Настройка клиентов

04 января 2023
👁 1489

Для настройки клиентов перейдите в раздел "Настройка" и выберите раздел "Конфигурация". В открывшемся окне выберите раздел "Приложения" и выберите раздел "Клиенты". Или перейдите в "Настройка -> Продажи -> Клиенты -> Настройки".

В разделе "Клиенты" во вкладке "Настройки":

  • Страна по умолчанию
  • Видимые вкладки (Профиль)
  • Компания обязательно?
  • Поле НДС обязательное для компаний
  • Использовать первичный контакт как профиль клиента (Перед выбором следует очистить базу клиентов)

setk1

На вкладке "Личный кабинет" можно настроить

  • Тема клиентов по умолчанию
  • Разрешить клиентский доступ
  • Страница по умолчанию для личного кабинета
  • Использование Базы Знаний
  • Настройка адреса авторизации по умолчанию
  • Разрешить регистрацию клиентам
  • Требовать подтверждение регистрации от администратора после регистрации клиента
  • Использовать отчество для контактов
  • Использовать пол для контактов
  • Разрешить основному контакту смотреть/редактировать данные для оплаты и доставки
  • Контакты видят только собственные загруженные файлы в клиентской области
  • Разрешить контактам удалять собственные загруженные файлы из области клиентов
  • Разрешить просмотр базы знаний без регистрации
  • Разрешения на просмотр контактом информации по-умолчанию в Личном кабинете
  • Выводить PDF-документы в Личном кабинете клиента на языке указанном в профиле клиента

setk2

setk3

Информация для PDF и HTML

  • Формат информации клиента (PDF и HTML)

setk4

Настройка групп для отчета АВС по позициям

setk5

Настройка групп для отчета АВС по товарам

setk6

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.