Добавление пользовательского поля

02 января 2023
👁 2016

Раздел "Настраиваемые поля" позволяет пользователю самостоятельно добавить дополнительные поля в различные разделы Perfectum CRM+ERP, для внесения дополнительных данных.

Функция полезна в случае нехватки поля для ввода дополнительной информации, и позволяет добавить столько полей, сколько необходимо.

Для перехода в раздел "Настраиваемые поля" зайдите в: "Настройки -> Системные -> Настраиваемые поля".

На странице доступно:

  1. Кнопка "Новое пользовательское поле" - для создания нового поля
  2. Фильтр по разделу, которому принадлежит поле
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка полей
  4. Поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
  5. Список полей - для просмотра всех пользовательских полей
  6. Кнопка "Включено" - для включения и отключения полей

sett fields

 

Для добавления нового поля нажмите в верхнем левом углу «Новое Пользовательское поле», после чего укажите:

  1. К какому разделу принадлежит поле – выберите раздел, которому будет принадлежать это поле
  2. Имя поля
  3. Тип поля – поле ввода, выбора, числовое поле, выпадающий список значений и т.д.
  4. Порядок поля - можете изменить порядок поля. Это используется, если у вас есть несколько полей для одной и той же функции, и вы хотите изменить их порядок отображения
  5. Сетка поля - установите ширину поля. Рекомендуем использовать такие значения: 12, 6, 4, 3
  6. Статус поля (установите чекбокс "Отключено", если данное поле вы не хотите отображать в разделе; установите, при необходимости, чекбокс "Ограничить видимость только для администраторов; установите чекбокс "Обязательное" - поле будет обязательным для заполнения)
  7. Видимость поля (при отметке чек-боксов выбранное поле будет отображено в фильтре и таблице соответственно)

sett fields 2

После заполнения нового пользовательского поля нажмите «Сохранить».

Не рекомендуется добавлять более 10 настраиваемых полей для одного раздела.

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.