Финансовый отчет в карточке клиента

18 октября 2019
👁 27

Вы можете просмотреть финансовый отчет по своему клиенту нажав на вкладку "Финансовый отчет"

Чтобы зайти в данный раздел необходимо зайти в "Клиенты" и выбрать интересующего Вас клиента. В карточке клиента выберите раздел "Финансовый отчет" в меню "Продажи"

В разделе "Финансовый отчет" есть:

  1. Список "Фильтр по периодам" - для просмотра отчета за определенный период
  2. Кнопка "Печать" - для распечатки отчета по клиенту
  3. Кнопка "Просмотреть PDF" - для просмотра и скачивания отчета в формате PDF
  4. Кнопка "Отправить по Email" - для отправки отчета электронной почтой
  5. Отчет - для детального осмотра финансового отчета по клиенту

1

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты