Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность просмотреть финансовый отчет по операциям с конкретным клиентом, нажав на вкладку "Финансовый отчет" в карте клиента.

Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Финансовый отчет" в меню "Продажи" в карте клиента.

Во вкладке доступно:

1. Список "Фильтр по периодам" - для просмотра отчета за определенный период
2. Реквизиты – возможность выбрать различные реквизиты клиента
3. Мультикомпания – возможность выбрать из собственных реквизитов
4. Кнопка "Печать" - для печати отчета по клиенту
5. Кнопка "Загрузить PDF" - для просмотра и загрузки отчета в формате PDF
6. Кнопка "Отправить Email" - для отправки отчета по электронной почте
7. Отчет - для подробного обзора финансового отчета по клиенту