Файлы в карточке клиента

21 октября 2019
👁 26

Вы можете добавить файлы к определенному клиенту с помощью раздела "Файлы" в карточке клиента.

Это могут быть договора, счета, концепции, ТЗ и т.д. и т.п. 

Для перехода в данный раздел зайдите в раздел "Клиенты", выберите необходимого Вам клиента и перейдите в раздел "Файлы" в меню "Продажи" в карточке клиента.

В этом разделе есть:

  1. Поле "Загрузки" - для загрузки файлов
  2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка файлов
  3. Поле "Поиск" - для поиска файлов по ключевым словам
  4. Список файлов - для просмотра и настройки файлов связанных с клиентами

1

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты