Настройка финансов

28 ноября 2023
👁 1929

Для настройки финансов перейдите в: "Настройка -> Конфигурация -> Приложения -> Финансы".

Вкладка "Основные":

  • Десятичный разделитель - выберите из выпадающего списка нужный разделитель
  • Разделитель тысяч - выберите из выпадающего списка нужный разделитель
  • Количество цифр в номере - применяется для счетов, просчетов, предложений. Выбранная цифра в данном поле отвечает за количество цифр в номерах (например, если Вы выбрали цифру 3, то номер будет 003 или 033)
  • Разрешить редактирование позиций - предоставьте разрешение на редактирование, выбрав соответственно "Позицию и описание", "Описание" или можно запретить редактирование, выбрав "Запретить"
  • Упрощенный выбор из списка Прайсов в Счете, КП - эта настройка при создании Счета, Коммерческого предложения, преобразует поле выбора Прайса в упрощенный список без перечня
  • Использовать общую скидку - да/нет
  • Использовать налоги в системе? - при выборе "Да" включает, при "Нет" выключает функционал использования налогов по всей системе. При выключении, старые счета, предложения и расходы с добавленными налогами останутся не тронутыми
  • Показывать налоги в таблицах с позициями - при выборе "Да" или "Нет" налоги будут или нет отображаться в таблицах возле каждой позиции
  • Убрать отображение названий налогов в таблице - например, налог 15% будет отображаться как 15% без названия налога (не применяется, если для товара указано несколько налогов с одинаковым именем и налоговым процентом)
  • Налоги включены в стоимость - да/нет

fin1

  • Налог по умолчанию - выберите из выпадающего списка налог, который будет использоваться по умолчанию
  • Язык документов - выберите из выпадающего списка
  • Убрать нули из счетов, оплат - если Вы выберите "Да", то нули из счета будут убраны, например, 2.00 станет 2
  • Выводить общую сумму прописью в Счете /Предложении - можно вкл/выкл вывод общей суммы прописью
  • Цифры прописью все в нижнем регистре - выбрать/не выбирать вывод прописью в нижнем регистре

fin2

Вкладка "Валюта":

  • Размещение валюты - в случае выбора "Перед суммой" валюта будет проставлена перед числом суммы (например, грн 5 000), соответственно при выборе "После суммы" валюта проставлена после числа суммы (например, 5 000 грн)
  • Использовать конвертацию валют в системе - при выборе "да" внутри системы будет происходить конвертация валюты.
  • Показывать курс валют в меню
  • Использовать последний из доступных курсов валют, если нет на текущую дату
  • При конвертации использовать
  • Записывать платежи в любой валюте
  • Редактировать курс валют в карточках создания счета/КП
  • Автоматически перечислить все неоплаченные на текущий момент счета при смене курса в системе
  • Использовать курс валют

fin3

Вкладка "Счета на оплату":

  • Префикс номера счета - укажите какой префикс будет перед счетом
  • Следующий номер счета - установите в этом поле значение 1, если Вы хотите начать заново
  • Просрочен счет после (дней) - установите ноль, чтобы избежать вычисления
  • Разрешить сотрудникам просматривать счета-фактуры, где они назначены - разрешите или запретите сотрудникам просматривать счета-фактуры, где они назначены
  • Потребовать от клиента войти в систему для просмотра счета - выберите "Да" или "Нет" соответственно Вашим требованиям
  • Удаление счета разрешено только для последнего счета - при выборе "Да" есть возможность удалять только последний созданный счет
  • Уменьшить номер счета при удалении - если эта опция включена, то номер нового счета станет равным номеру последнего удаленного счета. Если у Вас отключена опция "Удаление счета разрешено только для последнего счета", то и эту опцию стоит отключить
  • Не выводить Счет со статусом Черновик в области клиента - все счета с отметкой "Черновик" не будут выводиться в личном кабинете клиента
  • Показать менеджера в счете на оплату - от "Да"/"Нет" будет зависеть будет или нет выведен менеджер в счете на оплату

