Вкладка "Заметки" позволяет создавать, просматривать и редактировать заметки, связанные с определенным клиентом.

Главная страница

Перейдите в меню: "Продажи - Клиенты", откройте карточку необходимого клиента и в боковом меню перейдите в раздел "Приложения" - вкладка "Заметки".

Доступные возможности:

• Кнопка "Новая заметка" - для создания новой заметки.
• Поле для выбора количества записей на странице (10, 20, 50...).
• Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка заметок.
• Графа "Поиск" - для поиска заметок по ключевым словам.
• Столбец "Описание" - отображает текст заметки.
• Столбец "Добавил(а)" - отображает сотрудника, создавшего заметку.
• Столбец "Добавлено" - отображает дату и время создания заметки.
• Столбец "Опции" - содержит кнопки действий для редактирования и удаления заметки.

Создание заметки в карточке клиента

Чтобы оставить заметку в карточке клиента, выполните следующие шаги:

• Нажмите кнопку "Новая заметка".
• В появившемся поле "Примечание" введите текст заметки.
• Нажмите кнопку "Сохранить".

После этого созданная заметка отобразится в общем списке ниже.