Предложения в карточке клиента

30 ноября 2023
👁 1769

Вкладка "Предложения" в карточке клиента содержит коммерческие предложения для выбранного клиента, позволяет создать, изменить, удалить действующие предложения.

Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Предложения" в меню "Продажи" в карточке клиента.

Во вкладке "Предложения" доступно:

  1. Кнопка "Новое предложение" - для создания нового предложения
  2. Кнопка "Синхронизация данных" - cинхронизация данных позволяет обновить данные клиента во всех его предложениях
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка предложений
  4. Поле "Поиск" - для поиска предложений по ключевым словам
  5. Список предложений - для просмотра всех предложений клиенту

proposals cl card

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.