Подключение модуля "Единый чат с Instagram Business" через приложение Perfectum CRM+ERP позволяет подключить профессиональную учетную запись Instagram к системе и работать с сообщениями клиентов в Perfectum CRM+ERP.

Перед подключением необходимо подготовить учетную запись Instagram, связать ее со страницей Facebook и предоставить доступ к сообщениям.

Важно. Перед началом подключения проверьте наличие необходимых страниц в вашей учетной записи Facebook. К одной странице Facebook можно подключить один профиль Instagram. Для подключения нескольких профилей Instagram необходимо соответствующее количество страниц Facebook.

Переход на профессиональную учетную запись Instagram

Для работы интеграции необходимо использовать профессиональную учетную запись Instagram.

Перейдите в профиль Instagram и откройте "Настройки и конфиденциальность". Далее перейдите в раздел "Тип аккаунта и инструменты" и выберите "Переключиться на профессиональный аккаунт". Выполните дальнейшие шаги Instagram для завершения настройки.

Подключение Instagram к странице Facebook

После перехода на профессиональную учетную запись необходимо связать профиль Instagram со страницей Facebook.

В Facebook выберите страницу, к которой необходимо подключить Instagram. Перейдите в настройки страницы, откройте раздел "Связанные аккаунты" и выберите Instagram. Нажмите кнопку "Подключить аккаунт", после чего авторизуйтесь в нужном профиле Instagram.

Важно. Убедитесь, что к выбранной странице Facebook подключен именно тот профессиональный профиль Instagram, который в дальнейшем будет использоваться в Perfectum CRM+ERP.

Предоставление доступа к сообщениям Instagram

Для получения и отправки сообщений через Perfectum CRM+ERP необходимо разрешить доступ к сообщениям в настройках Instagram.

В профиле Instagram перейдите в раздел "Настройки и конфиденциальность", откройте "Сообщения и ответы на истории", перейдите к пункту "Управлять сообщениями" и активируйте параметр "Разрешить доступ к сообщениям".

Важно. Если доступ к сообщениям отключен, Perfectum CRM+ERP не сможет корректно получать и обрабатывать сообщения из Instagram.

Подключение Instagram в Perfectum CRM+ERP

Путь к настройкам: "Настройки - Конфигурация - Приложения - Instagram".

Во вкладке "Общие" выполните первоначальное подключение:

• В настройке "Использовать приложение Facebook" выберите "Приложение Perfectum CRM+ERP".
• В поле "Сотрудники" выберите сотрудников, которым необходимо предоставить доступ к чатам подключенных профилей Instagram. Если поле оставить пустым, доступ не будет ограничен выбранными сотрудниками.
• Нажмите кнопку "Войти через Facebook" для начала авторизации.

Выбор профилей Instagram

В окне авторизации выберите профессиональный профиль или несколько профилей Instagram, которые необходимо подключить к Perfectum CRM+ERP, и нажмите кнопку "Далее".

Выбор страниц Facebook

Выберите страницу или несколько страниц Facebook, к которым привязаны выбранные профили Instagram, и нажмите кнопку "Далее".

Если подключается один профиль Instagram, выберите соответствующую страницу Facebook. Если подключается несколько профилей, выберите все необходимые страницы.

Предоставление разрешений приложению

На следующем этапе проверьте разрешения, которые предоставляются приложению Perfectum CRM+ERP.

Важно. Все необходимые разрешения должны быть включены. Отключение отдельных разрешений может привести к некорректной работе получения сообщений, комментариев или других функций интеграции.

После проверки разрешений нажмите кнопку "Готово".

Завершение авторизации

После успешного подключения приложения Perfectum CRM+ERP к Facebook появится сообщение о завершении авторизации. Нажмите кнопку "ОК" для возврата в систему.

Синхронизация с Perfectum CRM+ERP

После возврата в Perfectum CRM+ERP в настройках будут заполнены данные авторизованной учетной записи Facebook.

Проверьте выбранных сотрудников и нажмите кнопку "Синхронизировать".

После успешной синхронизации в таблице появится подключенная страница, а система отобразит сообщение об успешной синхронизации Instagram.

Настройка доступа сотрудников

Для изменения доступа сотрудников к отдельному профилю Instagram перейдите по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - Instagram".

Во вкладке "Общие" прокрутите таблицу подключенных страниц вправо и нажмите кнопку "Редактировать" в колонке "Опции". В окне редактирования выберите сотрудников, которым необходимо предоставить доступ к профилю.

Конфигурация модуля

Во вкладке "Конфигурация" доступны настройки автоматического создания лидов, автоматического закрепления чатов, обязательных контактных данных, автоматического распределения чатов и других параметров работы модуля. Подробное описание настроек доступно в статье "Модуль Единый чат с Instagram Business".

Важно. В поле "Чат-бот username" необходимо указать perfectumcrm без кавычек. Если указать другое значение, ссылка на чат-бот на сайте будет сформирована неправильно.

Работа с чатами Instagram

Для работы с сообщениями после завершения подключения перейдите по пути "Активности - Чаты - Instagram". Подробное описание работы с чатами доступно в статье "Модуль Единый чат с Instagram Business".

Дополнительная информация. Если после изменения настроек Facebook или Instagram профиль перестал корректно работать в системе, проверьте связь профиля Instagram со страницей Facebook, доступ к сообщениям и повторно выполните синхронизацию в Perfectum CRM+ERP.