Карточка клиента содержит всю информацию о клиенте, а также все действия, связанные с клиентом.

В карточке клиента доступно:

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

• Партнер - переключатель делает партнера из клиента. Добавляет новый функционал. Функция становится доступной после подключения модуля "Партнерская программа";
• Поставщики - переключатель делает поставщика из клиента. Добавляет новый функционал. Функция становится доступной после подключения модуля "Поставщики + Закупки";

ОБЩЕЕ

• Профиль - общая информация о клиенте;
• Контакты - список контактов Вашего клиента;
• Работа с клиентом - для просмотра всех действий связанных с Вашим клиентом;
• Реквизиты - для просмотра и редактирования реквизитов Вашего клиента;
• Напоминания - для создания напоминаний для Вашего клиента;
• Дети - раздел идет с модулем "Садики". Отображает детей закреплённых за этим клиентом(родителем);
• Доверенные лица - раздел идет с модулем "Садики". Отображает доверенных лиц родителя с возможностью прикрепления фото;

КОММУНИКАЦИИ

• Звонки - раздел идет с модулем "Интеграция с Киевстар". Переговоры с Вашим клиентом;
• Звонки - раздел идет с модулем "Интеграция с Asterisk". Переговоры с Вашим клиентом;
• Интеграция с Zoom - раздел идет с модулем "Интеграция с Zoom". Содержит в себе таблицу встреч Zoom, которые клиенту назначены;
• Почта - общение с Вашим клиентом по электронной почте;
• IP-телефония Intelco - раздел идет с модулем "Интеграция с Intelco ". Переговоры с Вашим клиентом;
• Морикс - раздел идет с модулем "Интеграция с Morix". Переговоры с Вашим клиентом;
• IP-телефония Binotel - раздел идет с модулем "Интеграция с Binotel". Переговоры с Вашим клиентом;
• MoiZvonki SMS - раздел идет с модулем "Мои звонки". SMS общение с Вашим клиентом;
• Jivosite* - онлайн общение с Вашим клиентом;
• SMS - SMS общение с Вашим клиентом;

ПРОДАЖИ

• Акты** - акты связанные с клиентом;
• Договора - договора связанные с клиентом;
• Лиды - обращения клиента;
• Платежи - платежи связанные с клиентом;
• Биллинг - постоянные услуги Вашего клиента;
• Предложения - все коммерческие предложения;
• Расходы - расходы связанные с клиентом;
• Счета - счета на оплату для клиента;
• Финансовый отчет - финансовый отчет по клиенту;

ТОРГОВЛЯ

• Адреса доставки - раздел идет с модулем "Адреса доставок". Адреса доставок клиента;
• Дропшиппинг - раздел идет с модулем "Дропшиппинг". Взаиморасчёты дропшиппинга;
• Заказы - раздел идет с модулем "Заказы". Заказы клиента;
• Купоны - раздел идет с модулем "Купоны". Купоны, которые может использовать клиент;
• Накладные - накладные связанные с клиентом

РАБОТА

• Задачи - задачи по клиенту;
• Проекты - проекты по клиенту;

ПРИЛОЖЕНИЯ

• Журнал записей - раздел идет с модулем "Журнал записей". Встречи и мероприятия с Вашим клиентом;
• Заметки - заметки связанные с клиентом;
• Поддержка - обращения клиента в поддержку;
• Тестирование - раздел идет с модулем "Тестирование". Отображает тесты связанные с клиентом;
• Файлы - файлы клиента;
• Хранилище паролей - все пароли клиента;

ПАРТНЕРСТВО

• Клиенты партнера - раздел идет с модулем "Партнерская программа". Дает создать связь с клиентом-партнером;

ПОСТАВЩИК - вкладка появляется при переключении в активное положения переключателя "Поставщик"

• Товары - товары поставщика;
• Закупки - закупки связанные с поставщиком;

Примечание

* - модуль, который доступен в "Магазине дополнений".

** - модуль, который доступен в "Магазине дополнений", бесплатно в PRO-версии.