Модуль "Интеграция с Checkbox" предназначен для создания и просмотра фискальных чеков непосредственно в системе Perfectum CRM+ERP. Перед началом работы необходимо зарегистрировать торговую точку, кассу и кассира на портале Checkbox, после чего связать их с системой.

Подготовка учетной записи Checkbox

Зарегистрируйтесь на портале Checkbox или войдите в существующую учетную запись.

Для авторизации с помощью электронной подписи заполните следующие данные:

1. "Тип носителя личного ключа" — выберите файловый, защищенный или облачный носитель ключа.
2. "Квалифицированный поставщик электронных доверительных услуг" — выберите поставщика из списка или используйте автоматическое определение.
3. "Личный ключ" — выберите файл ключа электронной подписи.
4. "Пароль защиты ключа" — укажите пароль от выбранного ключа.
5. Кнопка "Считать" — используется для чтения ключа и продолжения авторизации.

Создание торговой точки на портале Checkbox

Перейдите в раздел "Управление кассами - Торговые точки" и нажмите кнопку "Добавить торговую точку".

В открывшемся окне заполните следующие поля:

1. "Название торговой точки" — укажите название торговой точки.
2. "Вид права на торговую точку" — укажите, владеете вы помещением или арендуете его.
3. "Тип торговой точки" — выберите тип объекта.
4. "Область" — выберите область размещения торговой точки.
5. "Улица и номер дома" — укажите адрес торговой точки.
6. Кнопка "Добавить торговую точку" — создает торговую точку с указанными данными.

Создание кассы на портале Checkbox

После регистрации торговой точки перейдите в раздел "Управление кассами - Кассы" и нажмите кнопку "Добавить кассу".

В открывшемся окне заполните следующие поля:

1. "Номер кассы" — укажите внутренний номер кассы.
2. "Торговая точка" — выберите ранее созданную торговую точку.
3. Кнопка "Добавить кассу" — создает кассу для выбранной торговой точки.

Создание кассира на портале Checkbox

Перейдите в раздел "Управление кассами - Кассиры" и нажмите кнопку "Добавить кассира".

В открывшемся окне заполните следующие поля:

1. "Логин" — придумайте логин для входа кассира.
2. "Пароль" — придумайте пароль кассира.
3. "Фамилия, имя и отчество кассира" — укажите полное имя сотрудника.
4. "Идентификатор ключа электронной подписи" — укажите идентификатор ключа, которым будут подписываться чеки.
5. Кнопка "Добавить кассира" — создает кассира с указанными данными.

Настройка налоговых ставок на портале Checkbox

Если компания является плательщиком налога на добавленную стоимость или акцизного налога, перейдите в раздел "Моя организация - Налоговые ставки" и нажмите кнопку "Добавить налоговую ставку".

В открывшемся окне заполните следующие поля:

1. "Буква" — укажите буквенное обозначение налоговой ставки.
2. "Налоговая ставка" — укажите размер ставки.
3. "Название налога" — укажите название налога.
4. "Дополнительный сбор" — укажите размер дополнительного сбора при его наличии.
5. "Код налога" — укажите код налоговой ставки.
6. Кнопка "Сохранить" — сохраняет налоговую ставку.

Установка программы подписи Checkbox

Перейдите в раздел "Инструкции" на портале Checkbox. В блоке "Подпись Checkbox" выберите версию программы для используемой операционной системы, загрузите ее и выполните установку.

Программа используется для автоматического подписания фискальных чеков электронной подписью кассира.

Настройка интеграции в Perfectum CRM+ERP

Перейдите по пути: "Настройки - Конфигурация - Приложения - Checkbox".

В разделе доступны следующие настройки:

1. Вкладки данных по умолчанию и реквизитов компаний — позволяют настроить интеграцию отдельно для каждого набора реквизитов. Дополнительные компании доступны при использовании модуля "Мультикомпания".
2. "Связь для наличных платежей" — укажите название наличного способа оплаты, которое будет отображаться в фискальном чеке.
3. Способы наличной оплаты — выберите способы оплаты системы, которые должны считаться наличными.
4. "Связь для безналичных платежей" — укажите название безналичного способа оплаты, которое будет отображаться в фискальном чеке.
5. Способы безналичной оплаты — выберите способы оплаты системы, которые должны считаться безналичными.
6. "Добавить связь для безналичных платежей" — укажите дополнительное название способа оплаты и выберите связанные с ним типы платежей.
7. Кнопка добавления связи — добавляет дополнительное сопоставление безналичного способа оплаты.
8. "Время закрытия смен в кассах" — выберите время автоматического закрытия смен.
9. "Валюта касс" — выберите валюту, которая будет использоваться при создании чеков.
10. "Автоматическое создание смены при входе кассира в систему" — включает или отключает автоматическое открытие смены.
11. "Автоматическое закрытие смены при выходе кассира из системы" — включает или отключает автоматическое закрытие смены.

