Настройка модуля "Бонусная программа для менеджеров"

22 сентября 2021
👁 41

После приобретения модуля "Бонусная программа для менеджеров" Вам необходимо его настроить для корректной работы.

Настройка состоит с создания бонусных программ. Для этого необходимо перейти по пути "Настройки -> Компания -> Бонусная программа -> Настройки бонусной программы" (раздел доступен только администраторам)

bonus_settings

Таблица бонусных программ:

  1. Кнопка создания новой бонусной программы
  2. Кнопка для экспорта таблицы бонусных программ
  3. Фильтр для для отображения программ по типу отчисления - фиксированная сумма / процент
  4. Поле для поиска программ по ключевым словам
  5. Чек-бокс для выбора програм, которые будут экспортироваться
  6. Номер программы (при нажатии открывается редактирование программы)
  7. Название программы
  8. Тип отчисления программы
  9. Опция редактирования программы
  10. Опция активации / деактивации
  11. Опция удаления (невозможно удалить программу, в которой есть участники)

bonus_settings

Создание бонусной программы:

  1. Поле для введения названия бонусной программы
  2. Опция, при выборе которой, для отчисления сотруднику по программе будет требоваться подписанный акт
  3. Тип продаж, на которые распостраняется программа (Биллинг, товары, услуги)
  4. Тип отчисления по программе - фиксированное, в процентах от стоимости
  5. Сотрудники, участвующие в бонусной программе (один сотрудник может учавствовать в одной бонусной программе)
  6. Группы товаров для отчислений
  7. Группы услуг для отчислений
  8. Группы биллинга для отчислений
  9. Отчисление по умолчанию (распостраняется на те позиции, которые установленны в поле 11)
  10. Фильтр по группам товаров / услуг / биллинга (сужает выбор для пункта 11)
  11. Товары / услуги / биллинг, к которым будут применены условия программы - т. е. сумма отчисления по умолчанию
  12. Поле для введения отдельного отчисления для группы товаров / услуг / биллинга, выбранных в пункте 11 (чтобы применить отдельное отчисление для группы, нужно нажать на + и услуга с настроенным отчислением добавится в виде пункта 15)
  13. Коментарий для настройки отчисления (зафиксируется в поле 19 после нажатия на +)
  14. Кнопка, которая фиксирует в программе настроенные индивидуальные отчисления и комментарий к ним (переводя услугу в поле 15)
  15. Услуги / товары / биллинг, для которых были добавленны отдельные настройки отчислений (отличные от отчисления по умолчанию для данной бонусной программы)
  16. Отчисление, настроенное для данной услуги / товара / биллинга
  17. Копирует установленную величину отчисления для данной услуги в пункт 12 (т. е. подтягивает аналогичное значение для дальнейшей их настройки)
  18. Поле для введения комментария к отчислению
  19. Кнопка для удаления индивидуальной настроки услуги / биллинга / товара

bonus_settings

Настройка на этом почти закончена. Для того, чтобы сотрудники стали получать отчисления по программе, необходимо их установить в качестве менеджеров клиента (и выбрать среди менеджеров клиента единственного основного, который будет получать бонусы, если у клиента более одного менеджера)

bonus_settings

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.