Импорт клиентов

19 сентября 2023
👁 2424

В Perfectum CRM+ERP существует возможность импорта клиентов.

Для импорта клиентов необходимо:

1.Зайти в модуль "Продажи -> Клиенты" и нажать кнопку "Загрузка клиентов"

1

2. Заполнить данные о клиентах точно как указано в примере в файле формата .Xlsx. (Можно скачать пример нажатием на "Скачать пример")

2

3. Выберите Ваш файл и проверьте правильность Ваших данных нажатием на кнопку "Тестировать загрузку".

3

4. Выберите группу и пароль для контактов (если это нужно).

4

5. Выберите доступы и сообщение, которые будут отправляться почтой для контактов (если это нужно) и нажмите импортировать.

5

Примечание

  1. Импортируйте не менее 2 клиентов.
  2. В облачных версиях установлено ограничение на импорт в объеме 300 единиц за один импорт.
  3. Ваши данные в Xlsx должны быть в таком же формате, как в файле примере. Первая строка файла – заголовки, они должны называться так же, как в примере. Также убедитесь, что файл сохранен в кодировке UTF-8.
  4. Если Вы импортируете даты, убедитесь, что они сохраняются в формате Y-m-d (2019-02-20).
  5. Убедитесь, что Вы настроили разрешения по умолчанию для контакта по пути "Настройки - Конфигурация - Клиенты", чтобы получить максимальный результат, например, автоматическое назначение разрешений контактов и настройки сообщений по электронной почте на основе разрешений.
  6. В колонках Дополнительные email и Дополнительные телефонные номера, Вы должны разделять значения с помощью ";"
  7. Записи с повторяющимся email НЕ будут импортироваться.
  8. В колонках Дополнительные email и Дополнительные номера телефонов, Вы должны разделять значения с помощью ";"
  9. В столбце "Страна" указан ID номер страны, к которой принадлежит клиент. Заполните соответствующую цифру и после импорта карты клиента появится название страны.

6

Если Вы хотите импортировать файл, который превышает лимит на количество записей, Вы можете отправить его в отложенный импорт, в течение дня загруженный файл будет импортироваться в систему.

7

Во вкладке "Журнал операций" Вы можете посмотреть результат отложенного импорта.

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Очистить журнал" - удаляет файл, который был добавлен в отложенный импорт.
  2. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50..).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы журнала записи.
  4. Графа "Поиск" - для поиска записей по ключевым словам.

8

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.