Настройка модуля "Визирование документов"

15 февраля 2022
👁 150

После покупки модуля "Визирование документов" необходима его настройка для корректной работы.

Настройка осуществляется в конфигурации и отдельных разделах настроек шаблонов документов.

Настройка конфигурации:

documents-approval

Настройка доступа к визированию - регулирует право сотрудников на возможность видеть процесс визированию, визировать документ и отменять визирование.

  • Просмотр(все) - разрешает видеть визирование в документах, к которым сотрудник имеет доступ, даже если сотрудник  не участвует в визировании.
  • Просмотр(только свое) - разрешает видеть визирование в документах, к которым сотрудник имеет доступ, только если сотрудник в нем участвует. 
  • Добавить - появляется возможность увидеть и нажать кнопку “Визировать” в визировании в котором участвует сотрудник.
  • Изменить - возможность отменить визирование в котором участвует сотрудник.documents-approval

Настройка оповещений:

В карточке и профиле сотрудника есть возможность отключить оповещения.

documents-approval

Настройка шаблонов визирования:

Для настройки необходимо перейти по пути "Настройки -> Компания -> Внутреннее визирование -> (Акты, Договора, Счета на оплату, Предложения, Выходные листы, Приказы)". 

documents-approval

Рассмотрим возможности раздела на примере визирование договоров:

    1. Кнопка создания шаблона визирования
    2. Кнопка экспорта таблицы шаблонов визирования договоров (PDF / Excel / CSV / Печать)
    3. ID шаблона визирования договоров
    4. Название шаблона визирования договоров
    5. Тип контракта договора
    6. Название шаблона договора
    7. Опция редактирования шаблона визирования договора
    8. Опция удаления шаблона визирования договора

documents-approval

Создание шаблона визирования договора:

  1. Поле для введения названия шаблона визирования договоров
  2. Выбор типа контракта договора
  3. Выбор шаблона договора
  4. Выбор типа визирования. Параллельный это когда визировать участники могут в свободном порядке. Последовательный - это участники визирования могут визировать уже в определённом порядке.
  5. Выбор периода визирования. Период - это количество дней после создания за которое нужно, чтобы завизировали документ. Количество дней после визирования участником - это количество дней за которое участник должен завизировать документ, после его визирования дается такое же количество дней для визирования следующего участника. Без ограничений - нет ограничений по сроку визирования.
  6. Поле для введения количества дней за которое участник должен завизировать документ если выбрано "Количество дней после визирования участником"
  7. Если тип Параллельный, то поле выбора сотрудников для визирования. Если тип Последовательный, тогда поле с выбором сотрудника и его порядкового номера в визировании. 
  8. Поле введения порядкового номера при типе визирования Последовательный. Порядковый номер не может повторяться
  9. Добавление участника в визирование при типе визирования Последовательный
  10. Участники визирования при типе визирования Последовательный
  11. Порядок участников визирования при типе визирования Последовательный
  12. Редактирования порядка участника визирования при типе визирования Последовательный
  13. Удаление участника визирования при типе визирования Последовательный

documents-approval

Вид окна создания шаблона визирования при типе визирования Параллельный:

documents-approval

При корректных настройках в карточке договора при редактировании или создания договора есть возможность включить визирования для выбранных шаблонов договоров: 

documents-approval

После включения визирования в договоре становится доступно визирование для участников:

documents-approval

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.