fin4

  • Показать имя проекта в счете-фактуре - выберите "Да", если нужно вывести название проекта в счете-фактуре
  • Выводить общую сумму к оплате в счете - выберите "Да" для отображения общей суммы к оплате в счете
  • Выводить сумму долга в счете - долг в счете не будет отображаться при выборе "Нет" в данной опции
  • Показывать валюту в таблице при формировании PDF - если валюта при формировании PDF обязательна для Вас выберите "Да"
  • Отображать логотип компании в счетах
  • Включить автовыбор персонального менеджера как ответственного при выборе клиента
  • Создавать задания при оплате счета - при включении будет создаваться автоматическая задача с названием номера счета, описанием, указанным в поле "Примечание к платежу", создателем, исполнителем и тегом, указанным в настройках. Эта функция поможет автоматизировать процесс постановки задач после оплаты.
  • В полях Создатель, Исполнители, Теги - соответственно выберите Создателя, Исполнителя, Теги из выпадающего списка
  • Формат номера счета - выберите формат для отображения даты

fin5

  • Выключить поле "Примечание клиента"
  • Выключить поле "Условия"
  • Выключить поле "Назначение платежа"
  • Выключить поле "Выписал счет"
  • Стандартное примечание клиента - текстовое поле для примечаний
  • Стандартные условия - текстовое поле для условий
  • Назначение платежа по умолчанию - текстовое поле для назначения платежа
  • Выписал счет - текстовое поле для ФИО сотрудника, выписавшего счет

fi6

Вкладка "Договор" (настройки финансов для договоров)

  • Префикс номера контракта - префикс, который отображается в номере контракта
  • Следующий номер контракта - установите 1, если Вы хотите начать нумерацию заново, в противном случае установите соответствующий номер
  • Формат номера контракта - выберите нужный формат номера контракта
  • Показывать колонку "Подпись в таблице" - да/нет

fin7

Вкладка "Предложения":

  • Префикс номера Предложения - префикс, который отображается в номере предложения
  • Предложение после (дней) - установите 0, чтобы избежать вычислений
  • Ограничения по статусу - пропишите число, которое ограничивает предложения по статусу
  • Сортировка по умолчанию - выберите необходимую сортировку из выпадающего списка, а также сортировку по возрастанию/по убыванию
  • Не выводить Предложения со статусом Черновик в области клиента - все предложения с таким статусом не будут отображены в личном кабинете клиента
  • Разрешить сотрудникам компании видеть Предложения где они ответственный менеджер - вкл/выкл возможность сотрудникам компании видеть Предложения где они ответственный менеджер
  • Отображать логотип компании в PDF
  • Показывать реквизиты в PDF
  • Отображение номера, темы и даты КП в PDF
  • Добавить возможность добавлять товары
  • Формат информации в Предложении (PDF и HTML) - пропишите необходимую информацию

fin8

  • Информация о компании для отображения в предложении (PDF и HTML)

fin9

Вкладка "Расходы"

  • Выбор поля "Прикреплен к" обязателен

fin10

Вкладка "Акты":

  • Префикс номера Акта - префикс, который отображается в номере акта
  • Следующий номер Акта - пропишите следующий номер или установите 1, если Вы хотите начать сначала
  • Формат номера Акта - выберите формат номера актов
  • Отображать логотип компании в актах? - в зависимости от "Да/Нет" логотип компании будет или нет отображаться в актах
  • Требовать, чтобы клиент регистрировался для просмотра акта - данная опция позволяет просматривать акты клиентом без регистрации при выборе "Нет"
  • Отправлять автоматически акт после создания

fin11

Вкладка "Накладные":

  • Префикс номера Накладной - префикс, который отображается в номере накладной
  • Следующий номер Накладной - пропишите следующий номер или установите 1, если Вы хотите начать сначала
  • Формат номера Накладной - выберите формат номера накладных
  • Отображать логотип компании в накладных? - в зависимости от "Да/Нет" логотип компании будет или нет отображаться в накладных
  • Требовать, чтобы клиент регистрировался для просмотра накладных - данная опция позволяет просматривать накладные клиентом без регистрации при выборе "Нет."
  • Отправлять автоматически накладную после создания

fin12

Вкладка "Кассы" (доступна при включенном модуле "Кассы"):

  • Включить синхронизацию раздела "Расходы" и Раздела "Кассы" - если опция включена, то при создании расхода в кассах будет создаваться запись в поле "Расходы".
  • При создании проводки выпадающий список "Сотрудник" является обязательным.
  • При удалении кассы удалить связанные с ней проводки.
  • Касса может иметь отрицательный баланс при - выберите условие из списка.
  • Разрешить доступ к редактированию транзакций.
  • Роли, которые могут делать перевод средств - выберите из списка.

fin13

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.