Настройка модуля «Интеграция с Checkbox»

08 августа 2023
👁 2778

После приобретения модуля «Интеграция с Checkbox» необходимо его настроить для корректной работы.

Для этого:

  • Зарегистрируйтесь на портале Checkbox

ch1

  • С помощью портала зарегистрируйте торговую точку, кассу и кассира.

ch2

ch3

ch4

  • Установите налоговые ставки, если Вы плательщик НДС или акцизного налога, в меню "Налоговые ставки" на портале.

ch5

  • В меню "Инструкции" на портале Checkbox загрузите и установите программу "Checkbox Підпис" (для подписи чеков).
    Инструкцию по установке Вы найдете в этом же меню.

ch6

  • В системе Perfectum CRM+ERP откройте настройки по пути "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Checkbox"

ch7

  • Заполните поля X-Client-Name и X-Client-Version, информация для заполнения доступна в своей учетной записи на портале Checkbox

    X-Client-Name: Perfectum CRM

    X-Client-Version: v.4.6.3

ch8

Описание доступных настроек:

  1. Настройка мультикомпаний - другие мультикомпании будут доступны только в связке с модулем "Мультикомпания"
  2. Checkbox-карта - необходимо сопоставить способы оплаты на сервисе Checkbox и в Perfectum CRM+ERP.
  3. Checkbox-наличные - необходимо сопоставить способы оплаты на сервисе Checkbox и в Perfectum CRM+ERP.
  4. Время закрытия смены в кассах - выберите из списка время в которое будет закрываться смена в кассах.
  5. Валюта - укажите валюту касс.
  6. Автоматическое создание смены при входе кассира в систему - Да/Нет. Позволяет автоматически открывать смену когда сотрудник "Кассир" авторизуется в системе.
  7. Автоматическое закрытие смены при выходе кассира из системы - Да/Нет. Позволяет автоматически закрывать смену когда сотрудник "Кассир" выходит из системы.

setch1

  • Перейдите в настройки касс по пути "Настройки -> Торговля -> Checkbox -> Кассы".
  • Нажмите на кнопку «Добавить кассу»

ch13

    • В окне, которое появится, заполните:
    • Название - Название кассы;
    • Фискальный номер - фискальный номер кассы (найдите в разделе Кассы на портале);

ch14

  • Ключ лицензии - ключ лицензии кассы (в разделе Кассы на портале);

ch15

  • Нажмите "Сохранить" после заполнения полей. Ваша касса будет готова к работе.

ch16

  • Если Вы являетесь налогоплательщиком, перейдите в настройки касс по пути "Настройки -> Торговля -> Checkbox -> Налоги".
  • Нажмите "Добавить налог"

ch18

Во всплывающем окне заполните обязательные поля. Информацию возьмите на портале Checkbox в разделе "Налоговые ставки":

  • Буква;
  • Налоговая ставка;
  • Название налога;
  • Необязательные поля для заполнения

  • Дополнительный сбор;
  • Код налога;

ch19

  • Не забудьте выбрать соответствующий налог в системе Perfectum CRM + ERP в поле "Сопоставление с налогом в CRM"
  • Нажмите кнопку "Сохранить" после заполнения полей. Вы успешно добавили налог.

ch20

  • Перейдите в настройки работников по пути "Настройка -> Компания -> Сотрудники"

ch21

  • Выберите нужного сотрудника, который будет ответственным за кассы (кассира)

ch22

  • Перейдите в права сотрудника

ch23

  • В правах сотрудника в блоке "Приложения" найдите Checkbox
  • В правах Checkbox выберите "Добавить" и в случае надобности "Просмотр(все)"

ch24

  • Перейдите в раздел Checkbox в карточке сотрудника

ch25

Заполните поля:

  • Название - ФИО кассира;
  • Логин - логин, который соответствует логину кассира на портале Checkbox;
  • Пароль - пароль, который соответствует паролю кассира на портале Checkbox;
  • Кассы - выберите нужную кассу, которую Вы создали в Perfectum CRM + ERP;
  • Примечание: важно использовать логин и пароль кассира, а не пин-код Checkbox;

ch26

  • Нажмите кнопку "Сохранить" после заполнения полей
  • Чтобы, создать чек - перейдите по пути: "Продажи -> Платежи"

ch27

  • В колонке "Checkbox" нажмите "Создать" (Важно: у Вас должна быть запущена программа CheckboxПідпис)

ch28

  • Созданный чек можно просмотреть в форматах: PDF, HTML, TEXT, QR

ch29

ch30

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.