Настраиваемые поля

28 ноября 2023
👁 4470

Раздел "Настраиваемые поля" позволяет пользователю самостоятельно добавить дополнительные поля в различные разделы Perfectum CRM+ERP, для внесения дополнительных данных.

Функция полезна в случае нехватки поля для ввода дополнительной информации, и позволяет добавить необходимое количество полей разных типов.

Для перехода в раздел "Настраиваемые поля" зайдите в: "Настройки -> Системные -> Настраиваемые поля".

На странице доступно:

  1. Кнопка "Новое пользовательское поле" - для создания нового поля.
  2. Фильтр по разделу, которому принадлежит поле.
  3. Поле для выбора количества отображения записей на странице (10,25,50...).
  4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка полей.
  5. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы полей.
  6. Поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам.
  7. Колонка "Имя" - указывает имя поля, после нажатия открывается модульное окно для просмотра/редактирования настроек поля.
  8. Кнопка "Редактировать" - для редактирования настроек поля.
  9. Кнопка "Удалить" - для удаления поля.
  10. Кнопка "Включено" - для включения и отключения полей

sett1

При добавлении нового пользовательского поля укажите:

  1. К какому разделу принадлежит поле
  2. Имя поля
  3. Установить название для всех языков. (позволяет сразу указать название поля для необходимых языков системы)
  4. Тип поля
  5. Порядок поля
  6. Описание поля
  7. Сетка поля
  8. Выключено - выключает поле.
  9. Ограничить видимость только для администратора - будет видно только администраторам.
  10. Обязательное - поле будет обязательно для заполнения.
  11. Множественное - позволяет создать поле у которого будет знак "+" - чтобы создать ещё одно такое же поле.
  12. Видимость поля фильтр - поле будет отображено в фильтре
  13. Видимость поле таблица - поле будет отображено в таблице.

Важно! У каждого типа поля есть свой список возможных настроек, по этому они могут отличаться в зависимости от выбранного типа поля.

sett2

Разделы "Настраиваемых полей" Типы "Настраиваемых полей"
  • Компания
  • Лиды
  • Досье
  • Клиенты
  • Контакты
  • Реквизиты клиента
  • Сотрудники
  • Договоры
  • Задачи
  • Расходы
  • Счет на оплату
  • Прайсы
  • Предложения
  • Проект
  • Поддержка
  • Объявления
  • Склад (товары)
  • Склад (партии)
  • Склад (категории)
  • Склад (склады)
  • Склад (перемещение)
  • Заказы
  • Текст (в одну строку)
  • Число
  • Текст
  • Выпадающий список (одно значение)
  • Выпадающий список (несколько значений)
  • Чек-бокс
  • Дата
  • Дата и время
  • Номер телефона
  • Выбор цвета
  • Адрес на Google Maps
  • Деньги
  • HTM/текст
  • Описание
  • Файл
  • Привязка к сотруднику (активным)
  • Привязка к сотруднику (все)
  • Кем создано
  • Кем изменено
  • Дата создания
  • Дата обновления
  • Изображение
  • Гиперссылка

Поле "Текст в одну строку"

При выборе данного типа поля, появится возможность внести текстовую информацию в одну строку.

n1

Поле "Число"

При выборе данного типа поля, появляется возможность ввести число.

n2

Поле "Текст"

При выборе данного типа поля появляется возможность внести развернутую информацию.

n3

Поле "Выпадающий список" (одно значение)

Данный тип поля предоставляет возможность создать пункты выпадающего списка, в котором возможно выбрать один вариант из списка.

Варианты выбора необходимо указать в параметре "Опции" через запятые без пробела.

n4

Поле "Выпадающий список" (несколько значений)

Данный тип поля предоставляет возможность создать пункты выпадающего списка, в котором возможно выбрать несколько вариантов из предложенного списка.

Варианты выбора необходимо указать в параметре "Опции" через запятые без пробела.

n5

Поле "Чек-бокс"

Данный тип поля предоставляет возможность создать чек-боксы с возможностью отметить все необходимые из предложенного списка.

n6

Поле "Дата"

Данный тип поля позволяет выбрать дату из календаря.

n7

Поле "Дата и время"

Данный тип поля позволяет указать необходимую дату и время.

n8

Поле "Номер телефона"

При выборе данного типа поля появляется возможность указать номер телефона для сущности к которой относиться поле.

n9

Поле "Выбор цвета"

Данный тип поля позволяет выбрать необходимую цветовую гамму.

n10

Поле "Адрес на Google Maps"

При выборе данного типа поля появляется возможность указать адрес на карте, если в настройках данного поля указан его вывод в таблицу, тогда при нажатии на адрес будет открываться адрес на Google Maps.

n11

Поле "Гиперссылка"

Предназначение данного типа поля поможет Вам легко и быстро перенаправиться по указанному адресу. Применив данный тип поля для клиентов, по нажатию на гиперссылку вас перенаправит на сайт компании.

n12

Поле "Деньги"

Добавляет поле для ввода числа (суммы) и выбора валюты из системы.

n13

Поле "HTML/текст"

Добавляет редактор для описания.

n14

Поле "Описание"

Добавляет поле в которое вы заранее вводите текст описания. Можно использовать как заметку по правилам работы с сущностью к которой привязано поле (клиенты, лиды и тд.).

n15

Поле "Файл"

Добавляет поле для загрузки файла.

n16

Поле "Привязка к сотрудникам (активные)"

Добавляет поле для выбора сотрудников (только активные профили).

n17

Поле "Привязка к сотрудникам (все)"

Добавляет поле для выбора сотрудников (показывает всех сотрудников)(добавляет фильтр к разделу).

n18

Поле "Кем создано"

Добавляет системное поле, указывает сотрудника, который создал запись/карту без возможности смены сотрудника.

n19

Поле "Кем изменено"

Добавляет системное поле, указывает сотрудника без возможности смены сотрудника который последний редактировал запись/карту.

n20

Поле "Дата создания"

Добавляет системное поле которое указывает дату и время создания записи/карты.

n21

Поле "Дата изменения"

Добавляет системное поле которое указывает дату и время редактирования полей записи/карты.

n22

Поле "Изображение "

Добавляет поле для загрузки изображения.

n23

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.