Настройка Лидов

24 сентября 2019
👁 951

Данный раздел системы позволяет администратору системы произвести такие настройки: 

Для настройки лидов выберите "Настройки", или перейдите в главном меню в раздел "Настройка -> Конфигурация -> Приложения -> Лиды". На вкладке "Настройки" Вам доступно:

    • Ограничить количество лидов в режиме Канбан в каждом статусе
    • Статус по умолчанию
    • Источник по умолчанию
    • Автоматически назначать как администратора клиента после конвертации
    • Разрешить сотрудникам, не являющимся администратором, импортировать лиды

leads config 1

  • Сортировка по умолчанию в режиме Канбан 
  • Не разрешать редактировать лида после конвертации в клиента (администраторы не применяются)
  • Размер ширины модальных окон
  • Автоматическое распределение лидов
  • Учитывать ручное добавление лидов при распределении

leads config 2

Во вкладке "Настройка полей" можно настроить:

  • Отображать адрес лида
  • Отображать город лида
  • Отображать область лида
  • Отображать страну лида
  • Отображать почтовый индекс лида

leads config 3

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.