Задачи в карточке клиента

18 октября 2019
👁 475

Вы можете создать или изменить задачу связанную с клиентом через раздел "Задачи" в карточке клиента.

Для этого перейдите в раздел "Продажи -> Клиенты" и выберите нужного клиента. Потом зайдите в раздел "Задачи". 

В разделе "Задачи" есть:

  1. Кнопка "Новая задача" - для создания новой задачи
  2. Чекбоксы "Задача связана с" - для поиска нужных задач по связям с задачей
  3. Кнопка "Фильтр" - для поиска задач по параметрам
  4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка задач
  5. Графа "Поиск" - для поиска задач по ключевым словам
  6. Список задач - для просмотра всех задач

zadachi

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.