Настраиваемые поля
Раздел "Настраиваемые поля" позволяет пользователю самостоятельно добавить дополнительные поля в различные разделы Perfectum CRM+ERP, для внесения дополнительных данных.
Функция полезна в случае нехватки поля для ввода дополнительной информации, и позволяет добавить столько полей, сколько необходимо.
Для перехода в раздел "Настраиваемые поля" зайдите в: "Настройки -> Системные -> Настраиваемые поля".
На странице доступно:
- Кнопка "Новое пользовательское поле" - для создания нового поля
- Фильтр по разделу, которому принадлежит поле
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка полей
- Поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
- Список полей - для просмотра всех пользовательских полей
- Кнопка "Включено" - для включения и отключения полей
При добавлении нового пользовательского поля укажите:
- К какому разделу принадлежит поле
- Имя поля
- Тип поля
- Порядок поля
- Сетка поля
- Статус поля
- Видимость поля (при отметке чек-боксов выбранное поле будет отображено в фильтре и таблице соответственно)
Доступны следующие типы полей:
- текст (в одну строку)
- число
- текст
- выпадающий список (одно значение)
- выпадающий список (несколько значений)
- чек-бокс
- дата
- время
- выбор цвета
- номер телефона
- адрес на Google Maps
- гиперссылка
Поле "Текст в одну строку"
При выборе данного типа поля, к примеру в разделе "Клиенты", в созданном поле будет возможность внести текстовую информацию в одну строку.
Поле "Число"
При выборе данного типа поля, к примеру в разделе "Склад" (товары), в карточке товара появляется возможность ввести число.
Поле "Текст"
При выборе данного типа поля появляется возможность внести развернутую информацию, например, в разделе "Клиенты".
Поле "Выпадающий список" (одно значение)
Данный тип поля предоставляет возможность создать пункты выпадающего списка, в котором возможно выбрать один вариант из списка.
Поле "Выпадающий список" (несколько значений)
Данный тип поля предоставляет возможность создать пункты выпадающего списка, в котором возможно выбрать несколько вариантов из предложенного списка.
Поле "Чек-бокс"
Данный тип поля предоставляет возможность создать чек-боксы с возможностью отметить все необходимые чек-боксы из предложенного списка.
Поле "Дата"
Данный тип поля позволяет выбрать дату из календаря. В примере на изображении показана карточка сотрудника с данным типом поля.
Поле "Время"
Данный тип поля позволяет проставить необходимое время.
Поле "Выбор цвета"
Данный тип поля позволяет выбрать необходимую цветовую гамму, например в расходах.
Поле "Номер телефона"
При выборе данного типа поля и приналежности его, к примеру, к лидам, указанный номер телефона отобразится в карточке лида и в общей таблице лидов. По нажатию на номер телефона будет происходить звонок данному лиду.
Поле "Адрес на Google Maps"
При выборе данного типа поля, например для склада, внесенные адреса отображаются в карточке склада и в общей таблице. По нажатию на них отображается адрес на карте.
Поле "Гиперссылка"
Предназначение данного типа поля помочь Вам легко и быстро перенаправиться по указанному адресу. Применив данный тип поля для клиентов, Вы по нажатию на гиперссылку перенаправляетесь на сайт компании.