Карточка клиента

19 сентября 2019
👁 885

Карточка клиента содержит такие вкладки:

 

ОБЩЕЕ

  • Профиль - общая информация о клиенте;
  • Контакты - список контактов Вашего клиента;
  • Звонки** - переговоры с Вашим клиентом;
  • Напоминания - для создания напоминаний для Вашего клиента;
  • Работа с клиентом - для просмотра всех действий связанных с Вашим клиентом;
  • SMS - SMS общение с Вашим клиентом;
  • Jivosite* - онлайн общение с Вашим клиентом;
  • Журнал записей* - встречи и мероприятия с Вашим клиентом;

 

client card

 

РАБОТА

  • Задачи - задачи по клиенту;
  • Проекты - проекты по клиенту;
  • Поддержка - обращения клиента в поддержку;

 

client card 2

 

ПРОДАЖИ

  • Финансовый отчет - финансовый отчет по клиенту;
  • Заказы - заказы клиента;
  • Лиды - обращения клиента;
  • Предложения - все коммерческие предложения;
  • Счета - счета на оплату для клиента;
  • Платежи - платежи связанные с клиентом;
  • Акты** - акты связанные с клиентом;
  • Биллинг* - постоянные услуги Вашего клиента;
  • Договора - договора связанные с клиентом;
  • Расходы - расходы связанные с клиентом;
  • Файлы - вложения связанные с клиентом;

 

client card 3

 

 

ДРУГОЕ

  • Заметки - заметки связанные с клиентом;
  • Хранилище паролей - все пароли клиента.

client card4

 

Примечание

* - модуль который можно купить в "Магазине дополнений" 

**- модуль который можно купить в "Магазине дополнений", бесплатно в PRO-версии 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты