Настраиваемые поля для шаблонов задач.

05 октября 2023
👁 178

B Perfectum CRM+ERP, доступна возможность создавать настраиваемые поля для шаблонов задач. Данное решение позволит создавать Вам самостоятельно те поля для задач которые Вам необходимы

Для этого необходимо:

  • Создать шаблон задачи, детально.
  • Перейти по пути "Настройки - Системные - Настраиваемые поля"

Нажмите на кнопку "Новое пользовательское поле", далее в поле "Поле принадлежит к" выбираете шаблон задачи (Он отображается со своим именем, а также подписывается как "шаблон задачи").

1

После чего укажите остальные настройки пользовательского поля. Детально создание пользовательского поля описано по ссылке.

  • Имя поля
  • Тип поля
  • Порядок отображения поля
  • Описание поля
  • Вывод поля
  • Дополнительные настройки поля

Основное внимание необходимо уделить выводу поля, то есть где оно будет отображаться.

Пример отображения поля в "Главной информации".

2 1

Чтобы редактировать данное поле, необходимо:

  1. Нажать на кнопку "Редактировать".
  2. Указать данные в поле (в примере это текст).
  3. Нажать кнопку "Сохранить".

2

Пример отображения поля в "Информация про задание".

Для редактирования данных в пользовательском поле необходимо:

  1. Пример отображения пользовательского поля.
  2. Нажмите на кнопку "Настройки".
  3. Нажмите на кнопку "Редактировать".

3

После чего в модальном окне внести данные в необходимое Вам пользовательское поле.

4

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.