Настраиваемые поля
Раздел "Настраиваемые поля" позволяет пользователю самостоятельно добавить дополнительные поля в различные разделы Perfectum CRM+ERP, для внесения дополнительных данных.
Функция полезна в случае нехватки поля для ввода дополнительной информации, и позволяет добавить необходимое количество полей разных типов.
Для перехода в раздел "Настраиваемые поля" зайдите в: "Настройки -> Системные -> Настраиваемые поля".
На странице доступно:
- Кнопка "Новое пользовательское поле" - для создания нового поля.
- Фильтр по разделу, которому принадлежит поле.
- Поле для выбора количества отображения записей на странице (10,25,50...).
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка полей.
- Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы полей.
- Поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам.
- Колонка "Имя" - указывает имя поля, после нажатия открывается модульное окно для просмотра/редактирования настроек поля.
- Кнопка "Редактировать" - для редактирования настроек поля.
- Кнопка "Удалить" - для удаления поля.
- Кнопка "Включено" - для включения и отключения полей
При добавлении нового пользовательского поля укажите:
- К какому разделу принадлежит поле
- Имя поля
- Установить название для всех языков. (позволяет сразу указать название поля для необходимых языков системы)
- Тип поля
- Порядок поля
- Описание поля
- Сетка поля
- Выключено - выключает поле.
- Ограничить видимость только для администратора - будет видно только администраторам.
- Обязательное - поле будет обязательно для заполнения.
- Множественное - позволяет создать поле у которого будет знак "+" - чтобы создать ещё одно такое же поле.
- Видимость поля фильтр - поле будет отображено в фильтре
- Видимость поле таблица - поле будет отображено в таблице.
Важно! У каждого типа поля есть свой список возможных настроек, по этому они могут отличаться в зависимости от выбранного типа поля.
| Разделы "Настраиваемых полей" | Типы "Настраиваемых полей" |
|
|
Поле "Текст в одну строку"
При выборе данного типа поля, появится возможность внести текстовую информацию в одну строку.
Поле "Число"
При выборе данного типа поля, появляется возможность ввести число.
Поле "Текст"
При выборе данного типа поля появляется возможность внести развернутую информацию.
Поле "Выпадающий список" (одно значение)
Данный тип поля предоставляет возможность создать пункты выпадающего списка, в котором возможно выбрать один вариант из списка.
Варианты выбора необходимо указать в параметре "Опции" через запятые без пробела.
Поле "Выпадающий список" (несколько значений)
Данный тип поля предоставляет возможность создать пункты выпадающего списка, в котором возможно выбрать несколько вариантов из предложенного списка.
Варианты выбора необходимо указать в параметре "Опции" через запятые без пробела.
Поле "Чек-бокс"
Данный тип поля предоставляет возможность создать чек-боксы с возможностью отметить все необходимые из предложенного списка.
Поле "Дата"
Данный тип поля позволяет выбрать дату из календаря.
Поле "Дата и время"
Данный тип поля позволяет указать необходимую дату и время.
Поле "Номер телефона"
При выборе данного типа поля появляется возможность указать номер телефона для сущности к которой относиться поле.
Поле "Выбор цвета"
Данный тип поля позволяет выбрать необходимую цветовую гамму.
Поле "Адрес на Google Maps"
При выборе данного типа поля появляется возможность указать адрес на карте, если в настройках данного поля указан его вывод в таблицу, тогда при нажатии на адрес будет открываться адрес на Google Maps.
Поле "Гиперссылка"
Предназначение данного типа поля поможет Вам легко и быстро перенаправиться по указанному адресу. Применив данный тип поля для клиентов, по нажатию на гиперссылку вас перенаправит на сайт компании.
Поле "Деньги"
Добавляет поле для ввода числа (суммы) и выбора валюты из системы.
Поле "HTML/текст"
Добавляет редактор для описания.
Поле "Описание"
Добавляет поле в которое вы заранее вводите текст описания. Можно использовать как заметку по правилам работы с сущностью к которой привязано поле (клиенты, лиды и тд.).
Поле "Файл"
Добавляет поле для загрузки файла.
Поле "Привязка к сотрудникам (активные)"
Добавляет поле для выбора сотрудников (только активные профили).
Поле "Привязка к сотрудникам (все)"
Добавляет поле для выбора сотрудников (показывает всех сотрудников)(добавляет фильтр к разделу).
Поле "Кем создано"
Добавляет системное поле, указывает сотрудника, который создал запись/карту без возможности смены сотрудника.
Поле "Кем изменено"
Добавляет системное поле, указывает сотрудника без возможности смены сотрудника который последний редактировал запись/карту.
Поле "Дата создания"
Добавляет системное поле которое указывает дату и время создания записи/карты.
Поле "Дата изменения"
Добавляет системное поле которое указывает дату и время редактирования полей записи/карты.
Поле "Изображение "
Добавляет поле для загрузки изображения.
