Файлы в карточке клиента

30 ноября 2023
👁 2490

Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность добавить файлы к профилю определенного клиента с помощью вкладки "Файлы" в карте клиента.

Это могут быть договоры, счета, концепции, ТЗ и т.д.

Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Файлы" в меню "Приложения" в карте клиента.

В этом разделе доступно:

  1. Поле "Загрузка" - для импорта файлов
  2. Кнопка "Фильтр" - для фильтрации отображения файлов
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка файлов
  4. Кнопка "Загрузить" - для экспорта файлов (доступно при выборе одного или нескольких файлов)
  5. Поле "Поиск" - поиск файлов по ключевым словам
  6. Список файлов - просмотр и настройка файлов, связанных с клиентами
  7. Кнопка "Удалить" - удаление файла
  8. Кнопка "Отправить" - для отправки файла на e-mail

files

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.