Задачи в карточке клиента

27 января 2023
👁 1353

Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность добавить или изменить задачу связанную с определенным клиентом через вкладку "Задачи" в карточке клиента.

Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Задачи" в меню "Работа" в карте клиента. 

В разделе "Задачи" доступно:

  1. Кнопка "Новая задача" - для создания новой задачи
  2. Чекбоксы "Задача связана с" - для поиска нужных задач по связям с задачей
  3. Кнопка "Фильтр" - для поиска задач по параметрам
  4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка задач
  5. Графа "Поиск" - для поиска задач по ключевым словам
  6. Список задач - для просмотра всех задач

task1

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.