Карточка клиента

20 октября 2022
👁 3101

Карточка клиента содержит такие вкладки:

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

  • Партнер - переключатель делает партнера из клиента. Добавляет новый функционал. Переключатель идет с модулем "Партнерская программа";
  • Поставщики - переключатель делает поставщика из клиента. Добавляет новый функционал. Переключатель идет с модулем "Поставщики + Закупки";

client card

ОБЩЕЕ

  • Профиль - общая информация о клиенте;
  • Контакты - список контактов Вашего клиента;
  • Работа с клиентом - для просмотра всех действий связанных с Вашим клиентом;
  • Реквизиты - для просмотра и редактирования реквизитов Вашего клиента;
  • Напоминания - для создания напоминаний для Вашего клиента;
  • Дети - раздел идет с модулем "Садики". Отображает детей закреплённых за этим клиентом(родителем);
  • Доверенные лица - раздел идет с модулем "Садики". Отображает доверенных лиц родителя с возможностью прикрепления фото;

client card

КОМУНИКАЦИИ

  • Звонки - раздел идет с модулем "Интеграция с Киевстар". Переговоры с Вашим клиентом;
  • Звонки - раздел идет с модулем "Интеграция с Asterisk". Переговоры с Вашим клиентом;
  • Интеграция с Zoom - раздел идет с модулем "Интеграция с Zoom". Содержит в себе таблицу встреч Zoom, которые клиенту назначены;
  • Почта - общение с Вашим клиентом по электронной почте;
  • IP-телефония Intelco - раздел идет с модулем "Интеграция с Intelco ". Переговоры с Вашим клиентом;
  • Морикс - раздел идет с модулем "Интеграция с Morix". Переговоры с Вашим клиентом;
  • IP-телефония Binotel - раздел идет с модулем "Интеграция с Binotel". Переговоры с Вашим клиентом;
  • MoiZvonki SMS - раздел идет с модулем "Мои звонки". SMS общение с Вашим клиентом;
  • Jivosite - онлайн общение с Вашим клиентом;
  • SMS - SMS общение с Вашим клиентом;

client card

ПРОДАЖИ

  • Акты - акты связанные с клиентом;
  • Договора - договора связанные с клиентом;
  • Лиды - обращения клиента;
  • Платежи - платежи связанные с клиентом;
  • Биллинг - постоянные услуги Вашего клиента;
  • Предложения - все коммерческие предложения;
  • Расходы - расходы связанные с клиентом;
  • Счета - счета на оплату для клиента;
  • Финансовый отчет - финансовый отчет по клиенту;

client card

ТОРГОВЛЯ

  • Адреса доставки - раздел идет с модулем "Адреса доставок". Адреса доставок клиента;
  • Дропшиппинг - раздел идет с модулем "Дропшиппинг". Взаиморасчёты дропшиппинга;
  • Заказы - раздел идет с модулем "Заказы". Заказы клиента;
  • Купоны - раздел идет с модулем "Купоны". Купоны, которые может использовать клиент;
  • Накладные - накладные связанные с клиентом

client card

РАБОТА

  • Задачи - задачи по клиенту;
  • Проекты - проекты по клиенту;

client card

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Журнал записей - раздел идет с модулем "Журнал записей". Встречи и мероприятия с Вашим клиентом;
  • Заметки - заметки связанные с клиентом;
  • Поддержка - обращения клиента в поддержку;
  • Тестирование - раздел идет с модулем "Тестирование". Отображает тесты связанные с клиентом;
  • Файлы - файлы клиента;
  • Хранилище паролей - все пароли клиента;

client card

ПАРТНЕРСТВО

client card

ПОСТАВЩИК - вкладка появляется при переключении в активное положения переключателя "Поставщик"

  • Товары - товары поставщика;
  • Закупки - закупки связанные с поставщиком;

client card

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.