Для настройки финансов перейдите в: "Настройка -> Конфигурация -> Приложения -> Финансы".

Вкладка "Основные":

• Десятичный разделитель - выберите из выпадающего списка нужный разделитель
• Разделитель тысяч - выберите из выпадающего списка нужный разделитель
• Количество цифр в номере - применяется для счетов, просчетов, предложений. Выбранная цифра в данном поле отвечает за количество цифр в номерах (например, если Вы выбрали цифру 3, то номер будет 003 или 033)
• Разрешить редактирование позиций - предоставьте разрешение на редактирование, выбрав соответственно "Позицию и описание", "Описание" или можно запретить редактирование, выбрав "Запретить"
• Упрощенный выбор из списка Прайсов в Счете, КП - эта настройка при создании Счета, Коммерческого предложения, преобразует поле выбора Прайса в упрощенный список без перечня
• Использовать общую скидку - да/нет
• Использовать налоги в системе? - при выборе "Да" включает, при "Нет" выключает функционал использования налогов по всей системе. При выключении, старые счета, предложения и расходы с добавленными налогами останутся не тронутыми
• Показывать налоги в таблицах с позициями - при выборе "Да" или "Нет" налоги будут или нет отображаться в таблицах возле каждой позиции
• Убрать отображение названий налогов в таблице - например, налог 15% будет отображаться как 15% без названия налога (не применяется, если для товара указано несколько налогов с одинаковым именем и налоговым процентом)
• Налоги включены в стоимость - да/нет

• Налог по умолчанию - выберите из выпадающего списка налог, который будет использоваться по умолчанию
• Язык документов - выберите из выпадающего списка
• Убрать нули из счетов, оплат - если Вы выберите "Да", то нули из счета будут убраны, например, 2.00 станет 2
• Выводить общую сумму прописью в Счете /Предложении - можна вкл/выкл вывод общей суммы прописью
• Цифры прописью все в нижнем регистре - выбрать/не выбирать вывод прописью в нижнем регистре

Вкладка "Валюта":

• Размещение валюты - в случае выбора "Перед суммой" валюта будет проставлена перед числом суммы (например, грн 5 000), соответственно при выборе "После суммы" валюта проставлена после числа суммы (например, 5 000 грн)
• Использовать конвертацию валют в системе - при выборе "да" внутри системы будет происходить конвертация валюты.
• Показывать курс валют в меню
• Использовать последний из доступных курсов валют, если нет на текущую дату
• При конвертации использовать
• Записывать платежи в любой валюте
• Редактировать курс валют в карточках создания счета/КП
• Автоматически перечислить все неоплаченные на текущий момент счета при смене курса в системе
• Использовать курс валют

Вкладка "Счета на оплату":

• Префикс номера счета - укажите какой префикс будет перед счетом
• Следующий номер счета - установите в этом поле значение 1, если Вы хотите начать заново
• Просрочен счет после (дней) - установите ноль, чтобы избежать вычисления
• Разрешить сотрудникам просматривать счета-фактуры, где они назначены - разрешите или запретите сотрудникам просматривать счета-фактуры, где они назначены
• Потребовать от клиента войти в систему для просмотра счета - выберите "Да" или "Нет" соответственно Вашим требованиям
• Удаление счета разрешено только для последнего счета - при выборе "Да" есть возможность удалять только последний созданный счет
• Уменьшить номер счета при удалении - если эта опция включена, то номер нового счета станет равным номеру последнего удаленного счета. Если у Вас отключена опция "Удаление счета разрешено только для последнего счета", то и эту опцию стоит отключить
• Не выводить Счет со статусом Черновик в области клиента - все счета с отметкой "Черновик" не будут выводится в личном кабинете клиента
• Показать менеджера в счете на оплату - от "Да"/"Нет" будет зависеть будет или нет выведен менеджер в счете на оплату

