Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность просмотреть финансовый отчет по операциям с конкретным клиентом, нажав на вкладку "Финансовый отчет" в карте клиента.

Главная страница

Перейдите по пути: "Продажи - Клиенты", откройте карту клиента и перейдите во вкладку "Финансовый отчет".

Доступные возможности:

1. Фильтр по периодам - для просмотра отчета за определенный период.
2. Фильтр "Реквизиты" - позволяет выбрать конкретные реквизиты клиента по которым создать отчет.
3. Кнопка "Печать" - для печати отчета по клиенту
4. Кнопка "Загрузить PDF" - для просмотра и загрузки отчета в формате PDF
5. В отчете указываются различные сущности, влияющие на финансы в системе, можно нажать на их номера и открыть для просмотра/редактирования.