Категории клиентов доступны в RETAIL, ERP, Дропшиппинг и Max версиях Perfectum CRM+ERP.

В системе предусмотрена возможность указать цвет для каждой категории клиента, которая будет отражать его статус. После оформления заказа, данный заказ будет помечен цветом категории клиента согласно выбранному цвету в настройках.

Данная возможность позволяет быстрее ориентироваться в списке заказов.

Главная страница.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Заказы" - для перехода к списку всех заказов.
2. Кнопка "Новая категория" - для создания новой категории.
3. Кнопка "Категории по умолчанию" - для настройки значений по умолчанию.
4. Поле для выбора количества записей на странице (10,20,50...).
5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы категорий.
6. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы категорий.
7. Графа "Поиск" - для поиска категорий по ключевым словам.
8. Кнопка "Редактиовать" - для редактирвоания категории.
9. Кнопка "Удалить" - для удаления категории.

Создание категории.

При создании категории доступно:

• Название категории.
• Цвет для категории.
• Цена - позволяет указать по какой дополнительной цене будут продаваться товары для данной категории клиентов, детальнее.

Категории по умолчанию.

Доступные возможности:

• Цвет для новых клиентов.
• Цвет клиентов без категории.

Категории при создании клиента.

При создании или редактировании клиента, выберите категорию из списка в поле "Категория".

Категории в карте клиента.

Поле категории отображается в карточке клиента при просмотре раздела "Профиль".

Категории в списке заказов.

После окончания настроек и назначения категории для клиента, в таблице заказов отобразятся выбранные цвета.