Настраиваемые поля
Раздел "Настраиваемые поля" позволяет пользователю самостоятельно добавить дополнительные поля в различные разделы Perfectum CRM+ERP, для внесения дополнительных данных.
Функция полезна в случае нехватки поля для ввода дополнительной информации, и позволяет добавить столько полей, сколько необходимо.
Для перехода в раздел "Настраиваемые поля" зайдите в: "Настройки -> Системные -> Настраиваемые поля".
На странице доступно:
- Кнопка "Новое пользовательское поле" - для создания нового поля
- Фильтр по разделу, которому принадлежит поле
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка полей
- Поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
- Список полей - для просмотра всех пользовательских полей
- Кнопка "Включено" - для включения и отключения полей
При добавлении нового пользовательского поля укажите:
- К какому разделу принадлежит поле
- Имя поля
- Установить название для всех языков. (позволяет сразу указать название поля для необходимых языков системы)
- Тип поля
- Порядок поля
- Описание поля
- Сетка поля
- Выключено - выключает поле.
- Ограничить видимость только для администратора - будет видно только администраторам.
- Обязательное - поле будет обязательно для заполнения.
- Множественное - позволяет создать поле у которого будет знак "+" - чтобы создать ещё одно такое же поле.
- Видимость поля фильтр - поле будет отображено в фильтре
- Видимость поле таблица - поле будет отображено в таблице.
Разделы "Настраиваемых полей" | Типы "Настраиваемых полей" |
|
|
Поле "Текст в одну строку"
При выборе данного типа поля, к примеру в разделе "Клиенты", в созданном поле будет возможность внести текстовую информацию в одну строку.
Поле "Число"
При выборе данного типа поля, к примеру в разделе "Склад" (товары), в карточке товара появляется возможность ввести число.
Поле "Текст"
При выборе данного типа поля появляется возможность внести развернутую информацию, например, в разделе "Клиенты".
Поле "Выпадающий список" (одно значение)
Данный тип поля предоставляет возможность создать пункты выпадающего списка, в котором возможно выбрать один вариант из списка.
Поле "Выпадающий список" (несколько значений)
Данный тип поля предоставляет возможность создать пункты выпадающего списка, в котором возможно выбрать несколько вариантов из предложенного списка.
Поле "Чек-бокс"
Данный тип поля предоставляет возможность создать чек-боксы с возможностью отметить все необходимые чек-боксы из предложенного списка.
Поле "Дата"
Данный тип поля позволяет выбрать дату из календаря. В примере на изображении показана карточка сотрудника с данным типом поля.
Поле "Время"
Данный тип поля позволяет проставить необходимое время.
Поле "Выбор цвета"
Данный тип поля позволяет выбрать необходимую цветовую гамму, например в расходах.
Поле "Номер телефона"
При выборе данного типа поля и приналежности его, к примеру, к лидам, указанный номер телефона отобразится в карточке лида и в общей таблице лидов. По нажатию на номер телефона будет происходить звонок данному лиду.
Поле "Адрес на Google Maps"
При выборе данного типа поля, например для склада, внесенные адреса отображаются в карточке склада и в общей таблице. По нажатию на них отображается адрес на карте.
Поле "Гиперссылка"
Предназначение данного типа поля помочь Вам легко и быстро перенаправиться по указанному адресу. Применив данный тип поля для клиентов, Вы по нажатию на гиперссылку перенаправляетесь на сайт компании.
Поле "Деньги"
Добавляет поле для ввода числа (суммы) и выбора валюты из системы (не добавляет фильтр к разделу).
Поле "Привязка к сотрудникам (активные)"
Добавляет поле для выбора сотрудников (только активные профили)(добавляет фильтр к разделу).
Поле "Привязка к сотрудникам (все)"
Добавляет поле для выбора сотрудников (показывает всех сотрудников)(добавляет фильтр к разделу).
Поле "HTML/текст"
Добавляет редактор для описания (не добавляет фильтр к разделу).
Поле "Файл"
Добавляет поле для загрузки файла (не добавляет фильтр к разделу).
Поле "Кем создано"
Добавляет системное поле, указывает сотрудника, который создал запись/карту без возможности смены сотрудника (добавляет фильтр к разделу).
Поле "Кем изменено"
Добавляет системное поле, указывает сотрудника без возможности смены сотрудника который последний редактировал запись/карту (добавляет фильтр к разделу).
Поле "Дата создания"
Добавляет системное поле которое указывает дату и время создания записи/карты (не добавляет фильтр к разделу).
Поле "Дата изменения"
Добавляет системное поле которое указывает дату и время редактирования полей записи/карты (не добавляет фильтр к разделу).
Поле "Изображение анонса"
Добавляет поле для загрузки изображения (не добавляет фильтр к разделу).
Поле "Описание"
Добавляет поле в которое вы заранее вводите текст описания. Можно использовать как заметку по правилам работы с сущностью к которой привязано поле (клиенты, лиды и тд.)