Данный модуль позволяет настроить процесс визирования документов, то есть процесс согласования документа разными сотрудниками на любых этапах последовательно и параллельно.

Настройка осуществляется в конфигурации и отдельных разделах настроек шаблонов документов.

Настройки модуля.

Перейдите по пути: "Настройки - Конфигурация - Приложения - Визирование".

Доступные возможности:

• Визирование в счетах
• Визирование в актах
• Визирование в договорах
• Визирование в предложениях
• Визирование в приказах
• Визирование в письмах
• Разрешить редактирование завизированного документа

Права доступа к модулю.

Для предоставления доступа конкретному сотруднику перейдите по пути: "Настройки - Компания - Сотрудники - выберите необходимого сотрудника, нажмите "Изменить" - откройте вкладку Права сотрудника".

• Просмотр(все) - разрешает видеть визирование в документах, к которым сотрудник имеет доступ, даже если сотрудник не участвует в визировании.
• Просмотр(только свое) - разрешает видеть визирование в документах, к которым сотрудник имеет доступ, только если сотрудник в нем участвует.
• Добавить - появляется возможность увидеть и нажать кнопку “Визировать” в визировании в котором участвует сотрудник.
• Изменить - возможность отменить визирование в котором участвует сотрудник.

Настройка уведомлений.

В карточке и профиле сотрудника есть возможность отключить оповещения.

Шаблоны визирования.

Перейдите по пути: "Настройки - Компания - Внутреннее визирование - (Акты, Договора, Счета на оплату, Предложения, Выходные листы, Приказы)". Рассмотрим возможности раздела на примере визирования договоров.

Доступные возможности:

1. Кнопка создания шаблона визирования
2. Кнопка экспорта таблицы шаблонов визирования договоров (PDF / Excel / CSV / Печать)
3. ID шаблона визирования договоров
4. Название шаблона визирования договоров
5. Тип контракта договора
6. Название шаблона договора
7. Опция редактирования шаблона визирования договора
8. Опция удаления шаблона визирования договора

Создание шаблона визирования договора.

Доступные возможности:

1. Поле для введения названия шаблона визирования договоров
2. Выбор типа контракта договора
3. Выбор шаблона договора
4. Выбор типа визирования. Параллельный это когда визировать участники могут в свободном порядке. Последовательный - это участники визирования могут визировать уже в определённом порядке.
5. Выбор периода визирования. Период - это количество дней после создания за которое нужно, чтобы завизировали документ. Количество дней после визирования участником - это количество дней за которое участник должен завизировать документ, после его визирования дается такое же количество дней для визирования следующего участника. Без ограничений - нет ограничений по сроку визирования.
6. Поле для введения количества дней за которое участник должен завизировать документ если выбрано "Количество дней после визирования участником"
7. Если тип Параллельный, то поле выбора сотрудников для визирования. Если тип Последовательный, тогда поле с выбором сотрудника и его порядкового номера в визировании.
8. Поле введения порядкового номера при типе визирования Последовательный. Порядковый номер не может повторяться
9. Добавление участника в визирование при типе визирования Последовательный
10. Участники визирования при типе визирования Последовательный
11. Порядок участников визирования при типе визирования Последовательный
12. Редактирование порядка участника визирования при типе визирования Последовательный
13. Удаление участника визирования при типе визирования Последовательный

Вид окна создания шаблона визирования при типе визирования Параллельный:

При корректных настройках в карточке договора при редактировании или создании договора есть возможность включить визирования для выбранных шаблонов договоров:

Использование визирования.

После включения визирования в договоре становится доступно визирование для участников.

При последовательном визировании, возможность визировать документ передаётся от сотрудника к сотруднику (кнопка "Визировать").

При параллельном визировании, возможность визировать документ есть у всех сотрудников сразу (кнопка "Визировать").

Важно! Если документ был визирован только одним сотрудником из списка участников, а после отредактирован его нужно будет снова визировать.