Финансовый отчет в карточке клиента

16 мая 2024
👁 2800

Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность просмотреть финансовый отчет по операциям с конкретным клиентом, нажав на вкладку "Финансовый отчет" в карте клиента.

Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Финансовый отчет" в меню "Продажи" в карте клиента.

Во вкладке доступно:

  1. Фильтр по периодам - для просмотра отчета за определенный период.
  2. Фильтр "Реквизиты" - позволяет выбрать конкретные реквизиты клиента по которым создать отчет.
  3. Фильтр "Мультикомпания" - позволяет отобразить отчет по счетам которые выставлены на конкретную мультикомпанию.
  4. Кнопка "Печать" - для печати отчета по клиенту
  5. Кнопка "Загрузить PDF" - для просмотра и загрузки отчета в формате PDF
  6. В отчете указываются счета на оплату клиента, можно нажать на номер счета и открыть его для просмотра/редактирования.

f1

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.