Импорт клиентов

18 ноября 2022
👁 1523

В Perfectum CRM+ERP существует возможность импорта клиентов.

Для импорта клиентов необходимо:

1. Зайти в модуль "Продажи -> Клиенты" и нажать кнопку "Загрузка клиентов"

  Customer import

 

2. Заполнить данные о клиентах точно как указано в примере в файле формата .Xlsx. (Можно скачать пример нажатием на "Скачать пример")

  Customer import2

 

3. Выберите Ваш файл и проверьте правильность Ваших данных нажатием на кнопку "Тестировать загрузку".

  Customer import3

 

4. Выберите группу и пароль для контактов (если это нужно).

  Customer import4

5. Выберите доступы и сообщение, которые будут отправляться почтой для контактов (если это нужно) и нажмите импортировать.

  Customer import4

 Примечание

  1. Импортируйте не менее 2 клиентов.
  2. Ваши данные в Xlsx должны быть в таком же формате, как в файле-примере. Первая строка файла – заголовки, они должны называться так же, как в примере. Также убедитесь, что файл сохранен в кодировке UTF-8.
  3. Если вы импортируете даты, убедитесь, что они сохраняются в формате Y-m-d (2019-02-20).
  4. Убедитесь, что вы настроили разрешения по умолчанию для контакта в Настройка-> Конфигурация -> Клиенты , чтобы получить максимальный результат, например, автоматическое назначение разрешений контактов и настройки сообщений по электронной почте на основе разрешений.
  5. В колонках Дополнительные email и Дополнительные телефонные номера, Вы должны разделять значения с помощью ";"
  6. Записи с повторяющимся email НЕ будут импортироваться.
  7. В колонках Дополнительные email и Дополнительные номера телефонов, Вы должны разделять значения с помощью ";"
  8. В столбце "Страна" указан ID номер страны, к которой принадлежит клиент. Заполните соответствующую цифру и после импорта карты клиента появится название страны.

  Customer import3

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.