Настройка Лидов
Данный раздел системы позволяет администратору системы произвести такие настройки:
- Добавлять/редактировать/удалять источники лидов;
- Добавлять/редактировать/удалять статусы лидов;
- Настроить Email интеграцию лидов;
- Создавать/редактировать/удалять формы для получения лидов на сайте;
Для настройки лидов перейдите в: "Настройка -> Конфигурация -> Приложения -> Лиды".
Вкладка "Настройки" содержит параметры:
- Ограничить количество лидов в режиме kanban в каждом статусе - сколько карточек будет отображаться в стобле статуса
- Статус по умолчанию
- Источник по умолчанию
- Автоматически назначать в качестве администратора клиента после конвертации - Если опция включена, тогда сотрудник конвертировавший лида в клиента будет автоматически назначен администратором этого клиента. Важно: эта опция действует только для сотрудников, не имеющих прав на просмотр клиентов
- Разрешить сотрудникам, не являющимся администраторами, импортировать лиды
- Сортировка по умолчанию в режиме kanban (По возрастанию; По убыванию)
- Не разрешать редактировать лида после конвертации в клиента (администраторы не применяются)
- Размер ширины модальных окон
- Автоматическое распределение лидов (Равномерный; Активный)
- Лиды закреплены за сотрудником через API
- Учитывать ручное добавление лидов при распределении
- Видимость льда (Видно всем; Невидимый)
- Тип фильтра для поиска по дате (Поиск по дате конвертации; Поиск по дате создания; Отключить)
- Использовать проверку номера/эл. почты на совпадение с данными клиентов/контактов? - При совпадении поля "Клиент" и "Контакт" будут автоматически заполнены совпавшими данными
- Подтягивать информацию из контакта клиента при добавлении связи клиента с льдом
- Поиск дубликатов лидов
- Объединение дубликатов лидов
Вкладка "Настройка полей" содержит параметры:
- Отображать адрес лида
- Отображать город лида
- Отображать область лида
- Отображать страну лида
- Отображать почтовый индекс лида
- Отображать веб-сайт лида
- Отображать должность лида
- Отображать фамилию лида
- Отражать отчество лида
- Отображать компанию лида
- Отображать электронную почту лида
- Отображать номер телефона лида
- Отображать дополнительную информацию лида
- Мессенджер по умолчанию - пункты мессенджеров, которые будут отображены в карточке лида для заполнения
Вкладка "Настройка конвертации в клиента" содержит параметры:
- Сбросить на стандартные настройки
- Открывать карточку конвертации - карточка конвертации будет открываться для заполнения данных
- Настройка пароля по умолчанию - опции отправки доступа клиенту в личный кабинет
Ниже отображены настройки полей конвертации лида
Вкладка "Настройка конвертации в контакт" содержит параметры:
- Сбросить на стандартные настройки
- Открывать карточку конвертации - карточка конвертации будет открываться для заполнения данных
- Настройка пароля по умолчанию - опции отправки доступа клиенту в личный кабинет
Ниже отображены настройки полей конвертации лида