После приобретения модуля «Интеграция с Checkbox» необходимо его настроить для корректной работы.

Для этого:

• Зарегистрируйтесь на портале Checkbox

• С помощью портала зарегистрируйте торговую точку, кассу и кассира.

• Установите налоговые ставки, если Вы плательщик НДС или акцизного налога, в меню "Налоговые ставки" на портале.

• В меню "Инструкции" на портале Checkbox загрузите и установите программу "Checkbox Підпис" (для подписи чеков).
  Инструкцию по установке Вы найдете в этом же меню.

• В системе Perfectum CRM+ERP откройте настройки по пути "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Checkbox"

• Заполните поля X-Client-Name и X-Client-Version, информация для заполнения доступна в своей учетной записи на портале Checkbox

  X-Client-Name: Perfectum CRM

  X-Client-Version: v.4.6.3

Описание доступных настроек:

1. Настройка мультикомпаний - другие мультикомпании будут доступны только в связке с модулем "Мультикомпания"
2. Checkbox-карта - необходимо сопоставить способы оплаты на сервисе Checkbox и в Perfectum CRM+ERP.
3. Checkbox-наличные - необходимо сопоставить способы оплаты на сервисе Checkbox и в Perfectum CRM+ERP.
4. Время закрытия смены в кассах - выберите из списка время в которое будет закрываться смена в кассах.
5. Валюта - укажите валюту касс.
6. Автоматическое создание смены при входе кассира в систему - Да/Нет. Позволяет автоматически открывать смену когда сотрудник "Кассир" авторизуется в системе.
7. Автоматическое закрытие смены при выходе кассира из системы - Да/Нет. Позволяет автоматически закрывать смену когда сотрудник "Кассир" выходит из системы.

• Перейдите в настройки касс по пути "Настройки -> Торговля -> Checkbox -> Кассы".
• Нажмите на кнопку «Добавить кассу»

• В окне, которое появится, заполните:
• Название - Название кассы;
• Фискальный номер - фискальный номер кассы (найдите в разделе Кассы на портале);

• Ключ лицензии - ключ лицензии кассы (в разделе Кассы на портале);

• Нажмите "Сохранить" после заполнения полей. Ваша касса будет готова к работе.

• Если Вы являетесь налогоплательщиком, перейдите в настройки касс по пути "Настройки -> Торговля -> Checkbox -> Налоги".
• Нажмите "Добавить налог"

Во всплывающем окне заполните обязательные поля. Информацию возьмите на портале Checkbox в разделе "Налоговые ставки":

• Буква;
• Налоговая ставка;
• Название налога;

• Необязательные поля для заполнения

• Дополнительный сбор;
• Код налога;

• Не забудьте выбрать соответствующий налог в системе Perfectum CRM + ERP в поле "Сопоставление с налогом в CRM"
• Нажмите кнопку "Сохранить" после заполнения полей. Вы успешно добавили налог.

• Перейдите в настройки работников по пути "Настройка -> Компания -> Сотрудники"

• Выберите нужного сотрудника, который будет ответственным за кассы (кассира)

• Перейдите в права сотрудника

• В правах сотрудника в блоке "Приложения" найдите Checkbox
• В правах Checkbox выберите "Добавить" и в случае надобности "Просмотр(все)"

• Перейдите в раздел Checkbox в карточке сотрудника

Заполните поля:

• Название - ФИО кассира;
• Логин - логин, который соответствует логину кассира на портале Checkbox;
• Пароль - пароль, который соответствует паролю кассира на портале Checkbox;
• Кассы - выберите нужную кассу, которую Вы создали в Perfectum CRM + ERP;
• Примечание: важно использовать логин и пароль кассира, а не пин-код Checkbox;

• Нажмите кнопку "Сохранить" после заполнения полей
• Чтобы, создать чек - перейдите по пути: "Продажи -> Платежи"

• В колонке "Checkbox" нажмите "Создать" (Важно: у Вас должна быть запущена программа CheckboxПідпис)

• Созданный чек можно просмотреть в форматах: PDF, HTML, TEXT, QR