Вкладка "Предложения" в карточке клиента содержит коммерческие предложения, созданные для выбранного клиента. В разделе доступны возможности для просмотра и управления предложениями, а также их синхронизации.

Главная страница

Перейдите в меню: "Продажи - Клиенты", откройте карточку необходимого клиента и в боковом меню перейдите в раздел "Продажи" - вкладка "Предложения".

Доступные возможности:

• Кнопка "Новое предложение" - для создания нового коммерческого предложения для выбранного клиента.
• Кнопка "Синхронизация данных" - открывает окно для обновления данных клиента во всех связанных с ним предложениях.
• Поля фильтрации - для отбора предложений по периоду, статусу, ответственному менеджеру, дополнительным фильтрам и мультикомпании.
• Поле выбора количества записей - для настройки количества предложений, отображаемых на странице (10, 20, 50...).
• Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка предложений.
• Кнопка "Обновить" (иконка стрелок) - для обновления таблицы предложений.
• Графа "Поиск" - для поиска предложений по ключевым словам.
• Столбец "Предложение №" и "Тема" - значения в этих столбцах кликабельны (нажатие на номер или тему открывает карточку предложения для просмотра и редактирования). При наведении курсора мыши на номер предложения под ним появляются иконки действий: "Глаз" (просмотр) и "Карандаш" (редактирование).

Синхронизация данных

Синхронизация данных позволяет обновить информацию о клиенте во всех его предложениях. Поскольку при изменении данных в профиле клиента информация в ранее созданных предложениях не меняется автоматически, эта функция позволяет актуализировать необходимые поля.

Если вам необходимо синхронизировать данные, нажмите кнопку "Синхронизация данных" и в появившейся форме заполните следующие поля:

• Поле "Адрес" - укажите адрес клиента.
• Поле "Город" - укажите город.
• Поле "Область/Район" - укажите область или район.
• Поле "Страна" - выберите страну из списка.
• Поле "Почтовый индекс" - укажите почтовый индекс.
• Поле "Телефон" - укажите актуальный номер телефона.
• Кнопка "Синхронизировать сейчас" - нажмите для применения внесенных изменений ко всем предложениям клиента.

Предложения, созданные в карточке клиента, также отображаются на главной странице модуля "Предложения".