Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность установить напоминание о действиях, связанных с определенным клиентом. Функция позволяет вовремя связываться с клиентом, отправлять счета и коммерческие предложения.

Главная страница

Чтобы открыть напоминания, перейдите в раздел «Продажи» → «Клиенты», откройте карточку нужного клиента и в разделе «Общее» нажмите на вкладку «Напоминания».

На странице доступны следующие элементы управления и фильтры:

• Кнопка «Установить напоминание» — открывает модальное окно для создания нового уведомления.
• Кнопка «Добавить новое событие» — открывает модальное окно для планирования события в календаре.
• Кнопка «Новая задача» — открывает модальное окно для создания личной задачи, связанной с клиентом.
• Фильтр «Тип напоминания» — позволяет отсортировать записи по их типу.
• Поле выбора количества записей — определяет количество отображаемых строк на странице.
• Кнопка «Экспорт» — выгружает данные таблицы в файл.
• Кнопка «Обновить» — обновляет информацию в таблице.
• Поле «Поиск» — позволяет находить нужные записи по ключевым словам.

Таблица напоминаний содержит следующие столбцы:

• Столбец «Описание» — содержит описание напоминания. При наведении курсора мыши на строку в этом столбце появляются дополнительные иконки действий: «Изменить» (для редактирования) и «Удалить» (для удаления записи).
• Столбец «Дата» — отображает дату напоминания.
• Столбец «Тип уведомления» — отображает тип напоминания. Рядом расположена стрелочка, нажатие на которую разворачивает дополнительную информацию о встрече непосредственно в таблице, без необходимости переходить в запись.
• Столбец «Напомнить» — указывает сотрудника, которому назначено это напоминание.
• Столбец «Статус» — отображает текущее состояние выполнения. Если отображается крестик — напоминание еще не выполнено; после отметки как выполненного статус меняется на галочку.
• Столбец «Опции» — содержит чекбокс для отметки напоминания как завершенного («Отметить как завершенное»). Установить отметку можно только в том случае, если это напоминание создано для вас. Если напоминание предназначено другому сотруднику, чекбокс будет недоступен для установки.

Создание напоминания

Для создания нового напоминания нажмите кнопку «Установить напоминание». В модальном окне доступны следующие поля для заполнения:

• Тип уведомления — выбор соответствующего типа напоминания из списка.
• Контакт — выбор конкретного контакта клиента.
• Приоритет — определение важности задачи (низкий, средний, высокий).
• Дата уведомления — дата и время, когда должно сработать напоминание.
• Установить напоминание — выбор сотрудника, которому поступит уведомление.
• Описание — текстовое поле для подробной информации.
• Отправить напоминание по электронной почте — чекбокс для дополнительной отправки письма на email.
• Интерактивный календарь — позволяет выбрать день непосредственно в сетке календаря для автоматической подстановки даты. На календаре также отображаются другие события для избежания накладок в расписании.

Подробная инструкция по управлению напоминаниями доступна по ссылке.

Добавление события

Для планирования события нажмите кнопку «Добавить новое событие». В окне создания доступны следующие параметры:

• Заголовок события — текстовое поле для ввода названия события.
• Выберите тип — выбор типа события из списка.
• Сотрудники — выбор ответственного сотрудника из списка.
• Относится к — сущность, к которой привязывается событие.
• Выберите из списка — отображает клиента, из карточки которого создается запись.
• Контакты — выбор контактного лица из списка.
• Адрес — текстовое поле для указания места проведения встречи или события.
• Описание — текстовый редактор для внесения подробной информации.
• Дата начала — выбор даты и времени начала события с помощью календаря.
• Дата окончания — указание даты и времени завершения события.
• Уведомление — настройка времени напоминания о событии.
• Цвет события — выбор цветового маркера для визуального выделения события в календаре.
• Для всех — чекбокс для предоставления доступа к просмотру события другим пользователям системы.
• Сетка календаря (в правой части окна) — интерактивный календарь для быстрого выбора даты и визуального просмотра занятых/свободных временных слотов на выбранный день.

Создание личной задачи

Чтобы создать личную задачу, нажмите кнопку «Новая задача». В форме доступны следующие поля:

• Выберите тип — по умолчанию установлено «Личная задача».
• Относится к — сущность, к которой привязывается задача.
• Выберите из списка — отображает клиента, из карточки которого создается запись.
• Контакт — выбор контактного лица из списка связанных с клиентом.
• Приоритет — выбор уровня важности задачи.
• Название — заполнение названия задачи.
• Сотрудник — выбор ответственного сотрудника.
• Описание — внесение описания задачи.
• Дата начала — определение даты и времени старта задачи.
• Календарь — выбор даты в календаре.

Подробная инструкция по функционалу "Личные задачи" доступна по ссылке.

Важно! Для правильной работы системных уведомлений и автоматических действий настройте планировщик задач.