Настройка модуля "Лиды с Facebook"

23 июня 2021
👁 185

В Perfectum CRM+ERP добавлен модуль "Лиды с Facebook", который дает возможность сохранять лидов в Perfectum CRM+ERP из форм, размещенных в рекламных объявлениях Facebook.

Для настроек параметров модуля нужно перейти в "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Facebook Лиды"

fb

В данной вкладке будут поля, которые нужно заполнить из соответствующих полей приложения c Facebook. Если приложение у Вас отсутствует - его нужно создать.

Создание и настройка приложения в Facebook:

 

  • Для начала нужно подготовить Вашу страницу. Откройте (или создайте) ее и заполните своими данными.
  • fb

  • Перейдите в редактирование страницы, удалите существующие категории и добавьте новую категорию "Страница приложения" (если таковая отсутствует, выберите "Видеоигра"). После завершения настроек можно будет вернуть категорию, которая у вас была ранее.
  • fb

    fb

  • Далее перейдите по ссылке https://developers.facebook.com/apps и нажмите "Создать приложение"
  • fb

  • После этого откроются настройки, нужно выбрать тип приложения "Компания" и Продолжить.
  • fb

  • Далее откроется окно создания приложения. Вводим название, Вашу почту, предназначение приложения.
  • fb

  • Перед Вами откроется панель управления приложением. В левом меню необходимо перейти в раздел «Настройки -> Дополнительно», пролистать открывшееся меню и выбрать Вашу страницу приложения в списке. Сохраняем изменения. Страница связана с приложением.
  • fb

  • Далее необходимо привязать приложение к плагину Perfectum CRM. Чтобы получить необходимые данные, переходим в левой боковой панели в раздел «Настройки -> Основное», копируем ID приложения и секрет (нажмите показать)
  • fb

  • Необходимо обязательно заполнить разрешенные домены для приложения. Введите основной домен и поддомен (если он есть), на котором расположена ваша CRM. Вводим адрес «Политики конфиденциальности» (можно продублировать домен, если такая страница отсутствует на Вашем сайте). Нажимаем сохранить.
  • fb

  • Далее возвращаемся в CRM и вносим ранее скопированные данные в необходимые поля.
  • fb

  • Пролистываем страницу к низу и нажимаем «Получить страницы Facebook»
  • fb

  • В модальном окне необходимо будет подтвердить вход в facebook
  • fb

  • Далее отобразится выбор страниц и разрешений. Необходимо выбрать подвязанную к приложению страницу и согласиться с разрешениями для приложения и плагина.
  • fb

  • После этого будет возможность отслеживать страницы - необходимо нажать на соответствующую кнопку внизу страницы
  • fb

  • Теперь страница успешно привязана к CRM. Необходимо направить Webhook з facebook-приложения на CRM. Для этого снова открываем страницу управления приложением и переходим в раздел «Панель», пролистываем страницу к низу и в разделе «Добавление продуктов в приложение» находим Webhook и нажимаем «Настроить»
  • fb

  • Откроется меню настроек Webhook, где нужно выбрать опцию «Page» и нажать «Subscribe to this object»
  • fb

  • Откроются дополнительные опции, где нужно ввести ваш адрес вебхука и токен для его проверки. Эти данные беруться из настроек плагина «Facebook Лиды» в CRM в разделе «Настройки Webhook»
  • fb

  • Если все выполнено верно, после подтверждения появится таблица с доступами, в ней нужно найти опцию «leadgen» и подписаться.
  • fb

  • Готово! Теперь данные из форм, добавленных на страницу будут сохранятся в раздел «Лиды» автоматически.

Настройка и проверка работы форм для лидов:

  • Чтобы перейти к созданию формы - перейдите в Facebook Business и в левом боковом меню выберите нужную Вам страницу. Нажмите «Еще инструменты» -> «Моментальные формы» или по ссылке: https://business.facebook.com/latest/instant_forms/forms
  • fb

  • В открытом окне выберите «Новая форма»
  • fb

  • Заполните все необходимые поля в соответствии с Вашими потребностями
  • fb

  • Обязательно: После того, как были выбраны желаемые поля и настроена форма, нужно перейти во вкладку «Настройки» и настроить id полей
  • fb

  • Id поля - это его уникальный идентификатор, по которому CRM определяет его и сохраняет данные в лиды. Базовые id полей:
    • name - Имя
    • address - Адрес
    • title - Заголовок
    • city - Город
    • email - Почта
    • state - Регион
    • website - Сайт
    • country - Страна
    • phonenumber - Номер телефона
    • zip - Индекс
    • company - Компания
    • default_language - Язык по умолчанию
    • description - Дополнительное описание
  • (Кастомные поля можно создать и добавить в форму. В Настройки -> Системные -> Настраиваемые поля). Детальнее можно ознакомиться тут.
  • После настройки id полей, форму можно опубликовать, нажав «Опубликовать». Созданную форму можно использовать в рекламной кампании.

Тестирование формы

  • Чтобы протестировать работу формы необходимо перейти по ссылке: https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing/
  • В опциях нужно выбрать необходимую страницу и форму, которую требуется проверить
  • fb

  • Нажмите "Предпросмотр формы", заполните ее тестовыми данными и отправьте
  • fb

  • При правильном выполнении всех описанных настроек, форма отправит данные лида, который сохранится в вашей CRM и будет доступен на странице лидов. Чтобы создать еще одного лида и отправить форму, нужно удалить существующего лида, нажав кнопку "Удалить".
  • Корпоративное обучение

    Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
    работы и обучат вашу команду эффективным приемам.