Данный раздел системы позволяет администратору системы произвести такие настройки:

• Добавлять/редактировать/удалять источники лидов;
• Добавлять/редактировать/удалять статусы лидов;
• Настроить Email интеграцию лидов;
• Создавать/редактировать/удалять формы для получения лидов на сайте;

Главная страница.

Перейдите по пути: "Настройки - Продажи - Лиды - Настройки".

Доступные возможности:

• Ограничить количество лидов в режиме kanban в каждом статусе - сколько карточек будет отображаться в столбце статуса.
• Тип по умолчанию - выберите тип лида который будет указываться по умолчанию.
• Тип лида по умолчанию при авто создании лида - укажите тип лида который будет указываться по умолчанию при авто создании лида.
• Статус по умолчанию - выберите из списка.
• Источник по умолчанию - выберите из списка.
• Автоматически отмечать лид выигранным после конвертации в клиента - Да/Нет.
• Автоматически назначать в качестве администратора клиента после конвертации - Если опция включена, тогда сотрудник конвертировавший лида в клиента будет автоматически назначен администратором этого клиента. Важно: эта опция действует только для сотрудников, не имеющих прав на просмотр клиентов.
• Разрешить сотрудникам, не являющимся администраторами, импортировать лиды - Да/Нет.
• Сортировка по умолчанию в режиме kanban (По возрастанию; По убыванию).

• Не разрешать редактировать лида после конвертации в клиента (администраторы не применяются) - Да/Нет.
• Размер ширины модальных окон - выберите из списка.
• Автоматическое распределение лидов (Равномерный; Активный).
• Лиды закреплены за сотрудником через API - выберите из списка.
• Учитывать ручное добавление лидов при распределении - Да/Нет.
• Видимость лида (Видно всем; Невидимый).
• Тип фильтра для поиска по дате (Поиск по дате конвертации; Поиск по дате создания; Отключить).
• Закрывать модальное окно только после нажатия кнопки "Х" - Да/Нет.
• Использовать проверку номера/эл. почты на совпадение с данными клиентов/контактов? - При совпадении поля "Клиент" и "Контакт" будут автоматически заполнены совпавшими данными.
• Запретить создание лидов с одинаковыми контактными данными - Да/Нет.
• Подтягивать информацию из контакта клиента при добавлении связи клиента с лидом
• Поиск дубликатов лидов - выберите из списка.

• Включить объединение лидов - Да/Нет.
• Объединение дубликатов лидов - выберите из списка.
• Объединять лиды - с самым новым/с самым старым.
• Объединять лиды с разных воронок - да/нет.
• Режим прохождения статусов - Последовательный/Непоследовательный.
• Создавать напоминания, чтобы связаться с потенциальным клиентом, когда добавляется новый лид.
• Создавать автоматически напоминание, чтобы связаться с просроченным лидом - Да/Нет.
• Тип напоминания - выберите из списка.
• Время напоминания - укажите время через которое будет напоминание.
• Работа с лидом, развернуть детальную информаци в карте звонка - да/нет.

Настройка полей.

Доступные возможности:

1. Включить упрощенные настройки полей - для переключения ражима настройки полей.
2. Тип лида - позволяет переключаться между типами лида (воронками) и настраивать под каждого свои поля.
3. Кнопка "Скинуть" - для сброса настройки полей по умолчанию.
4. Кнопка "Скопировать с" - позволяет скопировать настройки полей с типа лида. Настройте поля в одном типе лида, переключитесь во второй и нажмите скопировать с, выберите первый тип лида.
5. Зажмите на знак 3 полосы чтобы перетащить поле выше или ниже по списку (влияет на порядок отображения полей).
6. Название поля - позволяет вкл/выкл отображения данного поля.
7. Обязательное - позволяет указать обязательное данное поле для заполнения или нет.
8. Ширина поля - укажите 3,6,12 для выбора ширины поля (от меньшего к большему).
9. Растянуть на всю ширину - да/нет.
   
10. Отображать заполненность досье - да/нет.
11. Мессенджер по умолчанию - пункты мессенджеров, которые будут отображены в карточке лида для заполнения.

Настройка конвертации в клиента.

Доступные возможности:

1. Сбросить на стандартные настройки
2. Открывать карточку конвертации - карточка конвертации будет открываться для заполнения данных
3. Автоматически открывать страницу клиента после конвертации из лида.
4. Настройка пароля по умолчанию - опции отправки доступа клиенту в личный кабинет

Ниже отображены настройки полей конвертации лида в клиента, споставьте поля. Информация с правого поля лида будет переходить в левое поле лида при конвертации.

Настройка конвертации в контакт.

1. Сбросить на стандартные настройки
2. Открывать карточку конвертации - карточка конвертации будет открываться для заполнения данных
3. Настройка пароля по умолчанию - опции отправки доступа клиенту в личный кабинет

Ниже отображены настройки полей конвертации лида в клиента, споставьте поля. Информация с правого поля лида будет переходить в левое поле лида при конвертации.

Интерфейс Канбана.

Доступные возможности:

• Режим отображения - Полный/Упрощённый.
• Настройки вывода полей для полного режима отображения Канбана.

Укажите какие поля будут отображаться в канбане.

Настройки SLA для лидов.

Доступные возможности:

• Максимально допустимое время ответа, минуты - укажите время в минутах для максимального ответа.

Данная настройка необходима для отчета "Скорость первого ответа лиду".