Вкладка "Проекты" в карточке клиента предназначена для просмотра и управления проектами, связанными с выбранным клиентом. В разделе доступны возможности для контроля выполнения работ по клиенту непосредственно из его карточки.

Главная страница

Перейдите в меню: "Продажи - Клиенты", откройте карточку необходимого клиента и в боковом меню перейдите в раздел "Работа" - вкладка "Проекты".

Доступные возможности:

• Кнопка "Добавить проект" - для создания нового проекта для выбранного клиента.
• Блок статистики проектов – отображает количество проектов по каждому статусу.
• Поля фильтрации - для отбора проектов по периоду, участникам, статусу, стадии проекта, типу оплаты и соавторам.
• Поле выбора количества записей - для настройки количества проектов, отображаемых на странице (10, 20, 50...).
• Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка проектов.
• Кнопка "Настройки" (иконка шестеренки) - для настройки отображения столбцов таблицы.
• Кнопка "Обновить" (иконка стрелок) - для обновления списка проектов.
• Графа "Поиск" - для поиска проектов по ключевым словам.
• Столбцы "№" и "Название проекта" - значения в этих столбцах кликабельны (нажатие на номер или название проекта осуществляет переход в сам проект). При наведении курсора на название проекта под ним появляются дополнительные иконки действий: "Глаз" (просмотр), "Карандаш" (редактирование), "Крестик" (удаление), "Огонь" (отметить проект как горящий) и "Звездочка" (отметить как важный).

Дополнительная информация

Все проекты, отображаемые в карточке клиента, автоматически синхронизируются с модулем "Проекты". Вы можете создавать, редактировать, менять статусы и выполнять любые другие действия с проектами прямо из карточки клиента без необходимости переходить в основной модуль.