Добавление пользовательского поля
Пользовательские поля - это функция Perfectum CRM, которая позволяет вам добавлять новые поля в карточку лида, компании, контакта, сотрудника и других сущностей CRM. Выполните следующие действия, чтобы добавить новое настраиваемое поле.
Перейдите в «Настройки -> Системные -> Настраиваемые поля» и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Новое Пользовательское поле»:
- Поле принадлежит к – выберите раздел, которому будет принадлежать это поле.
- Имя поля – название поля.
- Тип – поле ввода, выбора, числовое поле, выпадающий список значений и т.д.
- Порядок - можете изменить порядок поля. Это используется, если у вас есть несколько полей для одной и той же функции, и вы хотите изменить их порядок отображения.
- Сетка - установите ширину поля. Рекомендуем использовать такие значения: 12, 6, 4, 3.
- Установите чекбокс "Отключено", если данное поле вы не хотите отображать в разделе.
- Установите, при необходимости, чекбокс "Ограничить видимость только для администраторов"
- Установите чекбокс "Обязательное" - поле будет обязательным для заполнения.
- Видимость. Установите чекбокс "Таблица" - поле будет отображаться в таблице в разделе с выводом всех записей.
- Установите чекбокс "Фильтр" - включить возможность фильтра по этому полю(необходимо чтобы было включено "Таблица").
- После заполнения нового пользовательского поля нажмите «Сохранить».
- Когда новое настраиваемое поле создано, вам необходимо перейти к нему, чтобы заполнить его.
Не рекомендуется добавлять более 10 настраиваемых полей для одного раздела.