Настройка финансов

18 ноября 2019
👁 304

Для настройки финансов перейдите в раздел "Настройка" и выберите раздел "Конфигурация". В открывшемся окне выберите раздел "Приложения" и выберите раздел "Финансы".

В настройке финансов на вкладке "Основные" Вы можете настроить:

    • Десятичный разделитель 
    • Разделитель тысяч 
    • Размещение валюты
    • Количество цифр в номере
    • Разрешить редактирование позиций
    • Использовать налоги в системе?

finansy_config_1.png

  • Показывать налоги в таблицах с позициями
  • Убрать отображение названий налогов в таблице
  • Налог по умолчанию
  • Язык документов
  • Убрать нули из счетов, оплат
  • Выводить общую сумму прописью в Счете /Предложении
  • Цифры прописью все в нижнем регистре

finansy_config_2.png

 

Во вкладке "Счета на оплату" есть возможность настроить:

    • Префикс номера счета
    • Следующий номер счета
    • Просрочен счет после (дней)
    • Разрешить сотрудникам просматривать счета-фактуры, где они назначены
    • Потребовать от клиента войти в систему для просмотра счета
    • Удаление счета разрешено только для последнего счета

finansy_config_3.png

    • Уменьшить номер счета при удалении
    • Не выводить Счет со статусом Черновик в области клиент
    • Показать менеджера в счете на оплату
    • Показать имя проекта в счете-фактуре
    • Выводить общую сумму к оплате в счете
    • Выводить сумму долга в счете
    • Показывать валюту в таблице при формировании PDF
    • Формат номера счета

finansy_config_4.png

  • Стандартное примечание клиента
  • Стандартные условия
  • Назначение платежа по умолчанию
  • Выписал счет

finansy_config_5.png

Для настройки финансов для договоров, перейдите на вкладку "Договор"

  • Префикс номера контракта
  • Следующий номер контракта
  • Формат номера контракта

finansy_config_6.png

На вкладке "Предложения" можно настроить:

    • Префикс номера Предложения
    • Предложение после (дней)
    • Ограничения по статусу
    • Сортировка по-умолчанию
    • Не выводить Предложения со статусом Черновик в области клиента

finansy_config_7.png

  • Разрешить сотрудникам компании видеть Предложения где они ответственный менеджер
  • Формат информации в Предложении (PDF и HTML)

finansy_config_8.png

На вкладке "Акты" можно провести настройку финансов для актов:

  • Префикс номера Акта
  • Следующий номер Акта
  • Формат номера Акта
  • Отображать логотип компании в актах?
  • Требовать, чтобы клиент регистрировался для просмотра акта

finansy_config_9.png

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты