Перед началом работы с модулем "Заказы" необходимо произвести его настройки.

Главные настройки.

Перейдите по пути: "Настройки - Конфигурация - Приложения - Заказы".

Вкладка "Настройки", доступные возможности:

Раздел "Основные настройки":

• Использовать категории цен – цвет рамки заказа зависит от категории цен;
• Использовать дополнительный статус в заказе - да/нет.
• Разрешить выбор нескольких способов оплаты в заказе - да/нет.
• Включить функционал добавления товара сканером штрихкодов - да/нет.
• Добавлять услуги в заказе - да/нет.

Раздел "Отображение и интерфейс":

• Упрощенный выбор товаров в заказах.
• Месенджеры для отображения в окне заказа.
• Закрыть модальное окно только при нажатии кнопки закрытия (Х).
• Использовать проверку номера/эл. почты на совпадение с данными клиентов/контактов?

Раздел "Автоматизация":

• Автоматическое создание закупок у поставщика.
• Какой статус Заказа должен разрешать автоматическое формирование закупки – выберите статус.
• Какую роль считать водителем в системе? - выберите роль.

Раздел "Сотрудники и ответственные":

• Выбор сотрудников, которые могут редактировать цены в заказе - выберите сотрудников.
• Кто может устанавливать цены продажи для товаров – выберите сотрудников.
• Использовать функционал "Обновление данных контакта" - да/нет.
• Распределять заказы на менеджеров клиента - да/нет.
• Назначить заказ - на главного менеджера, добавленного раньше всех или равномерно между менеджерами онлайн.

Раздел "Дубликаты и товары":

• Поиск дубликатов заказов - E-mail, телефон, мессенджеры.
• Объединение дубликатов заказа - E-mail, телефон, мессенджеры.

Раздел "Журнал и логирование":

• Удалять логи "Работы с заказом" старше Х дней.

Вкладка "Документы".

Доступные возможности:

Вкладка "Интерфейс таблицы".

Вкладка "Интерфейс карты".

Доступные возможности:

• Размер ширины модальных окон - очень маленькое, маленькое, обычное, большое.
• Расширенный режим выбора товаров - да/нет.
• Показать иконку, если пользователь добавил товар вручную - да/нет.
• Использовать изображение товара в карточке заказа - да/нет.
• Отображать день рождения клиента в карте - да/нет.
• Сотрудники, которые могут видеть цену закупки товара – выберите из списка.
• Установить значение по умолчанию для поля ввода дополнительной информации - укажите значение.

Вкладка "Интерфейс канбана".

Доступные возможности:

• Режим отображения - Полный/Упрощенный
• Показывать название компании в таблице/канбане - да/нет.

Вкладка "Возврат заказа".

Доступные возможности:

• Категория расхода, создаваемая при завершении возврата - выберите из списка.
• Метод оплаты для расхода, создаваемого при завершении возврата - выберите из списка.

Способ доставки.

Создание способа доставки.

• Введите название способа доставки.
• Выберите порядок.
• Выберите тип способа доставки – параметр определяет, какие поля будут отображаться при выборе этого способа доставки.
• Способ доставки в Rozetka - сравните способ доставки со способами Rozetka (доступно после покупки и установки модуля "Интеграция с Rozetka").

Статусы заказа.

Создание нового статуса.

• Введите имя статуса.
• При необходимости укажите описание статуса.
• Выберите цвет.
• Выберите порядок.
• Укажите временной интервал для отображения просроченных заказов.
• Укажите отображение в режиме канбана.
• Укажите отображение статуса для заказов.
• Статус заказа в Prom - сопоставьте статусы (доступно после покупки и настройки модуля "Интеграция с Prom.")
• Статус заказа в Rozetka - сравните статусы (доступно после покупки и настройки модуля "Интеграция с Rozetka.")

Дополнительные статусы заказов.

Перейдите по пути: "Настройки - Торговля - Заказы - Дополнительные статусы".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Заказы" - для перехода ко всем заказам.
2. Кнопка "Новый статус" - создание нового дополнительного статуса.
3. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта статусов на странице.
5. Кнопка "Обновить" - обновление таблицы заказов.
6. Графа "Поиск" - поиск дополнительных статусов по ключевым словам.
7. Кнопка "Изменить" для изменения статуса.
8. Кнопка "Удалить" для удаления статуса.

Создание дополнительного статуса заказов.

• Введите имя дополнительного статуса.
• Укажите, для каких ролей доступен этот статус.

Источники.

Перейдите по пути: "Настройки - Торговля - Заказы - Источники".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Заказы" - для перехода ко всем заказам.
2. Кнопка "Новый источник" - создание нового источника.
3. Кнопка "Изменить" для изменения источника заказа.
4. Установить источник по умолчанию.
5. Кнопка "Удалить" для удаления источника заказа.

Создание источника заказа.

• Укажите название источника.
• Укажите порядок отображения источника.