Профиль клиента

24 августа 2022
👁 1895

Профиль клиента хранит в себе данные о Вашем клиенте. В данном разделе Вы можете изменять информацию о Вашем клиенте, изменять данные о доставке и назначить персонального менеджера.

Для того чтобы зайти в профиль клиента необходимо зайти в раздел "Продажи -> Клиенты", выбрать нужного Вам клиента и нажать на раздел "Профиль". 

В профиле клиента есть:

  • Сведения о клиенте 
  • Пользовательское поле
  • Персональный менеджер

В разделе Сведения о клиенте есть:

  1. Поле "Компания" - название компании клиента. Чтобы сменить название, отредактируйте название основного реквизита клиента.
  2. Поля "Google карты" - для геолокации Вашего клиента с помощью Google
  3. Поле "Телефон" - номер телефона Вашего клиента
  4. Поле "Веб-сайт" - сайт Вашего клиента
  5. Поле "Группы" - к которым относится Ваш клиент
  6. Поле "Категория" - к которой относится Ваш клиент. Используется в модуле "Заказы"
  7. Поле "Уровень знаний" - уровень знаний Вашего клиент. Используется в модуле "Курсы"
  8. Поле "Валюта, что используется в закупках" - Появляется, если клиент - поставщик. Валюта, которая используется в закупках у этого поставщика(клиента). Если она не выбрана в закупках будет использоваться основная валюта клиента. Используется в модуле "Поставщики+Закупки"
  9. Поле "Скидочная группа клиента" - при создании заказов для клиентов у которых есть скидочная группа, скидка будет автоматически присваиваться. Используется в модуле "Промоакции"
  10. Поле "Валюта" - валюта которой проводит финансовые операции Ваш клиент. При внесении транзакций, валюту нельзя будет поменять
  11. Поля "Язык за умолчанием" - язык клиента по умолчанию. Влияет на язык в личном кабинете, язык системных уведомлений, а также язык документов

profile

profile

В разделе Пользовательское поле находятся дополнительные поля добавленные пользователем.

profile

В разделе персональный менеджер есть:

  1. Кнопка "Назначить персонального менеджера" - чтобы назначить персонального менеджера клиенту
  2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка персональных менеджеров
  3. Графа "Поиск" для поиска менеджера по ключевым словам
  4. Сотрудник назначенный персональным менеджером клиента. При нажатии открывается карточка клиента
  5. Дата назначения
  6. Удаления сотрудника из персональных менеджера клиента

profile

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.