Настраиваемые поля

18 ноября 2019
👁 923

Для добавления нужных Вам полей в разделы Perfectum CRM+ERP существует раздел "Настраиваемые поля".

Это поможет Вам настроить разделы "под себя". Если Вам не хватает поля, воспользуйтесь данным разделом и добавьте столько полей, сколько Вам необходимо.

Для перехода в раздел "Настраиваемые поля" зайдите в раздел "Настройки -> Системные -> Настраиваемые поля".

Функционал раздела "Настраиваемые поля":

  1. Кнопка "Новое пользовательское поле" - для создания нового поля
  2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка полей
  3. Графа "Поиск" - для поиска полей по ключевым словам
  4. Список полей - для просмотра всех пользовательских полей
  5. Кнопка "Включено" - для включения и отключения полей

nastraivaemie polia 1

 

При создании нового пользовательского поля укажите:

  • К какому разделу принадлежит поле
  • Имя поля
  • Тип поля
  • Порядок поля
  • Сетка поля
  • Статус поля
  • Видимость поля (при отметке чек-боксов выбранное поле будет отображено в фильтре и таблице соответственно)

nastraivaemie polia 2

Доступны следующие типы полей:

  • текст (в одну строку)
  • число
  • текст
  • выпадающий список (одно значение)
  • выпадающий список (несколько значений)
  • чек-бокс
  • дата
  • время
  • выбор цвета
  • номер телефона
  • адрес на Google Maps
  • гиперссылка

Поле "Текст в одну строку"

При выборе данного типа поля, к примеру в клиентах, в созданном поле будет возможность внести текстовую информацию в одну строку.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Число"

При выборе данного типа поля, к примеру в складе (товары), в карточке товара появляется возможность внести число по потребности.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Текст"

При выборе данного типа поля Вы имеете возможность внести всю необходимую (развернутую) информацию по надобности, например, в клиентах.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Выпадающий список" (одно значение)

При выборе данного типа поля и приналежности его, к примеру, к клиентам, в карточке клиента в разделе "Пользовательское поле" будет отображено созданное поле, в котором можно выбрать один вариант из списка.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Выпадающий список" (несколько значений)

При выборе данного типа поля и приналежности его, к примеру, к предложениям, будет отображено созданное поле, в котором можно выбрать несколько вариантов из предложенного списка.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Чек-бокс"

При выборе этого типа поля, например в предложениях, будет отображено поле с возможностью отметить все необходимые чек-боксы из предложенного списка.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Дата"

При выборе данного поля и приналежности его, к примеру, к сотрудникам, в карточке сотрудника будет отображено это поле, при клике на которое нужно выбрать дату из календаря.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Время"

При использовании данного типа поля есть возможность проставить нужное время по необходимости.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Выбор цвета"

При выборе этого типа поля есть возможность выбрать необходимую цветовую гамму, например в расходах.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Номер телефона" 

При выборе данного типа поля и приналежности его, к примеру, к лидам, указанный номер телефона отобразится в карточке лида и в общей таблице лидов. По нажатию на номер телефона будет происходить звонок данному лиду.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Адрес на Google Maps"

При выборе данного типа поля, например для склада, внесенные адреса отображаются в карточке склада и в общей таблице. По нажатию на них отображается адрес на карте.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Гиперссылка"

Предназначение данного типа поля помочь Вам легко и быстро перенаправиться по указанному адресу. Применив данный тип поля для клиентов, Вы по нажатию на гиперссылку перенаправляетесь на сайт компании.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.