В системе доступна возможность гибкой настройки валюты, вы можете указывать валюту по умолчанию, автоматически или вручную получать курс всех валют.

Главные настройки.

Перейдие по пути: "Настройки - Конфигурация - Приложения - Финансы - Валюта".

Доступные возможности:

1. Размещение валюты - Перед суммой/После суммы
2. Использовать конвертацию валют в системе - Да/Нет. Поля ниже доступны, если включена конвертация валют.
3. Показывать курс валют в системе - Нет/Курс покупки/Курс продажи/Курс покупки и Курс продажи.
4. Использовать последний из доступных курсов валют, если нет на текущую дату - Да/Нет.
5. При конвертации использовать - Курс покупки/Курс продажи.
6. Записывать платежи в любой валюте - Да/Нет.
7. Редактировать курс валют в карточке создания счета - Да/Нет.
8. Автоматически пересчитывать все неоплаченные на текущий момент счета при изменении курса в системе - Да/Нет.
9. Использовать курс валют - Автоматический/Ручной (автоматический - подтягивает курс валют НБУ, ручной - вы указываете курс вручную).
10. Выбор источника для автоматического курса валют.
11. Время обновления курса в системе.

Использование валют.

Перейдите по пути: "Настройки - Продажи - Финансы - Валюта".

Функционально доступно:

1. Кнопка "История изменения курса"- для просмотра изменений курса валют.
2. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка валют.
4. Кнопка "Поиск" - для поиска валюты по ключевым словам.
5. Переключатель "Активность" - позволяет включить/выключить использование валюты в системе (помимо основной).
6. Кнопка "Изменить" - для изменения данных валюты.
7. Кнопка "Показать/Скрыть в верхнем меню".
8. Кнопка "Отметить как основная валюта". Основная валюта может быть только одна. Perfectum CRM+ERP по умолчанию фиксирует все транзакции (счета, сметы, расходы, предложения) в базовой валюте. Изменение базовой валюты после записи транзакций невозможно.
9. Кнопка "Удалить" - для удаления валюты. Нельзя удалить валюту, которая используется.

ВАЖНО! Основную валюту вы можете изменить только в том случае если в прошлой основной валюте в системе не создано счетов/платежей/кп и других сущностей.

История смены курса.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Вернуться назад" - для возвращения к списку валют.
2. Кнопка "Очистить историю смены курса" - для очистке истории смены курса.
3. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта истории валют.
5. Кнопка "Обновить"
6. Кнопка "Поиск" - для поиска записей по ключевым словам.

Валюта клиента.