С Perfectum CRM у Вас есть возможность установить напоминания по клиенту. Эта возможность позволяет Вам вовремя связывать с клиентом, присылать ему счета и коммерческие предложения. Чтобы создать напоминание, перейдите в раздел «Продажи -> Клиенты» и выберете клиента. Во вкладке напоминания нажмите на кнопку «Напоминание».

Во вкладке напоминания доступны такие поля:

• Тип уведомления - выбор типа уведомления;
• Приоритет (низкий, средний, высокий);
• Дата уведомления - время, когда должно прийти уведомление;
• Установить напоминание - выберите сотрудника, которому должно прийти напоминание;
• Описание - дополнительная информация о напоминаниях;
• Отправить напоминание по электронной почте - возможность получить письмо по почте, о напоминаниях по клиенту.

Для того чтобы эта функция работала правильно, у вас должны быть настроен планировщик заданий.