Настройка Лидов

30 декабря 2022
👁 1927

Данный раздел системы позволяет администратору системы произвести такие настройки: 

Для настройки лидов перейдите в: "Настройка -> Конфигурация -> Приложения -> Лиды".

Вкладка "Настройки" содержит параметры:

  1. Ограничить количество лидов в режиме kanban в каждом статусе - сколько карточек будет отображаться в стобле статуса
  2. Статус по умолчанию
  3. Источник по умолчанию
  4. Автоматически назначать в качестве администратора клиента после конвертации - Если опция включена, тогда сотрудник конвертировавший лида в клиента будет автоматически назначен администратором этого клиента. Важно: эта опция действует только для сотрудников, не имеющих прав на просмотр клиентов
  5. Разрешить сотрудникам, не являющимся администраторами, импортировать лиды
  6. Сортировка по умолчанию в режиме kanban (По возрастанию; По убыванию)
  7. Не разрешать редактировать лида после конвертации в клиента (администраторы не применяются)
  8. Размер ширины модальных окон
  9. Автоматическое распределение лидов (Равномерный; Активный)
  10. Лиды закреплены за сотрудником через API
  11. Учитывать ручное добавление лидов при распределении
  12. Видимость льда (Видно всем; Невидимый)
  13. Тип фильтра для поиска по дате (Поиск по дате конвертации; Поиск по дате создания; Отключить)
  14.  Использовать проверку номера/эл. почты на совпадение с данными клиентов/контактов? - При совпадении поля "Клиент" и "Контакт" будут автоматически заполнены совпавшими данными
  15. Подтягивать информацию из контакта клиента при добавлении связи клиента с льдом
  16. Поиск дубликатов лидов
  17. Объединение дубликатов лидов

leads sett

leads sett 2

Вкладка "Настройка полей"  содержит параметры:

  1. Отображать адрес лида
  2. Отображать город лида
  3. Отображать область лида
  4. Отображать страну лида
  5. Отображать почтовый индекс лида
  6. Отображать веб-сайт лида
  7. Отображать должность лида
  8. Отображать фамилию лида
  9. Отражать отчество лида
  10. Отображать компанию лида
  11. Отображать электронную почту лида
  12. Отображать номер телефона лида
  13. Отображать дополнительную информацию лида
  14. Мессенджер по умолчанию - пункты мессенджеров, которые будут отображены в карточке лида для заполнения 

leads sett 3

leads sett 4

Вкладка "Настройка конвертации в клиента"  содержит параметры:

  1. Сбросить на стандартные настройки
  2. Открывать карточку конвертации - карточка конвертации будет открываться для заполнения данных
  3. Настройка пароля по умолчанию - опции отправки доступа клиенту в личный кабинет

Ниже отображены настройки полей конвертации лида

leads sett 5

leads sett 6

Вкладка "Настройка конвертации в контакт"  содержит параметры:

  1. Сбросить на стандартные настройки
  2. Открывать карточку конвертации - карточка конвертации будет открываться для заполнения данных
  3. Настройка пароля по умолчанию - опции отправки доступа клиенту в личный кабинет

Ниже отображены настройки полей конвертации лида

leads sett 7

leads sett 8

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.