Добавление пользовательского поля

24 сентября 2019
👁 1003

Пользовательские поля - это функция Perfectum CRM, которая позволяет вам добавлять новые поля в карточку лида, компании, контакта, сотрудника и других сущностей CRM. Выполните следующие действия, чтобы добавить новое настраиваемое поле.                                                        

Перейдите в «Настройки -> Системные -> Настраиваемые поля» и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Новое Пользовательское поле»:

polzovatelskoe pole 1

 

polzovatelskoe pole 2

  •    Поле принадлежит к – выберите раздел, которому будет принадлежать это поле.
  •    Имя поля – название поля.
  •    Тип – поле ввода, выбора, числовое поле, выпадающий список значений и т.д.
  •    Порядок - можете изменить порядок поля. Это используется, если у вас есть несколько полей для одной и той же функции, и вы хотите изменить их порядок отображения.
  •    Сетка - установите ширину поля. Рекомендуем использовать такие значения: 12, 6, 4, 3. 
  •    Установите чекбокс "Отключено", если данное поле вы не хотите отображать в разделе. 
  •    Установите, при необходимости, чекбокс "Ограничить видимость только для администраторов"
  •    Установите чекбокс "Обязательное" - поле будет обязательным для заполнения.
  •    Видимость. Установите чекбокс  "Таблица" - поле будет отображаться в таблице в разделе с выводом всех записей. 
  • Установите чекбокс "Фильтр" - включить возможность фильтра по этому полю(необходимо чтобы было включено "Таблица").
  •    После заполнения нового пользовательского поля нажмите «Сохранить».
  •    Когда новое настраиваемое поле создано, вам необходимо перейти к нему, чтобы заполнить его.

Не рекомендуется добавлять более 10 настраиваемых полей для одного раздела.

 

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.