С помощью портала зарегистрируйте торговую точку, кассу и кассира.
Установите налоговые ставки, если Вы плательщик НДС или акцизного налога, в меню "Налоговые ставки" на портале.
В меню "Инструкции" на портале Checkbox загрузите и установите программу "Checkbox Підпис" (для подписи чеков). Инструкцию по установке Вы найдете в этом же меню.
В системе Perfectum CRM+ERP откройте настройки по пути "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Checkbox"
Заполните поля X-Client-Name и X-Client-Version, информация для заполнения доступна в своей учетной записи на портале Checkbox
X-Client-Name: Perfectum CRM
X-Client-Version: v.4.6.3
Описание доступных настроек:
Настройка мультикомпаний - другие мультикомпании будут доступны только в связке с модулем "Мультикомпания"
Checkbox-карта - необходимо сопоставить способы оплаты на сервисе Checkbox и в Perfectum CRM+ERP.
Checkbox-наличные - необходимо сопоставить способы оплаты на сервисе Checkbox и в Perfectum CRM+ERP.
Время закрытия смены в кассах - выберите из списка время в которое будет закрываться смена в кассах.
Валюта - укажите валюту касс.
Автоматическое создание смены при входе кассира в систему - Да/Нет. Позволяет автоматически открывать смену когда сотрудник "Кассир" авторизуется в системе.
Автоматическое закрытие смены при выходе кассира из системы - Да/Нет. Позволяет автоматически закрывать смену когда сотрудник "Кассир" выходит из системы.
Перейдите в настройки касс по пути "Настройки -> Торговля -> Checkbox -> Кассы".
Нажмите на кнопку «Добавить кассу»
В окне, которое появится, заполните:
Название - Название кассы;
Фискальный номер - фискальный номер кассы (найдите в разделе Кассы на портале);
Ключ лицензии - ключ лицензии кассы (в разделе Кассы на портале);
Нажмите "Сохранить" после заполнения полей. Ваша касса будет готова к работе.
Если Вы являетесь налогоплательщиком, перейдите в настройки касс по пути "Настройки -> Торговля -> Checkbox -> Налоги".
Нажмите "Добавить налог"
Во всплывающем окне заполните обязательные поля. Информацию возьмите на портале Checkbox в разделе "Налоговые ставки":
Буква;
Налоговая ставка;
Название налога;
Необязательные поля для заполнения
Дополнительный сбор;
Код налога;
Не забудьте выбрать соответствующий налог в системе Perfectum CRM + ERP в поле "Сопоставление с налогом в CRM"
Нажмите кнопку "Сохранить" после заполнения полей. Вы успешно добавили налог.
Перейдите в настройки работников по пути "Настройка -> Компания -> Сотрудники"
Выберите нужного сотрудника, который будет ответственным за кассы (кассира)
Перейдите в права сотрудника
В правах сотрудника в блоке "Приложения" найдите Checkbox
В правах Checkbox выберите "Добавить" и в случае надобности "Просмотр(все)"
Перейдите в раздел Checkbox в карточке сотрудника
Заполните поля:
Название - ФИО кассира;
Логин - логин, который соответствует логину кассира на портале Checkbox;
Пароль - пароль, который соответствует паролю кассира на портале Checkbox;
Кассы - выберите нужную кассу, которую Вы создали в Perfectum CRM + ERP;
Примечание: важно использовать логин и пароль кассира, а не пин-код Checkbox;
Нажмите кнопку "Сохранить" после заполнения полей
Чтобы, создать чек - перейдите по пути: "Продажи -> Платежи"
В колонке "Checkbox" нажмите "Создать" (Важно: у Вас должна быть запущена программа CheckboxПідпис)
Созданный чек можно просмотреть в форматах: PDF, HTML, TEXT, QR
Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы работы и обучат вашу команду эффективным приемам.
Зимние подарки*
Вращайте колесо и забирайте свой зимний подарок от Perfectum CRM+ERP
*Подарки выдаются только новым клиентам и только один на выбор. Активировать промокод можно до 28.02.2025. Детальное описание https://perfectum.ua/news/winter-fortune