Настройка финансов

18 ноября 2019
👁 524

Для настройки финансов перейдите в раздел "Настройка" и выберите раздел "Конфигурация". В открывшемся окне выберите раздел "Приложения" и выберите раздел "Финансы".

В настройке финансов на вкладке "Основные" Вы можете настроить:

    • Десятичный разделитель - выберите из выпадающего списка нужный разделитель
    • Разделитель тысяч -  выберите из выпадающего списка нужный разделитель
    • Размещение валюты - в случае выбора "Перед суммой" валюта будет проставлена перед числом суммы (например, грн 5 000), соответственно при выборе "После суммы" валюта проставлена после числа суммы (например, 5 000 грн)
    • Количество цифр в номере - применяется для счетов, просчетов, предложений. Выбранная цифра в данном поле отвечает за количество цифр в номерах (например, если Вы выбрали цифру 3, то номер будет 003 или 033)
    • Разрешить редактирование позиций - предоставьте разрешение на редактирование, выбрав соответственно "Позицию и описание", "Описание" или можно запретить редактирование, выбрав "Запретить"
    • Использовать налоги в системе? - при выборе "Да" включает, при "Нет" выключает функционал использования налогов по всей системе. При выключении, старые счета, предложения и расходы с добавленными налогами останутся не тронутыми

finansy_config_1.png

  • Показывать налоги в таблицах с позициями -  при выборе "Да" или "Нет" налоги будут или нет отображаться в таблицах возле каждой позиции
  • Убрать отображение названий налогов в таблице - например, налог 15% будет отображаться как 15% без названия налога (не применяется, если для товара указано несколько налогов с одинаковым именем и налоговым процентом)
  • Налог по умолчанию - выберите из выпадающего списка налог, который будет использоваться по умолчанию
  • Язык документов - выберите из выпадающего списка
  • Убрать нули из счетов, оплат - если вы выберите "Да", то нули из счета будут убраны, например, 2.00 станет 2
  • Выводить общую сумму прописью в Счете /Предложении - можна вкл/выкл вывод общей суммы прописью 
  • Цифры прописью все в нижнем регистре - выбрать/не выбирать вывод прописью в нижнем регистре

finansy_config_2.png

 

Во вкладке "Счета на оплату" есть возможность настроить:

    • Префикс номера счета - укажите какой префикс будет перед счетом
    • Следующий номер счета - установите в этом поле значение 1, если вы хотите начать заново
    • Просрочен счет после (дней) - установите ноль, чтобы избежать вычисления 
    • Разрешить сотрудникам просматривать счета-фактуры, где они назначены - разрешите или запретите сотрудникам просматривать счета-фактуры, где они назначены
    • Потребовать от клиента войти в систему для просмотра счета - выберите "Да" или "Нет" соответственно Вашим требованиям
    • Удаление счета разрешено только для последнего счета - при выборе "Да" есть возможность удалять только последний созданный счет

finansy_config_3.png

    • Уменьшить номер счета при удалении - если эта опция включена, то номер нового счета станет равным номеру последнего удаленного счета. Если у Вас отключена опция "Удаление счета разрешено только для последнего счета", то и эту опцию стоит отключить
    • Не выводить Счет со статусом Черновик в области клиента - все счета с отметкой "Черновик" не будут выводится в личном кабинете клиента
    • Показать менеджера в счете на оплату - от "Да"/"Нет" будет зависеть будет или нет выведен менеджер в счете на оплату
    • Показать имя проекта в счете-фактуре - выберите "Да", если нужно вывести название проекта в счете-фактуре
    • Выводить общую сумму к оплате в счете - выберите "Да" для отображения общей суммы к оплате в счете
    • Выводить сумму долга в счете - долг в счете не будет отображаться при выборе "Нет" в данной опции
    • Показывать валюту в таблице при формировании PDF - если валюта при формировании PDF обязательна для Вас выберите "Да"
    • Формат номера счета - выберите формат для отображения даты
    • В полях Создатель, Исполнители, Теги - соответственно выберите Создателя, Исполнителя, Теги из выпадающего списка

finansy_config_4.png

  • Стандартное примечание клиента - текстовое поле для примечаний
  • Стандартные условия - текстовое поле для условий
  • Назначение платежа по умолчанию - текстовое поле для назначения платежа
  • Выписал счет - текстовое поле для ФИО сотрудника, выписавшего счет

finansy_config_5.png

Для настройки финансов для договоров, перейдите на вкладку "Договор"

  • Префикс номера контракта - префикс, который отображается в номере контракта
  • Следующий номер контракта - установите 1, если Вы хотите начать нумерацию заново, в противном случае установите соответствующий номер
  • Формат номера контракта - выберите нужный формат номера контракта

finansy_config_6.png

На вкладке "Предложения" можно настроить:

    • Префикс номера Предложения - префикс, который отображается в номере предложения
    • Предложение после (дней) - установите 0, чтобы избежать вычислений, 
    • Ограничения по статусу - пропишите число, которое ограничивает предложения по статусу
    • Сортировка по-умолчанию - выберите необходимую сортировку из выпадающего списка, а также сортировку по- возрастание/по-убыванию
    • Не выводить Предложения со статусом Черновик в области клиента - все предложения с таким статусом не будут отображены в личном кабинете клиента

finansy_config_7.png

  • Разрешить сотрудникам компании видеть Предложения где они ответственный менеджер - вкл/выкл возможность сотрудникам компании видеть Предложения где они ответственный менеджер
  • Формат информации в Предложении (PDF и HTML) - пропишите необходимую для Вас информацию

finansy_config_8.png

На вкладке "Акты" можно провести настройку финансов для актов:

  • Префикс номера Акта - префикс, который отображается в номере акта
  • Следующий номер Акта - пропишите следующий номер или установите 1, если Вы хотите начать с начала
  • Формат номера Акта - выберите формат номера актов
  • Отображать логотип компании в актах? - в зависимости от "Да/Нет" логотип компании будет или нет отображаться в актах
  • Требовать, чтобы клиент регистрировался для просмотра акта - данная опция позволяет просматривать акты клиентом без регистрации при выборе "Нет."

finansy_config_9.png

На вкладке "Накладные" можно провести настройку финансов для накладных:

    • Префикс номера Накладной - префикс, который отображается в номере накладной
    • Следующий номер Накладной - пропишите следующий номер или установите 1, если Вы хотите начать с начала
    • Формат номера Накладной - выберите формат номера накладных
    • Отображать логотип компании в накладных? - в зависимости от "Да/Нет" логотип компании будет или нет отображаться в накладных
    • Требовать, чтобы клиент регистрировался для просмотра накладных - данная опция позволяет просматривать накладные клиентом без регистрации при выборе "Нет."

finansy_config_1.png

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.