Настройка модуля "Бонусная программа для менеджеров"
После приобретения модуля "Бонусная программа для менеджеров" необходимо его настроить для корректной работы.
Настройка состоит из добавления бонусных программ и подключения сотрудников к добавленным программам.
Для этого необходимо перейти: "Настройки -> Компания -> Бонусная программа -> Настройки бонусной программы" (раздел доступен только администраторам).
Настройка бонусных программ:
- Кнопка добавления новой бонусной программы
- Кнопка для экспорта таблицы бонусных программ
- Переход на страницу уровней с плавающим процентом
- Фильтр для для отображения программ по типу отчисления
- Поле для поиска по ключевым словам
- Чек-бокс для выбора програм, которые будут экспортироваться
- Номер программы (при нажатии открывается редактирование программы)
- Название программы
- Тип отчисления программы
- Опция редактирования программы
- Опция активации / деактивации
- Опция удаления (невозможно удалить программу, в которой есть участники)
Создание бонусной программы:
- Поле для введения названия бонусной программы
- Опция, при выборе которой, для отчисления сотруднику по программе будет требоваться подписанный акт
- Тип продаж, на которые распостроняется программа (Биллинг, товары, услуги)
- Тип отчисления по программе - фиксированное, в процентах от стоимости
- Сотрудники, участвующие в бонусной программе (один сотрудник может участвовать в одной бонусной программе)
- Группы товаров для отчислений
- Группы услуг для отчислений
- Группы биллинга для отчислений
- Отчисление по умолчанию (распостроняется на те позиции, которые установлены в поле 11)
- Фильтр по группам товаров / услуг / биллинга (сужает выбор для пункта 11)
- Товары / услуги / биллинг, к которым будут применены условия программы - т. е. сумма отчисления по умолчанию
- Поле для введения отдельного отчисления для группы товаров / услуг / биллинга, выбранных в пункте 11 (чтобы применить отдельное отчисление для группы, нужно нажать на + и услуга с настроенным отчислением добавится в виде пункта 15)
- Комментарий для настройки отчисления (зафиксируется в поле 19 после нажатия на +)
- Кнопка, которая фиксирует в программе настроенные индивидуальные отчисления и комментарий к ним (переводя услугу в поле 15)
- Услуги / товары / биллинг, для которых были добавлены отдельные настройки отчислений (отличные от отчисления по умолчанию для данной бонусной программы)
- Отчисление, настроенное для данной услуги / товара / биллинга
- Копирует установленную величину отчисления для данной услуги в пункт 12 (т. е. подтягивает аналогичное значение для дальнейшей их настройки)
- Поле для введения комментария к отчислению
- Кнопка для удаления индивидуальной настройки услуги / биллинга / товара
Настройка на этом почти закончена. Для того, чтобы сотрудники стали получать отчисления по программе, необходимо их установить в качестве менеджеров клиента (и выбрать среди менеджеров клиента единственного основного, который будет получать бонусы, если у клиента более одного менеджера)
Уровни с плавающим процентом
Для настройки уровней с плавающим процентом перейдите в: "Настройки -> Компания -> Бонусная программа -> Уровни с плавающим процентом".
На странице доступно:
- Добавить уровень плавающего процента
- Экспорт записей
- Переход на страницу бонусных программ
- Фильтр по программам
- Поиск на странице
- Номер программы
- Название уровня процента
- Название программы
- Процент отчисления
- Цель
- Опции редактирования и удаления записей
Для добавления уровня процента нажмите кнопку "Добавить новый уровень плавающего процента" и заполните необходимые поля.
Для корректной работы опции необходимо сначала добавить программу с плавающим процентом во вкладке "Настройки бонусной программы".