• Показать имя проекта в счете-фактуре - выберите "Да", если нужно вывести название проекта в счете-фактуре
• Выводить общую сумму к оплате в счете - выберите "Да" для отображения общей суммы к оплате в счете
• Выводить сумму долга в счете - долг в счете не будет отображаться при выборе "Нет" в данной опции
• Показывать валюту в таблице при формировании PDF - если валюта при формировании PDF обязательна для Вас выберите "Да"
• Отображать логотип компании в счетах
• Включить автовыбор персонального менеджера как ответственного при выборе клиента
• Создавать задания при оплате счета - при включении будет создаваться автоматическая задача с названием номера счета, описанием, указанным в поле "Примечание к платежу", создателем, исполнителем и тегом, указанным в настройках. Эта функция поможет автоматизировать процесс постановки задач после оплаты.
• В полях Создатель, Исполнители, Теги - соответственно выберите Создателя, Исполнителя, Теги из выпадающего списка
• Формат номера счета - выберите формат для отображения даты

• Выключить поле "Примечание клиента"
• Выключить поле "Условия"
• Выключить поле "Назначение платежа"
• Выключить поле "Выписал счет"
• Стандартное примечание клиента - текстовое поле для примечаний
• Стандартные условия - текстовое поле для условий
• Назначение платежа по умолчанию - текстовое поле для назначения платежа
• Выписал счет - текстовое поле для ФИО сотрудника, выписавшего счет

Вкладка "Договор" (настройки финансов для договоров)

• Префикс номера контракта - префикс, который отображается в номере контракта
• Следующий номер контракта - установите 1, если Вы хотите начать нумерацию заново, в противном случае установите соответствующий номер
• Формат номера контракта - выберите нужный формат номера контракта
• Показывать колонку "Подпись в таблице" - да/нет

Вкладка "Предложения":

• Префикс номера Предложения - префикс, который отображается в номере предложения
• Предложение после (дней) - установите 0, чтобы избежать вычислений
• Ограничения по статусу - пропишите число, которое ограничивает предложения по статусу
• Сортировка по-умолчанию - выберите необходимую сортировку из выпадающего списка, а также сортировку по- возрастанию/по-убыванию
• Не выводить Предложения со статусом Черновик в области клиента - все предложения с таким статусом не будут отображены в личном кабинете клиента
• Разрешить сотрудникам компании видеть Предложения где они ответственный менеджер - вкл/выкл возможность сотрудникам компании видеть Предложения где они ответственный менеджер
• Отображать логотип компании в PDF
• Показывать реквизиты в PDF
• Отображение номера, темы и даты КП в PDF
• Добавить возможность добавлять товары
• Формат информации в Предложении (PDF и HTML) - пропишите необходимую информацию

• Информация о компании для отображения в предложении (PDF и HTML)

Вкладка "Расходы"

• Выбор поля "Прикреплен к" обязателен

Вкладка "Акты":

• Префикс номера Акта - префикс, который отображается в номере акта
• Следующий номер Акта - пропишите следующий номер или установите 1, если Вы хотите начать сначала
• Формат номера Акта - выберите формат номера актов
• Отображать логотип компании в актах? - в зависимости от "Да/Нет" логотип компании будет или нет отображаться в актах
• Требовать, чтобы клиент регистрировался для просмотра акта - данная опция позволяет просматривать акты клиентом без регистрации при выборе "Нет"
• Отправлять автоматически акт после создания

Вкладка "Накладные":

• Префикс номера Накладной - префикс, который отображается в номере накладной
• Следующий номер Накладной - пропишите следующий номер или установите 1, если Вы хотите начать сначала
• Формат номера Накладной - выберите формат номера накладных
• Отображать логотип компании в накладных? - в зависимости от "Да/Нет" логотип компании будет или нет отображаться в накладных
• Требовать, чтобы клиент регистрировался для просмотра накладных - данная опция позволяет просматривать накладные клиентом без регистрации при выборе "Нет."
• Отправлять автоматически накладную после создания

Вкладка "Кассы" (доступна при включенном модуле "Кассы"):

• Включить синхронизацию раздела "Расходы" и Раздела "Кассы" - если опция включена, то при создании расхода в кассах будет создаваться запись в поле "Расходы".
• При создании проводки выпадающий список "Сотрудник" является обязательным.
• При удалении кассы удалить связанные с ней проводки.
• Касса может иметь отрицательный баланс при - выберите условие из списка.
• Разрешить доступ к редактированию транзакций.
• Роли, которые могут делать перевод средств - выберите из списка.