Проекты в карточке клиента

07 декабря 2022
👁 1257

Вкладка "Проекты" в карточке клиента содержит проекты, связанные с выбранным клиентом, и позволяет создавать, изменить проекты.

Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Проекты" в меню "Работа" в карточке клиента.

Во вкладке "Проекты" доступно:

  1. Кнопка "Добавить проект" - для создания нового проекта
  2. Поле "Статусы" - для просмотра проектов по статусам
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка проектов
  4. Кнопка "Настройки" - для настройки отображения полей в списке проектов
  5. Поле "Поиск" - для поиска на странице по ключевым словам
  6. Список проектов - для просмотра всех проектов связанных с клиентом

proj

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.