Импорт клиентов

26 сентября 2019
👁 48

В Perfectum CRM+ERP существует возможность импорта клиентов.

Для импорта клиентов необходимо:

1. Зайти в модуль "Клиенты" и нажать кнопку "Загрузка клиентов"

 1

 

2. Заполнить данные о клиентах точно как указано в примере в файле формата .Xlsx. (Можно скачать пример нажатием на "Скачать пример")

 2

 

3. Выберите Ваш файл и проверьте правильность Ваших данных нажатием на кнопку "Тестировать загрузку".

 3

 

4. Выберите группу и пароль для контактов (если это нужно) и нажмите импортировать.

 4

 Примечание

1. Импортируйте не менее 2 клиентов.

2. Если вы импортируете даты, убедитесь, что они хранятся в формате Y-m-d (2019-02-24).

3. Убедитесь, что вы настроили "Разрешения по умолчанию для контакта" в "Настройки -> Конфигурация -> Клиенты", чтобы получить максимальный результат, как например, автоматическое назначение разрешений контактов и настройки уведомлений по электронной почте на основе разрешений.

4. Записи с повторяющимся email не будут импортироваться.

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты