Раздел "Настраиваемые поля" позволяет пользователю самостоятельно добавить дополнительные поля в различные разделы Perfectum CRM+ERP, для внесения дополнительных данных.

Функция полезна в случае нехватки поля для ввода дополнительной информации, и позволяет добавить столько полей, сколько необходимо.

Для перехода в раздел "Настраиваемые поля" зайдите в: "Настройки -> Системные -> Настраиваемые поля".

На странице доступно:

1. Кнопка "Новое пользовательское поле" - для создания нового поля
2. Фильтр по разделу, которому принадлежит поле
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка полей
4. Поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
5. Список полей - для просмотра всех пользовательских полей
6. Кнопка "Включено" - для включения и отключения полей

При добавлении нового пользовательского поля укажите:

1. К какому разделу принадлежит поле
2. Имя поля
3. Установить название для всех языков. (позволяет сразу указать название поля для необходимых языков системы)
4. Тип поля
5. Порядок поля
6. Описание поля
7. Сетка поля
8. Выключено - выключает поле.
9. Ограничить видимость только для администратора - будет видно только администраторам.
10. Обязательное - поле будет обязательно для заполнения.
11. Множественное - позволяет создать поле у которого будет знак "+" - чтобы создать ещё одно такое же поле.
12. Видимость поля фильтр - поле будет отображено в фильтре
13. Видимость поле таблица - поле будет отображено в таблице.

Поле "Текст в одну строку"

При выборе данного типа поля, к примеру в разделе "Клиенты", в созданном поле будет возможность внести текстовую информацию в одну строку.

Поле "Число"

При выборе данного типа поля, к примеру в разделе "Склад" (товары), в карточке товара появляется возможность ввести число.

Поле "Текст"

При выборе данного типа поля появляется возможность внести развернутую информацию, например, в разделе "Клиенты".

Поле "Выпадающий список" (одно значение)

Данный тип поля предоставляет возможность создать пункты выпадающего списка, в котором возможно выбрать один вариант из списка.

Поле "Выпадающий список" (несколько значений)

Данный тип поля предоставляет возможность создать пункты выпадающего списка, в котором возможно выбрать несколько вариантов из предложенного списка.

Поле "Чек-бокс"

Данный тип поля предоставляет возможность создать чек-боксы с возможностью отметить все необходимые чек-боксы из предложенного списка.

Поле "Дата"

Данный тип поля позволяет выбрать дату из календаря. В примере на изображении показана карточка сотрудника с данным типом поля. 

Поле "Время"

Данный тип поля позволяет проставить необходимое время.

Поле "Выбор цвета"

Данный тип поля позволяет выбрать необходимую цветовую гамму, например в расходах.

Поле "Номер телефона"

При выборе данного типа поля и приналежности его, к примеру, к лидам, указанный номер телефона отобразится в карточке лида и в общей таблице лидов. По нажатию на номер телефона будет происходить звонок данному лиду.

Поле "Адрес на Google Maps"

При выборе данного типа поля, например для склада, внесенные адреса отображаются в карточке склада и в общей таблице. По нажатию на них отображается адрес на карте.

Поле "Гиперссылка"

Предназначение данного типа поля помочь Вам легко и быстро перенаправиться по указанному адресу. Применив данный тип поля для клиентов, Вы по нажатию на гиперссылку перенаправляетесь на сайт компании.

Поле "Деньги"

Добавляет поле для ввода числа (суммы) и выбора валюты из системы (не добавляет фильтр к разделу).

Поле "Привязка к сотрудникам (активные)"

Добавляет поле для выбора сотрудников (только активные профили)(добавляет фильтр к разделу).

Поле "Привязка к сотрудникам (все)"

Добавляет поле для выбора сотрудников (показывает всех сотрудников)(добавляет фильтр к разделу).

Поле "HTML/текст"

Добавляет редактор для описания (не добавляет фильтр к разделу).

Поле "Файл"

Добавляет поле для загрузки файла (не добавляет фильтр к разделу).

Поле "Кем создано"

Добавляет системное поле, указывает сотрудника, который создал запись/карту без возможности смены сотрудника (добавляет фильтр к разделу).

Поле "Кем изменено"

Добавляет системное поле, указывает сотрудника без возможности смены сотрудника который последний редактировал запись/карту (добавляет фильтр к разделу).

Поле "Дата создания"

Добавляет системное поле которое указывает дату и время создания записи/карты (не добавляет фильтр к разделу).

Поле "Дата изменения"

Добавляет системное поле которое указывает дату и время редактирования полей записи/карты (не добавляет фильтр к разделу).

Поле "Изображение анонса"

Добавляет поле для загрузки изображения (не добавляет фильтр к разделу).

Поле "Описание"

Добавляет поле в которое вы заранее вводите текст описания. Можно использовать как заметку по правилам работы с сущностью к которой привязано поле (клиенты, лиды и тд.)