Настройка финансов (Настройка)

Настройка финансов

28 мая 2026

👁 3622

Для настройки финансов перейдите в: "Настройки - Конфигурация - Приложения - Финансы".

Вкладка "Основные"

Доступные возможности:

Десятичный разделитель - выберите из выпадающего списка нужный разделитель.
Разделитель тысяч - выберите из выпадающего списка нужный разделитель.
Количество цифр в номере - применяется для счетов, просчетов, предложений. Выбранная цифра в данном поле отвечает за количество цифр в номерах (например, если Вы выбрали цифру 3, то номер будет 003 или 033).
Разрешить редактирование позиций - предоставьте разрешение на редактирование, выбрав соответственно "Позицию и описание", "Описание" или можно запретить редактирование, выбрав "Запретить".
Упрощенный выбор из списка Прайсов в Счете, КП - эта настройка при создании Счета, Коммерческого предложения, преобразует поле выбора Прайса в упрощенный список без перечня. Если список услуг у вас в прайсе больше указанного здесь, список будет изменен на поиск.
Использовать общую скидку - да/нет.
Использовать налоги в системе? - при выборе "Да" включает, при "Нет" выключает функционал использования налогов по всей системе. При выключении, старые счета, предложения и расходы с добавленными налогами останутся не тронутыми.
Показывать налоги в таблицах с позициями - при выборе "Да" или "Нет" налоги будут или нет отображаться в таблицах возле каждой позиции.
Выводить "Цена без ПДВ" - выберите выводить в таблице или нет.
Выводить "Сумма без ПДВ" - выберите выводить в таблице или нет.
Убрать отображение названий налогов в таблице - например, налог 15% будет отображаться как 15% без названия налога (не применяется, если для товара указано несколько налогов с одинаковым именем и налоговым процентом).

Налоги включены в стоимость - да/нет.
Применять скидку в счетах и предложениях - до налога/полсе налога.
Налог по умолчанию - выберите из выпадающего списка налог, который будет использоваться по умолчанию.
Язык документов - выберите из выпадающего списка.
Убрать нули из счетов, оплат - если Вы выберите "Да", то нули из счета будут убраны, например, 2.00 станет 2.
Выводить общую сумму прописью в Счете /Предложении - можно вкл/выкл вывод общей суммы прописью.
Цифры прописью все в нижнем регистре - выбрать/не выбирать вывод прописью в нижнем регистре.
Включить возможность добавлять связь с компанией в прайсах - да/нет.
Разрешить сохранять документы с разными компаниями в прайсах - да/нет.

Вкладка "Валюта".

Доступные возможности:

Размещение валюты - в случае выбора "Перед суммой" валюта будет проставлена перед числом суммы (например, грн 5 000), соответственно при выборе "После суммы" валюта проставлена после числа суммы (например, 5 000 грн)
Использовать конвертацию валют в системе - при выборе "да" внутри системы будет происходить конвертация валюты.
Показывать курс валют в меню
Использовать последний из доступных курсов валют, если нет на текущую дату
При конвертации использовать
Записывать платежи в любой валюте
Редактировать курс валют в карточках создания счета/КП
Автоматически перечислить все неоплаченные на текущий момент счета при смене курса в системе
Использовать курс валют
НБУ - на данный момент в системе доступно автоматически подтягивать курсы валют с НБУ.
Время обновления курса валют в системе - укажите время в которое курсы валют будут обновляться автоматически.

Вкладка "Счета на оплату".

Доступные возможности:

Префикс номера счета - укажите какой префикс будет перед счетом
Следующий номер счета - установите в этом поле значение 1, если Вы хотите начать заново
Просрочен счет после (дней) - установите ноль, чтобы избежать вычисления
Разрешить сотрудникам просматривать счета-фактуры, где они назначены - разрешите или запретите сотрудникам просматривать счета-фактуры, где они назначены
Разрешить персональному менеджеру клиента вносить оплаты по счетам клиента - да/нет.
Потребовать от клиента войти в систему для просмотра счета - выберите "Да" или "Нет" соответственно Вашим требованиям
Удаление счета разрешено только для последнего счета - при выборе "Да" есть возможность удалять только последний созданный счет
Уменьшить номер счета при удалении - если эта опция включена, то номер нового счета станет равным номеру последнего удаленного счета. Если у Вас отключена опция "Удаление счета разрешено только для последнего счета", то и эту опцию стоит отключить
Не выводить Счет со статусом Черновик в области клиента - все счета с отметкой "Черновик" не будут выводиться в личном кабинете клиента
Показать менеджера в счете на оплату - от "Да"/"Нет" будет зависеть будет или нет выведен менеджер в счете на оплату

Показать имя проекта в счете-фактуре - выберите "Да", если нужно вывести название проекта в счете-фактуре
Выводить общую сумму к оплате в счете - выберите "Да" для отображения общей суммы к оплате в счете
Выводить сумму долга в счете - долг в счете не будет отображаться при выборе "Нет" в данной опции
Показывать валюту в таблице при формировании PDF - если валюта при формировании PDF обязательна для Вас выберите "Да"
Отображать логотип компании в счетах
Отображать заголовок счета при формировании PDF
Включить автовыбор персонального менеджера как ответственного при выборе клиента
Создавать задания при оплате счета - при включении будет создаваться автоматическая задача с названием номера счета, описанием, указанным в поле "Примечание к платежу", создателем, исполнителем и тегом, указанным в настройках. Эта функция поможет автоматизировать процесс постановки задач после оплаты.
Создатель - укажите создателя задачи по умолчанию.
Исполнитель - укажите исполнителя задачи по умолчанию.
Наблюдатель - укажите наблюдателя задачи по умолчанию.
Теги - укажите теги задачи по умолчанию.

