Настройка модуля "Бонусная программа для менеджеров"

03 августа 2023
👁 1237

После приобретения модуля "Бонусная программа для менеджеров" необходимо его настроить для корректной работы.

Также, для корректной работы модуля "Бонусная программа для менеджеров" необходим модуль "Учет зарплаты и расчетов".

Настройка состоит из добавления бонусных программ и подключения сотрудников к добавленным программам.
Для этого необходимо перейти: "Настройки -> Компания -> Бонусная программа -> Настройки бонусной программы" (раздел доступен только администраторам).

bonus prog

Настройка бонусных программ:

  1. Кнопка добавления новой бонусной программы
  2. Кнопка для экспорта таблицы бонусных программ
  3. Переход на страницу уровней с плавающим процентом
  4. Фильтр для отображения программ по типу отчисления
  5. Поле для поиска по ключевым словам
  6. Чек-бокс для выбора программ, которые будут экспортироваться
  7. Номер программы (при нажатии открывается редактирование программы)
  8. Название программы
  9. Тип отчисления программы
  10. Опция редактирования программы
  11. Опция активации / деактивации
  12. Опция удаления (невозможно удалить программу, в которой есть участники)

bonus prog 2

Создание бонусной программы:

  1. Поле для введения названия бонусной программы
  2. Опция, при выборе которой, для отчисления сотруднику по программе будет требоваться подписанный акт
  3. Тип продаж, на которые распространяется программа (Биллинг, товары, услуги)
  4. Тип отчисления по программе - фиксированное, в процентах от стоимости
  5. Сотрудники, участвующие в бонусной программе (один сотрудник может участвовать в одной бонусной программе)
  6. Группы товаров для отчислений
  7. Группы услуг для отчислений
  8. Группы биллинга для отчислений
  9. Отчисление по умолчанию (распространяется на те позиции, которые установлены в поле 11)
  10. Фильтр по группам товаров / услуг / биллинга (сужает выбор для пункта 11)
  11. Товары / услуги / биллинг, к которым будут применены условия программы - т. е. сумма отчисления по умолчанию
  12. Поле для введения отдельного отчисления для группы товаров / услуг / биллинга, выбранных в пункте 11 (чтобы применить отдельное отчисление для группы, нужно нажать на + и услуга с настроенным отчислением добавится в виде пункта 15)
  13. Комментарий для настройки отчисления (зафиксируется в поле 19 после нажатия на +)
  14. Кнопка, которая фиксирует в программе настроенные индивидуальные отчисления и комментарий к ним (переводя услугу в поле 15)
  15. Услуги / товары / биллинг, для которых были добавлены отдельные настройки отчислений (отличные от отчисления по умолчанию для данной бонусной программы)
  16. Отчисление, настроенное для данной услуги / товара / биллинга
  17. Копирует установленную величину отчисления для данной услуги в пункт 12 (т. е. подтягивает аналогичное значение для дальнейшей их настройки)
  18. Поле для введения комментария к отчислению
  19. Кнопка для удаления индивидуальной настройки услуги / биллинга / товара

bonus_settings

Настройка на этом почти закончена. Для того, чтобы сотрудники стали получать отчисления по программе, необходимо их установить в качестве менеджеров клиента (и выбрать среди менеджеров клиента единственного основного, который будет получать бонусы, если у клиента более одного менеджера)

bonus_settings

Уровни с плавающим процентом

Для настройки уровней с плавающим процентом перейдите в: "Настройки -> Компания -> Бонусная программа -> Уровни с плавающим процентом".

bonus prog 3

На странице доступно:

  1. Добавить уровень плавающего процента
  2. Экспорт записей
  3. Переход на страницу бонусных программ
  4. Фильтр по программам
  5. Поиск на странице
  6. Номер программы
  7. Название уровня процента
  8. Название программы
  9. Процент отчисления
  10. Цель
  11. Опции редактирования и удаления записей

bonus prog 4

Для добавления уровня процента нажмите кнопку "Добавить новый уровень плавающего процента" и заполните необходимые поля.

bonus prog 5

Для корректной работы опции необходимо сначала добавить программу с плавающим процентом во вкладке "Настройки бонусной программы".

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.