров клиента
  • Назначить заказ
  • Упрощённый выбор товаров в заказе
  • Мессенджеры для отображения в окне заказа
  • Использовать проверку номера телефона/электронной почты на совпадение с данными клиентов/контактов
  • Поиск дубликатов заказов
  • Объединение дубликатов заказов

set2

Вкладка "Документы", доступные возможности:

  • Использовать конвертацию счета в заказ
  • Способ оплаты (отображение зависит от первой настройки на странице)
  • Способ доставки (отображение зависит от первой настройки на странице)
  • При создании счета, отправлять его клиенту

Автоматическое формирование счетов в заказе.

  • Статус заказа
  • Склад

Автоматическое генерирование гарантийного талона.

  • Да/Нет
  • Статус заказа

Автоматическое формирование внутренней накладной в заказе.

  • Да/Нет
  • Статус заказа

set3

  • Количество дней через которое необходимо оплатить счет
  • Использовать дополнительные цены в заказах

set4

Вкладка "Интерфейс таблицы", доступные возможности:

  • Копировать email в буфер обмена в таблице и отображать иконку
  • Фильтры всегда открыты
  • Отображать ссылку на просмотр в таблице заказов
  • Настройка номера заказа
  • Использовать название компании в таблице заказов

set5

Вкладка "Интерфейс карты", доступные возможности:

  • Открывать вкладку заказов в режиме редактирования
  • Отобразить поле для ввода штрих-кода снизу?
  • Показывать иконку, что пользователь добавил товар вручную
  • Настройка размеров изображения товара
  • При добавлении товара в заказ выводить
  • Установить значение по умолчанию для поля ввода дополнительной информации

set6

Вкладка "Интерфейс канбана", доступные возможности:

  • Режим отображения - Полный/Упрощенный

set7

Для создания новых способов доставки, перейдите в меню "Настройки", найдите раздел "Торговля -> Заказы -> Способы доставки".

  1. Для перехода к заказам воспользуйтесь кнопкой "Заказы".
  2. Для создания нового способа доставки воспользуйтесь кнопкой "Новый способ доставки".
  3. Для экспорта способов доставки воспользуйтесь кнопкой "Экспорт".
  4. Для поиска способов доставки воспользуйтесь полем "Поиск".
  5. Список способов доставки.
  6. Для редактирования способа доставки воспользуйтесь кнопкой "Изменить".
  7. Для удаления способа доставки воспользуйтесь кнопкой "Удалить".

zakazy conf

  • Введите название способа доставки
  • Выберите порядок
  • Выберите тип способа доставки - параметр определяет, какие поля будут отображаться при выборе этого способа доставки.

new sposib dostavky

Для настройки статусов заказа, перейдите в раздел "Настройка -> Торговля -> Заказы -> Статусы"

  1. Для перехода к заказам воспользуйтесь кнопкой "Заказы".
  2. Для создания нового статуса воспользуйтесь кнопкой "Новый статус"
  3. Для экспорта статусов воспользуйтесь кнопкой "Экспорт".
  4. Для поиска статусов воспользуйтесь полем "Поиск".
  5. Список статусов заказов.
  6. Для изменения статуса воспользуйтесь кнопкой "Изменить".
  7. Для удаления статуса воспользуйтесь кнопкой "Удалить".

order status

  • Введите название статуса
  • При необходимости укажите описание статуса
  • Выберите цвет
  • Выберите порядок
  • Укажите часовой интервал для отображения просроченных заказов
  • Укажите отображение в режиме канбан
  • Укажите отображение статуса для заказов

11

Для настройки дополнительных статусов заказа, перейдите в раздел "Настройка -> Торговля -> Заказы -> Дополнительные статусы". Чтобы создать новый дополнительный статус, нажмите "Новый статус".

additional order statuses

Введите название дополнительного статуса, и выберите, для каких ролей доступен этот статус.

new additional order statuses

Примечание: для остальных настроек воспользуйтесь настройкой модуля "Склад"

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.