Проекты в карточке клиента

18 октября 2019
👁 514

В Perfectum CRM+ERP Вы можете создать или изменить проект связанный с клиентом.

Для этого перейдите в раздел "Продажи -> Клиенты", выберите нужного Вам клиента и зайдите в раздел "Проекты"

В разделе "Проекты" есть:

  1. Кнопка "Добавить проект" - для создания нового проекта
  2. Поле "Статусы" - для просмотра проектов по статусам
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка проектов
  4. Графа "Поиск" - для поиска проектов по ключевым словам
  5. Список проектов - для просмотра всех проектов связанных с клиентом

project in card

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.