Настраиваемые поля

14 декабря 2022
👁 2461

Раздел "Настраиваемые поля" позволяет пользователю самостоятельно добавить дополнительные поля в различные разделы Perfectum CRM+ERP, для внесения дополнительных данных.

Функция полезна в случае нехватки поля для ввода дополнительной информации, и позволяет добавить столько полей, сколько необходимо.

Для перехода в раздел "Настраиваемые поля" зайдите в: "Настройки -> Системные -> Настраиваемые поля".

На странице доступно:

  1. Кнопка "Новое пользовательское поле" - для создания нового поля
  2. Фильтр по разделу, которому принадлежит поле
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка полей
  4. Поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
  5. Список полей - для просмотра всех пользовательских полей
  6. Кнопка "Включено" - для включения и отключения полей

sett fields

 

При добавлении нового пользовательского поля укажите:

  1. К какому разделу принадлежит поле
  2. Имя поля
  3. Тип поля
  4. Порядок поля
  5. Сетка поля
  6. Статус поля
  7. Видимость поля (при отметке чек-боксов выбранное поле будет отображено в фильтре и таблице соответственно)

sett fields 2

Доступны следующие типы полей:

  • текст (в одну строку)
  • число
  • текст
  • выпадающий список (одно значение)
  • выпадающий список (несколько значений)
  • чек-бокс
  • дата
  • время
  • выбор цвета
  • номер телефона
  • адрес на Google Maps
  • гиперссылка

Поле "Текст в одну строку"

При выборе данного типа поля, к примеру в разделе "Клиенты", в созданном поле будет возможность внести текстовую информацию в одну строку.

sett fields type 1

sett fields type 1 1

Поле "Число"

При выборе данного типа поля, к примеру в разделе "Склад" (товары), в карточке товара появляется возможность ввести число.

sett fields type 2

sett fields type 2 2

Поле "Текст"

При выборе данного типа поля появляется возможность внести развернутую информацию, например, в разделе "Клиенты".

sett fields type 3

sett fields type 3 2

Поле "Выпадающий список" (одно значение)

Данный тип поля предоставляет возможность создать пункты выпадающего списка, в котором возможно выбрать один вариант из списка.

sett fields type 4

sett fields type 4 2

Поле "Выпадающий список" (несколько значений)

Данный тип поля предоставляет возможность создать пункты выпадающего списка, в котором возможно выбрать несколько вариантов из предложенного списка.

sett fields type 5

sett fields type 5 2

Поле "Чек-бокс"

Данный тип поля предоставляет возможность создать чек-боксы с возможностью отметить все необходимые чек-боксы из предложенного списка.

sett fields type 6

sett fields type 6 2

Поле "Дата"

Данный тип поля позволяет выбрать дату из календаря. В примере на изображении показана карточка сотрудника с данным типом поля. 

sett fields type 7

sett fields type 7 2

Поле "Время"

Данный тип поля позволяет проставить необходимое время.

sett fields type 8

sett fields type 8 2

Поле "Выбор цвета"

Данный тип поля позволяет выбрать необходимую цветовую гамму, например в расходах.

sett fields type 9

sett fields type 9 2

Поле "Номер телефона" 

При выборе данного типа поля и приналежности его, к примеру, к лидам, указанный номер телефона отобразится в карточке лида и в общей таблице лидов. По нажатию на номер телефона будет происходить звонок данному лиду.

sett fields type 10

sett fields type 10 2

sett fields type 10 3

Поле "Адрес на Google Maps"

При выборе данного типа поля, например для склада, внесенные адреса отображаются в карточке склада и в общей таблице. По нажатию на них отображается адрес на карте.

sett fields type 11

sett fields type 11 2

sett fields type 11 2 3

sett fields type 11 2 4

Поле "Гиперссылка"

Предназначение данного типа поля помочь Вам легко и быстро перенаправиться по указанному адресу. Применив данный тип поля для клиентов, Вы по нажатию на гиперссылку перенаправляетесь на сайт компании.

sett fields type 12

sett fields type 12 2

sett fields type 12 3

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.