Напоминания о клиентах

19 сентября 2019
👁 475

С Perfectum CRM у Вас есть возможность установить напоминания по клиенту. Эта возможность позволяет Вам вовремя связывать с клиентом, присылать ему счета и коммерческие предложения. Чтобы создать напоминание, нажмите на раздел «Клиенты» и выберете клиента. Во вкладке напоминания нажмите на кнопку «Напоминание».

1

Во вкладке напоминания доступны такие поля:

  • Тип уведомления - выбор типа уведомления;
  • Дата уведомления - время, когда должно прийти уведомление;
  • Установить напоминание - выберите сотрудника, которому должно прийти напоминание;
  • Описание - дополнительная информация о напоминаниях;
  • Отправить напоминание по электронной почте - возможность получить письмо по почте, о напоминаниях по клиенту.

Notification 2

Для того чтобы эта функция работала правильно, у вас должны быть Установленные Задачи Cron.

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты