Карточка клиента

16 мая 2018

Карточка клиента содержит такие вкладки:

  • Профиль - общая информация о клиенте;
  • Контакты - список контактов Вашего клиента;
  • Напоминания - все напоминания связанные с клиентом;
  • Финансовый отчет - финансовый отчет по клиенту;
  • Лиды - обращения клиента;
  • Предложения - все коммерческие предложения;
  • Просчеты - просчеты по клиенту;
  • Счета - счета на оплату для клиента;
  • Платежи - платежи связанные с клиентом;

  • Кредитные записи - все кредитные записи;
  • Расходы - расходы связанные с клиентом;
  • Файлы - вложения связанные с клиентом;
  • Задачи - задачи по клиенту;
  • Проекты - проекты по клиенту;
  • Тикеты - обращения клиента в поддержку;
  • Заметки - заметки связанные с клиентом;
  • Хранилище паролей - все пароли клиента.

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты