Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность добавить или изменить задачу связанную с определенным клиентом через вкладку "Задачи" в карточке клиента.

Главная страница.

Перейдите по пути: "Продажи - Клиенты", откройте карту клиента и перейдите во вкладку "Задачи" в меню "Работа".

В разделе "Задачи" доступно:

1. Блок фильтров для поиска задач в карте клиента.
2. Кнопка "Новая задача" - для создания новой задачи.
3. Чекбоксы "Задача связана с" - для поиска нужных задач по связям с задачей.
4. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка задач.
6. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы задач.
7. Графа "Поиск" - для поиска задач по ключевым словам.
8. Список задач - для просмотра всех задач.