Настройки клиентов позволяют управлять полями карточки клиента, правилами проверки данных, возможностями персонального кабинета, форматом информации в документах, отчетными группами и параметрами контроля качества обслуживания.

Главная страница

Перейдите по пути: Настройки - Продажи - Клиенты - Настройки.

Настройки

• Страна по умолчанию - выбор страны, которая будет автоматически указываться при создании или преобразовании клиента.
• Видимые вкладки (Профиль) - выбор вкладок, которые будут отображаться в карточке клиента.
• Компания обязательна - определяет, обязательно ли указывать название компании при создании клиента.
• Поле НДС обязательно для компаний - определяет, обязательно ли заполнять поле НДС для клиентов с типом "Компания".
• Использовать первичный контакт как профиль клиента - позволяет использовать данные основного контакта в качестве профиля клиента.
• Отображать "Хлебные крошки" - включает или отключает отображение пути к текущему разделу в правом верхнем углу системы.
• Проверка настраиваемых полей на уникальность - выбор настраиваемых полей клиента, значения которых должны быть уникальными.

• Проверять название реквизитов на уникальность - включает проверку на наличие реквизитов с таким же названием.
• Проверять номер телефона компании на уникальность - включает проверку номера телефона компании перед сохранением клиента.
• Проверять электронную почту компании на уникальность - включает проверку электронной почты компании перед сохранением клиента.
• Проверять веб-сайт на уникальность - включает проверку адреса веб-сайта перед сохранением клиента.
• При удалении клиента удалять все данные о клиенте - определяет, будут ли вместе с клиентом удаляться связанные с ним данные.
• Проверять номер телефона контактов на уникальность - включает проверку номеров телефонов контактов перед сохранением.

Настройки полей

• Использовать отчество для контактов - включает поле для указания отчества контакта.
• Использовать пол для контактов - включает поле для указания пола контакта.
• Электронная почта для контактов обязательна - определяет, обязательно ли указывать электронную почту при создании контакта.
• Использовать номер телефона компании для клиентов - включает поле номера телефона компании в карточке клиента.
• Использовать электронную почту компании для клиентов - включает поле электронной почты компании в карточке клиента.
• Использовать веб-сайт для клиентов - включает поле веб-сайта в карточке клиента.
• Использовать язык по умолчанию для клиентов - позволяет автоматически применять язык по умолчанию к новым клиентам.
• Отправлять уведомления клиенту по умолчанию - выбор разделов, по которым для новых клиентов будет автоматически включена отправка уведомлений:
  • Счета на оплату.
  • Договоры.
  • Предложения.
  • Поддержка.
  • Задачи.
  • Проекты.

Персональный кабинет клиента

Про персональный кабинет клиента вы можете ознакомиться в статье.

• Тема клиентов по умолчанию - выбор темы оформления персонального кабинета клиента.
• Разрешить клиентский доступ - включает возможность использования персонального кабинета клиентами.
• Разрешить подписывать документы в личном кабинете - позволяет клиентам подписывать доступные документы в персональном кабинете.
• Страница по умолчанию для личного кабинета - выбор раздела, который будет открываться после входа клиента.
• Использование Базы знаний - включает доступ клиентов к базе знаний.
• Настройка адреса авторизации по умолчанию - выбор страницы входа клиента или страницы входа администратора.
• Разрешить регистрацию клиентам - включает возможность самостоятельной регистрации клиентов.
• Требовать подтверждения регистрации администратором после регистрации клиента - новые учетные записи клиентов будут активироваться только после подтверждения администратором.
• Разрешить основному контакту просматривать и редактировать данные для оплаты и доставки - предоставляет основному контакту доступ к платежным данным и адресам доставки.
• Контакты видят только собственные загруженные файлы в клиентской области - ограничивает отображение файлов для каждого контакта.

