Настройка модуля «Интеграция с Checkbox»

09 января 2023
👁 1250

После приобретения модуля «Интеграция с Checkbox» необходимо его настроить для корректной работы.

Для этого:

    • Зарегистрируйтесь на портале Checkbox

ch1

    • С помощью портала зарегистрируйте торговую точку, кассу и кассира.

ch2

ch3

ch4

    • Установите налоговые ставки, если вы плательщик НДС или акцизного налога, в меню "Налоговые ставки" на портале.

ch5

    • В меню "Инструкции" на портале Checkbox загрузите и установите программу "CheckboxПідпис" (для подписи чеков).
      Инструкцию по установке вы найдете в этом же меню.

ch6

    • В системе Perfectum CRM+ERP откройте настройки по пути "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Checkbox"

ch7

    • Заполните поля X-Client-Name и X-Client-Version, информация для заполнения доступна в своей учетной записи на портале Checkbox

      X-Client-Name: Perfectum CRM

      X-Client-Version: v.1.3

ch8

    • Сопоставьте способы оплаты на сервисе Checkbox и в Perfectum CRM+ERP.

ch9

    • Выберите время закрытия смен в кассах и валюту в системе, которая соответствует гривне.

ch10

    • Сохраните настройки после заполнения полей

ch11

    • Перейдите в настройки касс по пути "Настройки -> Торговля -> Checkbox -> Кассы".
    • Нажмите на кнопку «Добавить кассу»

ch13

    • В окне, которое появится, заполните:
    • Название - Название кассы;
    • Фискальный номер - фискальный номер кассы (найдите в разделе Кассы на портале);
    • ch14

    • Ключ лицензии - ключ лицензии кассы (в разделе Кассы на портале);

ch15

    • Нажмите "Сохранить" после заполнения полей. Ваша касса будет готова к работе.

ch16

    • Если вы являетесь налогоплательщиком, перейдите в настройки касс по пути "Настройки -> Торговля -> Checkbox -> Налоги".
    • Нажмите "Добавить налог"

ch18

Во всплывающем окне заполните обязательные поля. Информацию возьмите на портале Checkbox в разделе "Налоговые ставки":

    • Буква;
    • Налоговая ставка;
    • Название налога;
    • Необязательные поля для заполнения

    • Дополнительный сбор;
    • Код налога;

ch19

    • Не забудьте выбрать соответствующий налог в системе Perfectum CRM + ERP в поле "Сопоставление с налогом в CRM"
    • Нажмите кнопку "Сохранить" после заполнения полей. Вы успешно добавили налог.

ch20

    • Перейдите в настройки работников по пути "Настройка -> Компания -> Сотрудники"

ch21

    • Выберите нужного сотрудника, который будет ответственным за кассы (кассира)

ch22

    • Перейдите в права сотрудника

ch23

    • В правах сотрудника в блоке "Приложения" найдите Checkbox
    • В правах Checkbox выберите "Добавить" и в случае надобности "Просмотр(все)"

ch24

    • Перейдите в раздел Checkbox в карточке сотрудника

ch25

Заполните поля:

    • Название - ФИО кассира;
    • Логин - логин, который соответствует логину кассира на портале Checkbox;
    • Пароль - пароль, который соответствует паролю кассира на портале Checkbox;
    • Кассы - выберите нужную кассу, которую вы создали в Perfectum CRM + ERP;
    • Примечание: важно использовать логин и пароль кассира а не пин-код Checkbox;  

ch26

    • Нажмите кнопку "Сохранить" после заполнения полей
    • Чтобы создать чек - перейдите по пути: "Продажи -> Платежи"

ch27

    • В колонке "Checkbox" нажмите "Создать" (Важно: у Вас должна быть запущена программа CheckboxПідпис)

ch28

    • Созданный чек можно просмотреть в форматах: PDF, HTML, TEXT, QR

ch29

ch30

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.