Финансовый отчет в карточке клиента

18 октября 2019
👁 588

Вы можете просмотреть финансовый отчет по своему клиенту нажав на вкладку "Финансовый отчет"

Чтобы зайти в данный раздел необходимо зайти в "Продажи -> Клиенты" и выбрать интересующего Вас клиента. В карточке клиента выберите раздел "Финансовый отчет" в меню "Продажи"

В разделе "Финансовый отчет" есть:

  1. Список "Фильтр по периодам" - для просмотра отчета за определенный период
  2. Кнопка "Печать" - для распечатки отчета по клиенту
  3. Кнопка "Скачать PDF" - для просмотра и скачивания отчета в формате PDF
  4. Кнопка "Отправить Email" - для отправки отчета электронной почтой
  5. Отчет - для детального просмотра финансового отчета по клиенту

finans otchet v karte

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.