• Разрешить контактам удалять собственные загруженные файлы из области клиентов - позволяет контактам самостоятельно удалять добавленные ими файлы.
• Разрешить просмотр базы знаний без регистрации - предоставляет доступ к базе знаний без авторизации в персональном кабинете.
• Разрешения на просмотр контактом информации по умолчанию в личном кабинете - выбор разделов, которые будут доступны контактам новых клиентов:
  • Счета на оплату.
  • Договоры.
  • Предложения.
  • Поддержка.
  • Доступ ко всем запросам компании.
  • Проекты.
  • Раздел "Файлы".
  • Календарь.
  • Чат.
  • Мои активные подписки.
  • Биллинг.
  • Акты.
  • Журнал записей.
  • Накладные.
  • Курсы.
  • Партнерство.
  • Зум.
  • Онлайн-таблицы.
  • Садики.
  • Тестирование.
  • Баланс клиента.
  • База объектов.
  • Анкетирование.
  • КликМитинг.
  • Документы онлайн.
  • Видеотека.
  • Форум.
  • Абонемент.
  • Заказы.
  • Закупки.
  • Магазин для бизнеса.
  • Программа лояльности.

• Выводить документы в формате PDF в личном кабинете клиента на языке, указанном в его профиле - позволяет формировать документы на языке клиента.
• Настройки уведомлений по умолчанию - настройка событий, по которым клиентам будут отправляться уведомления:
  • Зум.
  • Голосование.
  • Закупки.
  • Контакты.
  • Накладные.
  • Предложения.
  • Тестирование.
  • Акты.
  • Журнал записей.
  • Заказы.
  • Курсы.
  • Объявления.
  • Поддержка.
  • Анкетирование.
  • Задачи.
  • Календарь.
  • Магазин для бизнеса.
  • Проекты.
  • Счета на оплату.

Информация для PDF и HTML

• Формат информации клиента - поле для формирования блока с информацией о клиенте, который будет выводиться в документах в форматах PDF и HTML. Для автоматической подстановки данных используются шорткоды.

Настройка групп для отчета АВС по позициям

Настройки используются для распределения позиций в счетах на оплату по группам АВС в зависимости от установленного диапазона значений.

• Группа "А" - поле для указания минимального значения, начиная с которого позиции относятся к группе с наибольшим показателем.
• Группа "В" - поля для указания нижней и верхней границы среднего диапазона.
• Группа "С" - поля для указания нижней и верхней границы диапазона с наименьшим показателем.

Настройка групп для RFM-отчета

• Количество дней от последней оплаты счета:
  • Группа "А" - клиенты, которые недавно оплачивали счета.
  • Группа "В" - клиенты, которые оплачивали счета не так давно.
  • Группа "С" - клиенты, которые давно не оплачивали счета.
• Количество оплаченных счетов:
  • Группа "А" - клиенты, которые часто осуществляют оплаты.
  • Группа "В" - клиенты, которые нечасто осуществляют оплаты.
  • Группа "С" - клиенты, которые редко осуществляют оплаты.
• Сумма оплаченных счетов:
  • Группа "А" - клиенты с высоким оборотом покупок.
  • Группа "В" - клиенты со средним оборотом покупок.
  • Группа "С" - клиенты с низким оборотом покупок.

Настройка SLA для чатов

В полях указывается максимально допустимое время ответа в минутах для каждого канала связи.

• Единый чат с Viber.
• Единый чат с Facebook.
• Сообщения из Facebook.
• Консультант.
• Единый чат с Telegram.
• Единый чат с Instagram.
• Сообщения из Instagram.
• Номерной Viber.
• Номерной Telegram.
• Единый чат с WhatsApp.
• Номерной WhatsApp.

Настройка SLA для отчета

Подробнее об отчете по клиентам можно ознакомиться в статье.

• Количество контактов в месяц для каждого клиента, где сотрудник является персональным менеджером - указывается минимальное количество взаимодействий с клиентом за месяц.
• Учитывать только тех клиентов, где сотрудник является основным менеджером - ограничивает расчет отчета клиентами, для которых сотрудник назначен основным менеджером.

Настройка групп для отчета АВС по товарам

Настройки используются для распределения товаров по группам АВС в зависимости от установленных диапазонов значений.

• Группа "А" - поле для указания минимального значения, начиная с которого товары относятся к группе с наибольшим показателем.
• Группа "В" - поля для указания нижней и верхней границы среднего диапазона.
• Группа "С" - поля для указания нижней и верхней границы диапазона с наименьшим показателем.

Карта пациента

Про модуль "Карта пациента" вы можете ознакомиться в статье.

• Видимые вкладки (Профиль) - выбор вкладок, которые будут отображаться в карте пациента.