Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность установить напоминания о действиях, связанных с определенным клиентом. Функция позволяет вовремя связываться с клиентом, присылать счета и коммерческие предложения. Для добавления напоминания, перейдите в раздел «Продажи -> Клиенты» и выберете клиента. Во вкладке "Общее" нажмите на кнопку «Напоминание».

Во вкладке напоминания доступно:

• Тип уведомления - выбор типа уведомления;
• Контакт - для выбора конкретного человека, который представляет компанию;
• Приоритет (низкий, средний, высокий);
• Дата уведомления - время, когда должно прийти уведомление;
• Установить напоминание - выберите сотрудника, которому должно прийти напоминание;
• Описание - дополнительная информация о напоминаниях;
• Отправить напоминание по электронной почте - возможность получить письмо по почте, о напоминаниях по клиенту.

При добавлении нового события доступны аналогичные поля, что и при создании напоминания.

Для правильной работы функции настройте планировщик заданий.