Настройка финансов
Для настройки финансов перейдите в раздел "Настройка" и выберите раздел "Конфигурация". В открывшемся окне выберите раздел "Приложения" и выберите раздел "Финансы".
В настройке финансов на вкладке "Основные" Вы можете настроить:
- Десятичный разделитель - выберите из выпадающего списка нужный разделитель
- Разделитель тысяч - выберите из выпадающего списка нужный разделитель
- Размещение валюты - в случае выбора "Перед суммой" валюта будет проставлена перед числом суммы (например, грн 5 000), соответственно при выборе "После суммы" валюта проставлена после числа суммы (например, 5 000 грн)
- Количество цифр в номере - применяется для счетов, просчетов, предложений. Выбранная цифра в данном поле отвечает за количество цифр в номерах (например, если Вы выбрали цифру 3, то номер будет 003 или 033)
- Разрешить редактирование позиций - предоставьте разрешение на редактирование, выбрав соответственно "Позицию и описание", "Описание" или можно запретить редактирование, выбрав "Запретить"
- Использовать налоги в системе? - при выборе "Да" включает, при "Нет" выключает функционал использования налогов по всей системе. При выключении, старые счета, предложения и расходы с добавленными налогами останутся не тронутыми
- Показывать налоги в таблицах с позициями - при выборе "Да" или "Нет" налоги будут или нет отображаться в таблицах возле каждой позиции
- Убрать отображение названий налогов в таблице - например, налог 15% будет отображаться как 15% без названия налога (не применяется, если для товара указано несколько налогов с одинаковым именем и налоговым процентом)
- Налог по умолчанию - выберите из выпадающего списка налог, который будет использоваться по умолчанию
- Язык документов - выберите из выпадающего списка
- Убрать нули из счетов, оплат - если вы выберите "Да", то нули из счета будут убраны, например, 2.00 станет 2
- Выводить общую сумму прописью в Счете /Предложении - можна вкл/выкл вывод общей суммы прописью
- Цифры прописью все в нижнем регистре - выбрать/не выбирать вывод прописью в нижнем регистре
Во вкладке "Счета на оплату" есть возможность настроить:
- Префикс номера счета - укажите какой префикс будет перед счетом
- Следующий номер счета - установите в этом поле значение 1, если вы хотите начать заново
- Просрочен счет после (дней) - установите ноль, чтобы избежать вычисления
- Разрешить сотрудникам просматривать счета-фактуры, где они назначены - разрешите или запретите сотрудникам просматривать счета-фактуры, где они назначены
- Потребовать от клиента войти в систему для просмотра счета - выберите "Да" или "Нет" соответственно Вашим требованиям
- Удаление счета разрешено только для последнего счета - при выборе "Да" есть возможность удалять только последний созданный счет
- Уменьшить номер счета при удалении - если эта опция включена, то номер нового счета станет равным номеру последнего удаленного счета. Если у Вас отключена опция "Удаление счета разрешено только для последнего счета", то и эту опцию стоит отключить
- Не выводить Счет со статусом Черновик в области клиента - все счета с отметкой "Черновик" не будут выводится в личном кабинете клиента
- Показать менеджера в счете на оплату - от "Да"/"Нет" будет зависеть будет или нет выведен менеджер в счете на оплату
- Показать имя проекта в счете-фактуре - выберите "Да", если нужно вывести название проекта в счете-фактуре
- Выводить общую сумму к оплате в счете - выберите "Да" для отображения общей суммы к оплате в счете
- Выводить сумму долга в счете - долг в счете не будет отображаться при выборе "Нет" в данной опции
- Показывать валюту в таблице при формировании PDF - если валюта при формировании PDF обязательна для Вас выберите "Да"
- Формат номера счета - выберите формат для отображения даты
- В полях Создатель, Исполнители, Теги - соответственно выберите Создателя, Исполнителя, Теги из выпадающего списка
- Стандартное примечание клиента - текстовое поле для примечаний
- Стандартные условия - текстовое поле для условий
- Назначение платежа по умолчанию - текстовое поле для назначения платежа
- Выписал счет - текстовое поле для ФИО сотрудника, выписавшего счет
Для настройки финансов для договоров, перейдите на вкладку "Договор"
- Префикс номера контракта - префикс, который отображается в номере контракта
- Следующий номер контракта - установите 1, если Вы хотите начать нумерацию заново, в противном случае установите соответствующий номер
- Формат номера контракта - выберите нужный формат номера контракта
На вкладке "Предложения" можно настроить:
- Префикс номера Предложения - префикс, который отображается в номере предложения
- Предложение после (дней) - установите 0, чтобы избежать вычислений,
- Ограничения по статусу - пропишите число, которое ограничивает предложения по статусу
- Сортировка по-умолчанию - выберите необходимую сортировку из выпадающего списка, а также сортировку по- возрастание/по-убыванию
- Не выводить Предложения со статусом Черновик в области клиента - все предложения с таким статусом не будут отображены в личном кабинете клиента
- Разрешить сотрудникам компании видеть Предложения где они ответственный менеджер - вкл/выкл возможность сотрудникам компании видеть Предложения где они ответственный менеджер
- Формат информации в Предложении (PDF и HTML) - пропишите необходимую для Вас информацию
На вкладке "Акты" можно провести настройку финансов для актов:
- Префикс номера Акта - префикс, который отображается в номере акта
- Следующий номер Акта - пропишите следующий номер или установите 1, если Вы хотите начать с начала
- Формат номера Акта - выберите формат номера актов
- Отображать логотип компании в актах? - в зависимости от "Да/Нет" логотип компании будет или нет отображаться в актах
- Требовать, чтобы клиент регистрировался для просмотра акта - данная опция позволяет просматривать акты клиентом без регистрации при выборе "Нет."
На вкладке "Накладные" можно провести настройку финансов для накладных:
- Префикс номера Накладной - префикс, который отображается в номере накладной
- Следующий номер Накладной - пропишите следующий номер или установите 1, если Вы хотите начать с начала
- Формат номера Накладной - выберите формат номера накладных
- Отображать логотип компании в накладных? - в зависимости от "Да/Нет" логотип компании будет или нет отображаться в накладных
- Требовать, чтобы клиент регистрировался для просмотра накладных - данная опция позволяет просматривать накладные клиентом без регистрации при выборе "Нет."