Финансовый отчет (акт сверки) в карточке клиента
Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность просмотреть финансовый отчет по операциям с конкретным клиентом, нажав на вкладку "Финансовый отчет" в карте клиента.
Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Финансовый отчет" в меню "Продажи" в карте клиента.
Во вкладке доступно:
- Список "Фильтр по периодам" - для просмотра отчета за определенный период
- Реквизиты – возможность выбрать различные реквизиты клиента
- Мультикомпания – возможность выбрать из собственных реквизитов
- Кнопка "Печать" - для печати отчета по клиенту
- Кнопка "Загрузить PDF" - для просмотра и загрузки отчета в формате PDF
- Кнопка "Отправить Email" - для отправки отчета по электронной почте
- Отчет - для подробного обзора финансового отчета по клиенту