Объявляем о выходе крупного обновления, которое мы готовили более 2 месяцев,  версия Perfectum CRM+ERP v3.4, под кодовым названием "Марсала". Обновления бесплатно получили Облака Lite и Pro-версий, а так же доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий.

Обновление затронуло очень много разделов, модулей, всего было произведено 363 чек-листа исправлений и доработок.

 

Основной список изменений:

Общее по обновлению:

• внесены правки в работу уведомлений в системе - теперь при всех изменениях будет приходить пуш уведомление;

•  в список уведомлений добавлена кнопка "Подробнее" с переходом на объект уведомления;

• в заметках добавлена возможность менять цвет шрифта;

•  настройки источников лидов - добавлена возможность упорядочить источники;

•  в лидах добавлена возможность сбросить сортировку и вывод колонок таблицы;

•  добавлен раздел "Работа с клиентом" в карточку клиента - теперь можно проследить историю взаимодействия с клиентом;

•  в стоимости добавлена сортировка по группам позиций;

•  проведена оптимизация работы с базой данных в разделах "Уведомления" и "Сообщения";

•  добавлена возможность создавать цель на нескольких сотрудников;

•  изменение "Визарда" для новых пользователей;

•  сделано запоминание фильтров в календаре для каждого пользователя;

•  отчет по лидам - добавлено сравнение данных с предыдущим месяцем;

•  отчет по источникам лидов - добавлен фильтр по месяцу;

•  отчет по расходам - выведен денежный эквивалент расходов;

•  оптимизированы запросы к базе данных при построении отчетов;

•  изменен расчет конверсии лидов в отчетах;

•  изменен сам раздел "Отчеты" - теперь все отчеты доступны на одной странице;

•  после внесения платежа изменено перенаправление - теперь открывается счет, который оплачивали;

•  отчет по полученным платежам - добавлен вывод тегов в отчете;

•  добавлен вывод печати в договорах;

•  добавлено регулирование верхнего отступа (колонтитула) в документах пдф для печати;

•  в задачах улучшено функцию копирования задачи - добавлена возможность копировать чекбоксы только невыполненные;

• добавлена возможность включить ограничение времени на выполнение задачи, также отредактирован отчет по рабочему времени в связи с этой правкой;
  
  
• добавлена возможность подтверждения рабочего времени сверх лимитов;
  
  
• исправлена ошибка при редактировании дат в счетах;

• изменено регулировку ширины модальных окон;
   
• добавлены стадии проектов и канбан по стадиям;
  
  
• улучшены уровни доступа в статьи базы знаний;
  
  
• изменен стиль завершенной задачи;
  
  
• добавлена возможность распечатать чекбоксы задачи;
  
  
• изменены количество и отображение приоритетов задач и чекбоксов;
  
  
• поддержка - изменены настройки сортировки сообщений тикета, главный вопрос выделен цветом;
  
  
• улучшено отображение чекбоксов и действия с ними в задачах;
  
  
• добавлена возможность написать ответ на сообщение;
  
  
• добавлена возможность писать в группы при создании нового сообщения;
  
  
• добавлены уведомления пользователю в случае если сообщение не может быть отправлено;
  
  
• улучшено отображение и поиск статей в разделе "Помощь";
   
• добавлена синхронизация сообщений между вкладками;
   
• внесены правки в защиту доступа к системе;
   
• и еще около 180 мелких изменений и правок.

Обновлен Email-клиент:

• полностью переделан модуль, теперь модуль работает просто фантастически быстро без перезагрузки страницы и супер удобный, в дальнейшей версии мы продолжим его интегрировать во все разделы системы;

• Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

Интеграция с телефонией от компании Киевстар:

• разработан новый модуль для интеграции с очень популярной IP-телефонией от компании Киевстар, теперь все возможности этой телефонии доступы в нашей системе;

• Модуль доступен только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

Интеграция "Заказов" с сайтом на Opencart, Magento, Joomla, WP:

• разработан новый модуль для передачи заказов из вашего сайта написанного на CMS Joomla, Wordpress, Magento, Opencart;

• Модуль доступен только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

Обновлен модуль "Подбор персонала (HRM)":

• Исправлен режим канбан;

• Добавлено отображение картинки лого, если файл не найден;

• В таблице напоминаний добавлено поле "Название";

• При выборе статуса добавлена сортировка по очередности;

• Исправление бага очередности по-умолчанию при создании статусов;

• Добавлены подсказки для кнопок в таблицах;

• Исправление ссылки для напоминаний;

• Исправление всплывающего окна выбора статусов в таблице;

• Добавлены недостающие проверки на разрешения сотрудников;

• Исправлено положение выпадающего списка;

• Добавлено поле "Опыт работы";

• Добавлен статус "Сотрудник" для конвертированного кандидата;

• Возможность убрать отметку некачественного в карточке;

• Возможность выставить статус "Сотрудник";

• Добавлен мультиселект для фильтра по статусам;

• Исправлена работа исключения неактивных для режима канбан;

