Создание нового клиента

23 ноября 2023
👁 3710

Система предоставляет возможность создать нового клиента тремя разными способами:

  • Перейти в раздел «Продажи -> Клиенты» и выбрать «Новый клиент»;
  • Создать с помощью комбинации горячих клавиш Shift+C * ;
  • Создать с помощью кнопки «Создать» на верхней рабочей панели.

1

В профиле добавления клиента доступна возможность создать как юридическое, так и физическое лицо. При создании юридического лица необходимо заполнить все данные о компании. При создании физического лица этот этап не обязателен и доступна возможность перехода сразу к заполнению информации о контакте.

При создании клиента необходимо указать:

  1. Название компании клиента.
  2. Добавить логотип компании.
  3. Телефон компании клиента.
  4. Почтовый адрес компании клиента.
  5. Веб-сайт компании клиента.
  6. Указать группу клиента.
  7. Указать категорию клиента.
  8. Указать уровень знаний клиента.
  9. Скидочная группа клиента.
  10. Валюту клиента.
  11. Язык по умолчанию для клиента.

2

*Горячие клавиши работают в системе после их активации. Для этого перейдите в: Настройка -> Конфигурация -> Другие настройки -> Горячие клавиши.

hot keys settings

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.