Счета в карточке клиента

30 ноября 2023
👁 2088

Для создания и просмотра счетов, связанных с клиентом, воспользуйтесь разделом "Счета".

Чтобы перейти в этот раздел, зайдите в раздел "Продажи -> Клиенты", выберите нужного клиента и выберите раздел "Счета" в меню "Продажи"

В разделе счета есть:

  1. Кнопка "Добавить счет на оплату" - для создания нового счета.
  2. Кнопка "выгрузить в ZIP" - для экспорта счетов в формате ZIP.
  3. Фильтр "Год" - позволяет выбрать год, чтобы сформировать краткую статистику счетов клиента.
  4. Блок краткой статистики счетов на оплату клиента.
  5. Блок фильтров по которым можно искать нужные счета на оплату.
  6. Поле для выбора отображения количества записей на странице (10,25,50...).
  7. Кнопка "Экспорт" – для экспорта списка счетов.
  8. Кнопка "Настройки" - для настройки отображения полей в таблице счетов на оплату.
  9. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы счетов на оплату.
  10. Графа "Поиск" - для поиска счетов по ключевым словам.
  11. Номер счета, нажмите, чтобы открыть счет в отдельной вкладке для просмотра.
  12. Кнопка "Просмотр" - нажмите для просмотра счета на оплату.
  13. Кнопка "Редактировать" - для редактирования счета на оплату.
  14. Кнопка "Удалить" - для удаления счета на оплату.

1

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.