Работа с клиентом

28 ноября 2023
👁 2098

Вкладка "Работа с клиентом" в карточке клиента позволяет просматривать все действия с клиентом. Вкладка содержит информацию по платежам, счетам, консультациям, задачам, напоминаниям, проектам, расходам и др. в разрезе выбранного клиента.

Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Работа с клиентом" в меню "Общее" в карточке клиента.

Во вкладке доступно:

  1. Фильтр по типу действий.
  2. Фильтр по времени.
  3. Поле для добавления информации.
  4. Кнопка "Очистить" - для очистки поля добавления информации.
  5. Кнопка "Сохранить" - для очистки поля добавления информации.
  6. Поле для отображения количества действий на странице (10,25,50...).
  7. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка действий.
  8. Кнопка "Обновить" - для обновления списка действий.
  9. Графа "Поиск" - для поиска действий по ключевым словам.
  10. Столбец "Тип" - указывает тип действий, что были совершены при работе с клиентом(отправлено письмо, счет, акт и тд.).
  11. Столбец "Дата" - указывает дату совершённого действия при работе с клиентом.
  12. Столбец "Сотрудник" - указывает сотрудника, который совершал действие при работе с клиентом.
  13. Столбец "Описание" - указывает описание действия, что было совершено при работе с клиентом.

wk

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.