Для добавления нового контакта в карточку клиента перейдите в меню: "Продажи - Клиенты".

Перейти к списку контактов клиента можно двумя способами:

Из общего списка клиентов: наведите курсор мыши на название нужного клиента и нажмите на иконку "Люди" ("Контакты") — это сразу откроет вкладку контактов данного клиента.

Из профиля клиента: нажмите на название клиента, чтобы войти в его профиль, в левой колонке в блоке "Общее" выберите пункт "Контакты".

На странице "Контакты" нажмите зеленую кнопку "Новый контакт".

Создание контакта

При добавлении контакта в модальном окне доступны следующие поля и настройки:

• Фото — загрузка изображения для профиля контакта.
• Имя — имя контактного лица.
• Отчество — отчество контакта.
• Фамилия — фамилия контактного лица.
• Пол — выбор пола из списка.
• Должность — должность контакта в компании.
• Эл. почта — основной электронный адрес. Используется как логин для входа в личный кабинет, а также для отправки счетов и документов. Ниже есть ссылка "Добавить дополнительный email".
• Телефон — контактный номер телефона и ссылка "Добавить дополнительный номер телефона".
• Иконки Viber и WhatsApp — чекбоксы для отметки наличия соответствующих мессенджеров по указанному номеру.
• Никнейм Telegram / Instagram — поля с иконками самолетика и Instagram для ввода контактов в социальных сетях.
• Дата рождения — выбор даты из календаря.
• Пароль — необходим для входа в личный кабинет (доступны кнопки скрытия/отображения и автоматической генерации пароля).
• Чекбоксы:
  • Первичный контакт — указывает, является ли контакт основным для данного клиента.
  • Не отправлять приветственное электронное письмо — отметьте, если нет необходимости отправлять приветственное письмо.
  • Отправить пароль по эл. почте — контакту будет отправлено письмо со ссылкой для установки пароля.
• Разрешить доступ к — переключатели (активаторы) для предоставления доступа контакту к конкретным разделам личного кабинета (Счета на оплату, Договоры, Предложения, Поддержка, Проекты и т.д.). По умолчанию доступы назначаются согласно системным настройкам.
• Уведомления по электронной почте — переключатели для выбора типов автоматических уведомлений (например, по задачам, счетам, поддержке), которые будут отправляться контакту на почту.

После заполнения всех необходимых полей нажмите зеленую кнопку "Сохранить" в правом нижнем углу окна, чтобы изменения вступили в силу.