• Добавлены недостающие языковые переменные;

• Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

Обновлен модуль "Шаблоны документов":

• Увеличена рабочая область для создания шаблона; 

• При редактировании документов добавлен постоянный доступ к панели инструментов;

• Исправлена работа шорткодов и добавлена их сортировка;

• Добавлена возможность после редактирования сброса до исходного шаблона текста;

• Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

Обновлен модуль "Консультант":

• Добавлена передача истории диалога при конвертации диалога в лид;

• В таблицу с диалогами добавлен вывод телефона, email-а и время начала диалога;

• Добавлена возможность открыть чат на просмотр не присоединяясь к нему;

• Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

Обновлен модуль "Акты":

• Добавлен доступ ко всем актам в Клиентах если сотрудник добавлен как Администратор клиента;

• Расширение области редактирования;

• При редактировании документов добавлен постоянный доступ к панели инструментов;

• Правки и сортировка шорт-кодов;

• Добавил фильтр по способам оплаты;

• Вывод всех типов платежей в таблицу актов;

• Удаление акта при удалении счета;

• Добавлен раздел актов на стороне клиента;

• Добавлена возможность добавления подписи клиента в акте при печати;

• Добавлена возможность работать с подписью клиента в актах; 

• Добавлен шорткод для вывода суммы остатка к оплате прописью;

• Исправлен цвет кнопки при создании шаблона акта;

• Исправлено отображение при просмотре акта на мобильном;

• Изменена таблица стоимостей в печатной форме акта;

• Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

Обновлен модуль интеграции с телефонией "Бинотел":

• В настройках добавлен пункт "Создавать лидов из пропущенных звонков?". Если он отмечен, то при запуске крона, если будет пропущенный звонок, автоматически создается лид;

• В настройки добавлена вывод версии API;

• При запуске крона, если есть пропущенные звонки от лида, то все, кто имеет к нему доступ, получат уведомление;

• Поддержка номеров, состоящих не только из цифр;

• В профиле лида и в статистике таблицы помещаются полностью; 

• Исправлен баг сессии;

• В таблице пропущенных звонков число пропущенных от каждого телефона;

• Сохранение фильтров при обновлении страницы для звонков;

• Каждый день фильтр обновляется на сегодняшний день;

• Исправлен баг звонка из системы, если был найден лид/контакт;

• Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

Обновлен модуль "Биллинг":

• Смена порядка сортировки в главной таблице биллинга по id от большего к меньшему;

• Добавлен номер счёта в логах;

• Убран канбан на мобильном;

• Добавлено назначение платежа;

• Убрано лишнее описание к позициям;

• Подтверждение на удаление услуги биллинга;

• Добавлен фильтр по сотрудникам;

• Добавлена ссылка на компанию из карточки;

• В счета созданые из биллинга добавлена колонка когда платеж был совершен;

• Добавлена возможность изменение платежного цикла, тарифа, категории;

• Добавлена отправка писем при формировании счета;

• неактивные записи, что имеют все отмененные или оплаченные счета, больше не выводятся просроченными красыми в таблице;

• Добавлено логирование действий в биллинге;

• Добавлено права "Только свои" для просмотра;

• Отделено имя от фамилии в карточке;

• Исплавлен неправильный вывод отчета по месяцу;

• Исплавлена удаление тегов при смене цены на стандартную;

• Исправлена работа чекбоксов "Своя цена" и "Стандартная";

• Исплавлено выставления счетов отмененным записям;

• Исплавлен переход в несуществующие записи;

• Исплавлена работа с датами;

• Добавлена правка выставления счёта при установке стандартной цены;

• Добавлена правка при смене статуса на Не оплачено;

• Исплавлено местоположения в меню клиента;

• Исплавлен переводов в логах;

• Исплавлено при изменении статусов кнопка сохранить становится вновь активной;

• Произведена правка стилей массовых действий;

• Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

Обновление модуля "Журнал записей":

• Исплавлено название страниц создании студии и журнала записей;

• Добавлен перевод календаря под язык пользователя в журнале записей;

• Добавлен перевод на укр. язык для новой записи в клиентах;

• Добавлено название модального окна при создании новой студии;

• Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

Обновление модуля "Конструктор бизнес процессов":

• Добавлено, при создании правила, переход на страницу этого самого правила;

• Добавлена, при создании правила, возможность в поле "Раздел" выбрать "Предложения" и "Задачи";

• Добавлены условия по полям при обновлении для задач и предложений;

• Для предложений и задач добавлена возможность выбрать пользователя, которому будет отправлен e-mail;

• Для предложений добавлено два действия: смена статуса лида и отправка SMS контакту/сотруднику;

• Для условий при обновлении по полям добавлена возможность выбирать несколько значений одного поля (пример: приоритеты задач);

• Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

Обновление модуля "Структура компании":

• Добавлены имена сотрудников при наведении;

• Тултипы кнопок в настройках, изменение размера;

• Отображение возможностей удаления, изменения или добавления только если есть права;

• Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.