Для добавления нового контакта в карточку клиента, перейдите в раздел "Продажи - Клиенты", выберите необходимого клиента. Во вкладке «Контакты» нажмите "Новый контакт".

Создание контакта.

Доступные возможности:

1. Фото контакта
2. Имя – имя контакта;
3. Фамилия – фамилия контакта;
4. Должность - должность контакта в компании;
5. Email – используется как логин для авторизации в личный кабинет клиента, а также для счетов, коммерческих предложений и т.д. (Также доступна возможность добавить дополнительный Email);
6. Телефон - контактный номер телефона (также доступна возможность добавить дополнительный номер телефона);
7. Отметка о наличии по номеру телефона Viber и WhatsApp;
8. Никнейм пользователя в Telegram или Instagram;
9. Дата рождения;
10. Пароль – необходим для входа контакта в личный кабинет. Также доступна кнопка генерации и обновления пароля;
11. Чек-боксы: Первичный контакт - убедитесь, что это первичный контакт. При первичном контакте, это поле будет автоматически отмечено, без возможности отключить.
    Не отправлять приветственное электронное письмо - отметьте, при отсутствии необходимости отправлять приветственное письмо для этого контакта.
    Отправить пароль по электронной почте - электронное письмо будет отправлено со ссылкой для установления нового пароля. Ссылка будет действительна 48 часов;
12. Доступы контакта в личном кабинете. Система предоставляет возможность по умолчанию назначить доступы перейдя в «Настройка -> Конфигурация -> Клиенты»;
13. Уведомления по электронной почте, которые будет получать контакт.

Доступы.

При добавлении контакта, по умолчанию ему доступны возможности, которые отмечены в настройках. После сохранения контакта, доступна возможность активировать новые доступы или деактивировать текущие доступы при нажатии кнопки "Изменить".

При отметке в "Разрешить доступ к" контакту будут доступны отмеченные пункты меню в личном кабинете.

Уведомления по электронной почте.

Позволяет указать по каким модулям клиенту будут отправляться уведомления на его почту.