Шаблон задачи - укажите шаблон задачи по умолчанию.
Формат номера счета - выберите формат для отображения даты
Выключить поле "Примечание клиента"
Выключить поле "Условия"
Выключить поле "Назначение платежа"
Выключить поле "Выписал счет"
Стандартное примечание клиента - текстовое поле для примечаний
Стандартные условия - текстовое поле для условий
Назначение платежа по умолчанию - текстовое поле для назначения платежа
Выписал счет - текстовое поле для ФИО сотрудника, выписавшего счет

Вкладка "Договор".

Доступные возможности:

Префикс номера контракта - префикс, который отображается в номере контракта.
Следующий номер контракта - установите 1, если Вы хотите начать нумерацию заново, в противном случае установите соответствующий номер.
Формат номера контракта - выберите нужный формат номера контракта.
Показывать колонку "Подпись в таблице" - да/нет.
Отображать логотип компании в PDF - да/нет.
Отображать логотип компании в HTML - да/нет.
Не выводить договора со статусом "Черновик" в личном кабинете клиента - да/нет.
Выключить блок ценового предложения - блок добавления товаров/услуг в договоре.
Поле "Дата окончания" обязательное для заполнения - да/нет.

Вкладка "Предложения":

Префикс номера Предложения - префикс, который отображается в номере предложения.
Следующий номер предложения - укажите с какого номера начать.
Формат номера предложения - выберите необходимый.
Предложение после (дней) - установите 0, чтобы избежать вычислений.
Ограничения по статусу - пропишите число, которое ограничивает предложения по статусу.
Сортировка по умолчанию - выберите необходимую сортировку из выпадающего списка, а также сортировку по возрастанию/по убыванию.
Не выводить Предложения со статусом Черновик в области клиента - все предложения с таким статусом не будут отображены в личном кабинете клиента.
Разрешить сотрудникам компании видеть Предложения где они ответственный менеджер - вкл/выкл возможность сотрудникам компании видеть Предложения где они ответственный менеджер.
Отображать логотип компании в PDF.

Отображать логотип компании в HTML.
Показывать реквизиты в PDF.
Отображение номера, темы и даты КП в PDF.
Выводить изображения прайсов/товаров в таблице ценового предложения.
Использовать поля адреса в предложениях.
Добавить возможность добавлять товары
Информация про клиента (PDF и HTML) - пропишите необходимую информацию
Информация о компании для отображения в предложении (PDF и HTML)
Настраиваемые поля - указывает шорткоды настраиваемых полей, можно скопировать и вставить в предыдущих 2 поля при необходимости.

Вкладка "Расходы".

Доступные возможности:

Выбор поля "Прикреплен к" обязателен

Вкладка "Акты".

Доступные возможности:

Префикс номера Акта - префикс, который отображается в номере акта
Следующий номер Акта - пропишите следующий номер или установите 1, если Вы хотите начать сначала
Формат номера Акта - выберите формат номера актов
Отображать логотип компании в актах? - в зависимости от "Да/Нет" логотип компании будет или нет отображаться в актах
Требовать, чтобы клиент регистрировался для просмотра акта - данная опция позволяет просматривать акты клиентом без регистрации при выборе "Нет"
Отправлять автоматически акт после создания

Вкладка "Накладные".

Доступные возможности:

Префикс номера Накладной - префикс, который отображается в номере накладной
Следующий номер Накладной - пропишите следующий номер или установите 1, если Вы хотите начать сначала
Формат номера Накладной - выберите формат номера накладных
Отображать логотип компании в накладных? - в зависимости от "Да/Нет" логотип компании будет или нет отображаться в накладных
Требовать, чтобы клиент регистрировался для просмотра накладных - данная опция позволяет просматривать накладные клиентом без регистрации при выборе "Нет."
Отправлять автоматически накладную после создания

Вкладка "Кассы".

(доступна при включенном модуле "Кассы")

Доступные возможности:

Включить синхронизацию раздела "Расходы" и Раздела "Кассы" - если опция включена, то при создании расхода в кассах будет создаваться запись в поле "Расходы".
При создании проводки выпадающий список "Категория" является обязательным.
При создании проводки выпадающий список "Сотрудник" является обязательным.
Отображать баланс кассы в валюте системы.
При удалении кассы удалить связанные с ней проводки.
Касса может иметь отрицательный баланс при - выберите условие из списка.
Разрешить доступ к редактированию транзакций.
Роли, которые могут делать перевод средств - выберите из списка.