Профиль клиента
17 октября 2019
👁 1362
Профиль клиента хранит в себе данные о Вашем клиенте. В данном разделе Вы можете изменять информацию о Вашем клиенте, изменять данные о доставке и назначить персонального менеджера.
Для того чтобы зайти в профиль клиента необходимо зайти в раздел "Продажи -> Клиенты", выбрать нужного Вам клиента и нажать на раздел "Профиль".
В профиле клиента есть:
- Сведения о клиенте
- Пользовательское поле
- Дополнительные адреса
- Персональный менеджер
В разделе Сведения о клиенте есть:
- Чекбокс "Показать полное имя" - для отображения полного имени в счетах, платежах
- Поле "Компания" - название компании клиента
- Поле "Адрес" - адрес Вашего клиента
- Поле "Телефон" - номер телефона Вашего клиента
- Поле "Город" - город Вашего клиента
- Поле "Веб-сайт" - сайт Вашего клиента
- Поле "Область" - географическая область Вашего клиента
- Поле "Группы" - к которым относится Ваш клиент
- Поле "Почтовый индекс" - почтовый индекс Вашего клиента
- Поле "Категория" - к которой относится Ваш клиент
- Поле "Страна" - страна Вашего клиента
- Поле "Валюта" - валюта которой проводит финансовые операции Ваш клиент
- Поля "Google карты" - для геолокации Вашего клиента с помощью Google
В разделе Пользовательское поле находяться дополнительные поля добавленные пользователем.
В разделе Дополнительные адреса есть:
- Адрес юридический - отображает информацию о юридическом адресе Вашего клиента
- Поле "Улица" - улица Вашего клиента
- Поле "Город" - город Вашего клиента
- Поле "Район" - район Вашего клиента
- Поле "Почтовый индекс" - почтовый индекс Вашего клиента
- Поле "Страна" - страна Вашего клиента
- Адрес физический - отображает информацию о физическом адресе Вашего клиента
- Поле "Улица" - улица Вашего клиента
- Поле "Город" - город Вашего клиента
- Поле "Район" - район Вашего клиента
- Поле "Почтовый индекс" - почтовый индекс Вашего клиента
- Поле "Страна" - страна Вашего клиента
- Чекбокс "Обновить информации для предыдущих счетов на оплату"
В разделе персональный менеджер есть:
- Кнопка "Назначить персонального менеджера" - чтобы назначить персонального менеджера клиенту
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка персональных менеджеров
- Графа "Поиск" для поиска менеджера по ключевым словам
- Список менеджеров - отображает всех персональных менеджеров клиента
