Способы создания нового клиента.

Система предоставляет возможность создать нового клиента тремя разными способами:

• Перейти по пути: "Продажи - Клиенты" и выбрать "Новый клиент".
• Создать с помощью комбинации горячих клавиш Shift+C.
• Создать с помощью кнопки «Создать» на верхней рабочей панели.

Создание клиента.

В профиле добавления клиента доступна возможность создать как юридическое, так и физическое лицо. При создании юридического лица необходимо заполнить все данные о компании. При создании физического лица этот этап не обязателен и доступна возможность перехода сразу к заполнению информации о контакте.

При создании клиента необходимо указать:

1. Название компании клиента.
2. Добавить логотип компании.
3. Телефон компании клиента.
4. Почтовый адрес компании клиента.
5. Веб-сайт компании клиента.
6. Указать группу клиента.
7. Указать категорию клиента.
8. Указать уровень знаний клиента.
9. Скидочная группа клиента.
10. Валюту клиента.
11. Язык по умолчанию для клиента.

*Горячие клавиши работают в системе после их активации. Для этого перейдите по пути: "Настройки - Конфигурация - Другие настройки - Горячие клавиши".