Настраиваемые поля
Для добавления нужных Вам полей в разделы Perfectum CRM+ERP существует раздел "Настраиваемые поля".
Это поможет Вам настроить разделы "под себя". Если Вам не хватает поля, воспользуйтесь данным разделом и добавьте столько полей, сколько Вам необходимо.
Для перехода в раздел "Настраиваемые поля" зайдите в раздел "Настройки -> Системные -> Настраиваемые поля".
Функционал раздела "Настраиваемые поля":
- Кнопка "Новое пользовательское поле" - для создания нового поля
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка полей
- Графа "Поиск" - для поиска полей по ключевым словам
- Список полей - для просмотра всех пользовательских полей
- Кнопка "Включено" - для включения и отключения полей
При создании нового пользовательского поля укажите:
- К какому разделу принадлежит поле
- Имя поля
- Тип поля
- Порядок поля
- Сетка поля
- Статус поля
- Видимость поля (при отметке чек-боксов выбранное поле будет отображено в фильтре и таблице соответственно)
Доступны следующие типы полей:
- текст (в одну строку)
- число
- текст
- выпадающий список (одно значение)
- выпадающий список (несколько значений)
- чек-бокс
- дата
- время
- выбор цвета
- номер телефона
- адрес на Google Maps
- гиперссылка
Поле "Текст в одну строку"
При выборе данного типа поля, к примеру в клиентах, в созданном поле будет возможность внести текстовую информацию в одну строку.
Поле "Число"
При выборе данного типа поля, к примеру в складе (товары), в карточке товара появляется возможность внести число по потребности.
Поле "Текст"
При выборе данного типа поля Вы имеете возможность внести всю необходимую (развернутую) информацию по надобности, например, в клиентах.
Поле "Выпадающий список" (одно значение)
При выборе данного типа поля и приналежности его, к примеру, к клиентам, в карточке клиента в разделе "Пользовательское поле" будет отображено созданное поле, в котором можно выбрать один вариант из списка.
Поле "Выпадающий список" (несколько значений)
При выборе данного типа поля и приналежности его, к примеру, к предложениям, будет отображено созданное поле, в котором можно выбрать несколько вариантов из предложенного списка.
Поле "Чек-бокс"
При выборе этого типа поля, например в предложениях, будет отображено поле с возможностью отметить все необходимые чек-боксы из предложенного списка.
Поле "Дата"
При выборе данного поля и приналежности его, к примеру, к сотрудникам, в карточке сотрудника будет отображено это поле, при клике на которое нужно выбрать дату из календаря.
Поле "Время"
При использовании данного типа поля есть возможность проставить нужное время по необходимости.
Поле "Выбор цвета"
При выборе этого типа поля есть возможность выбрать необходимую цветовую гамму, например в расходах.
Поле "Номер телефона"
При выборе данного типа поля и приналежности его, к примеру, к лидам, указанный номер телефона отобразится в карточке лида и в общей таблице лидов. По нажатию на номер телефона будет происходить звонок данному лиду.
Поле "Адрес на Google Maps"
При выборе данного типа поля, например для склада, внесенные адреса отображаются в карточке склада и в общей таблице. По нажатию на них отображается адрес на карте.
Поле "Гиперссылка"
Предназначение данного типа поля помочь Вам легко и быстро перенаправиться по указанному адресу. Применив данный тип поля для клиентов, Вы по нажатию на гиперссылку перенаправляетесь на сайт компании.
