Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность просмотреть финансовый отчет по операциям с конкретным клиентом, нажав на вкладку "Финансовый отчет" в карте клиента.

Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Финансовый отчет" в меню "Продажи" в карте клиента.

Во вкладке доступно:

1. Фильтр по периодам - для просмотра отчета за определенный период.
2. Фильтр "Подписано" - позволяет фильтроваться Только по подписанным актам при отметке "ДА", и по всем актам при отметке "НЕТ".
3. Реквизиты – возможность выбрать различные реквизиты клиента
4. Мультикомпания – возможность выбрать из собственных реквизитов
5. Кнопка "Печать" - для печати отчета по клиенту
6. Кнопка "Загрузить PDF" - для просмотра и загрузки отчета в формате PDF
7. Кнопка "Отправить Email" - для отправки отчета по электронной почте