Раздел "Работа с клиентом" предназначен для ведения истории взаимодействия и хранения всех связанных событий в одном месте. В разделе отображаются действия сотрудников, документы, платежи, счета, письма, звонки и другие записи, касающиеся выбранного клиента.

Главная страница

Перейдите в меню: Продажи - Клиенты, откройте карточку нужного клиента и перейдите во вкладку "Работа с клиентом".

Доступные возможности:

1. Поле выбора типов событий - для отображения записей только по выбранным типам взаимодействий.
2. Поле "Ответственный менеджер" - для фильтрации записей по конкретному сотруднику.
3. Поле периода - для отбора записей за указанный временной промежуток.
4. Поле "Добавить информацию" - для создания новой записи в истории взаимодействия с клиентом.
5. Кнопка "Очистить" - для сброса введенных данных новой записи.
6. Кнопка "Сохранить" - для сохранения новой записи в истории клиента.
7. Поле количества записей - для выбора количества записей, отображаемых на странице.
8. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка записей в файл.
9. Кнопка "Обновить" - для обновления данных в таблице.
10. Поле "Поиск" - для быстрого поиска записей по содержимому и связанным данным.
11. Кнопка "Закрепить" - чтобы зафиксировать важные записи наверху списка.

В таблице отображаются тип события, дата создания, сотрудник, описание события и дополнительная информация по записи.

Дополнительная информация

В разделе автоматически фиксируются события, связанные с клиентом, в частности создание документов, выставление счетов, регистрация платежей, отправка писем и другие действия сотрудников в системе.

История взаимодействий позволяет быстро просматривать все изменения и активность по клиенту в хронологическом порядке.