Кассы

Перейдите по пути: "Настройки - Торговля - Checkbox - Кассы".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить кассу" — открывает форму создания кассы.
2. Количество записей — определяет количество касс, отображаемых на одной странице.
3. Кнопка "Экспорт" — выгружает данные таблицы.
4. Кнопка "Обновить" — обновляет данные таблицы.
5. Поле "Поиск" — используется для поиска кассы.
6. Кнопка редактирования — открывает выбранную кассу для изменения.
7. Кнопка удаления — удаляет выбранную кассу.

Для создания кассы нажмите кнопку "Добавить кассу" и заполните следующие поля:

1. "Название" — укажите название кассы в системе.
2. "Фискальный номер" — укажите фискальный номер кассы, полученный на портале Checkbox.
3. "Ключ лицензии" — укажите ключ лицензии кассы, полученный на портале Checkbox.
4. Кнопка "Закрыть" — закрывает окно без сохранения данных.
5. Кнопка "Сохранить" — создает кассу с указанными данными.

Налоги

Если компания является плательщиком налогов, создайте и заполните налоги в системе

Перейдите по пути: "Настройки - Торговля - Checkbox - Налоги".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить налог" — открывает форму создания налога.
2. Количество записей — определяет количество налогов, отображаемых на одной странице.
3. Кнопка "Экспорт" — выгружает данные таблицы.
4. Кнопка "Обновить" — обновляет данные таблицы.
5. Поле "Поиск" — используется для поиска налога.
6. Кнопка редактирования — открывает выбранный налог для изменения.
7. Кнопка удаления — удаляет выбранный налог.

Для создания налога нажмите кнопку "Добавить налог" и заполните следующие поля:

1. "Буква" — укажите буквенное обозначение налога, соответствующее настройкам на портале Checkbox.
2. "Налоговая ставка" — укажите размер налоговой ставки.
3. "Название налога" — укажите название налога.
4. "Дополнительный сбор" — укажите дополнительный сбор при его наличии.
5. "Код налога" — укажите код налоговой ставки.
6. "Сопоставление с налогом в системе" — выберите соответствующий налог Perfectum CRM+ERP.
7. Кнопка "Закрыть" — закрывает окно без сохранения данных.
8. Кнопка "Сохранить" — создает налог с указанными данными.

Предоставление сотруднику прав доступа

Перейдите по пути "Настройки - Компания - Сотрудники - Откройте профиль сотрудника в режиме редактирования - Права доступа".

В блоке прав доступа к приложениям найдите пункт "Интеграция с Checkbox" и предоставьте сотруднику следующие права:

• "Добавить" — позволяет сотруднику создавать фискальные чеки.
• "Просмотр всех" — предоставляет доступ к просмотру чеков и данных других сотрудников при необходимости.

Настройка кассира в профиле сотрудника

В режиме редактирования профиля сотрудника перейдите во вкладку "Checkbox".

В разделе доступны следующие поля:

1. "Название" — укажите фамилию, имя и отчество кассира.
2. "Логин" — укажите логин кассира с портала Checkbox.
3. "Пароль" — укажите пароль кассира с портала Checkbox.
4. "Кассы" — выберите кассу, с которой будет работать сотрудник.
5. Вкладки реквизитов — позволяют указать отдельные учетные данные кассира для разных компаний и наборов реквизитов.
6. "Название" — укажите имя кассира для выбранных реквизитов.
7. "Логин" — укажите логин кассира для выбранных реквизитов.
8. "Пароль" — укажите пароль кассира для выбранных реквизитов.

Дополнительная информация. В полях "Логин" и "Пароль" необходимо использовать учетные данные кассира с портала Checkbox, а не его личный код.

Создание фискального чека

Для создания чека перейдите по пути "Продажи - Платежи".

В столбце "Checkbox" нажмите кнопку "Создать" напротив необходимого платежа. После этого система передаст данные платежа в Checkbox и создаст фискальный чек.

Дополнительная информация. Во время создания чека программа подписи Checkbox должна быть запущена, а смена кассира должна быть открыта.

Просмотр созданного чека

После создания чека в столбце "Checkbox" появится кнопка просмотра. Установите переключатель "Только с фискальным чеком", чтобы отобразить только платежи, для которых уже созданы чеки.

Созданный чек можно открыть в следующих вариантах:

• ПДФ-документ.
• Веб-страница.
• Текстовый документ.
• Двумерный код.

Просмотр чека на портале Checkbox

Для просмотра чека на портале Checkbox перейдите по пути "Моя касса - Архив чеков". Напротив необходимого чека откройте меню действий и выберите пункт "Просмотреть чек".

В меню действий также доступны отправка чека на электронную почту и оформление возврата.

Пример фискального чека

В фискальном чеке отображаются товары или услуги, их количество и стоимость, тип оплаты, название способа оплаты, итоговая сумма, номер чека и двумерный код.

Название способа оплаты в чеке формируется на основании сопоставлений, указанных в настройках интеграции Checkbox.