Категории клиентов

24 октября 2022
👁 1337

Категории клиентов доступны в RETAIL, ERP, Дропшиппинг и Max версиях версиях Perfectum CRM+ERP. 

В системе предусмотрена возможность указать цвет для каждой категории клиента, которая будет отражать его статус. После оформления заказа, данный заказ будет помечен цветом категории клиента согласно выбранному цвету в настройках.

Данная функция дает возможность пользователю быстрее ориентироваться в списке заказов.

orders and colors

Поле категории отображается в карточке клиента при просмотре раздела "Профиль".

Categories 5

 

Чтобы настроить Категории клиентов перейдите: "Настройка -> Продажи -> Клиенты -> Категории".

В данном разделе Вам доступно:

  1. Перейти в "Заказы"
  2. Создать новую категорию
  3. Задать настройки категории по умолчанию
  4. Экспортировать список категорий
  5. Поиск категорий
  6. Список категорий
  7. Редактирование категории
  8. Удалить категорию

Categories

Для создания новой категории, нажмите кнопку "Новая категория".

Categories 2

  • Введите название катеории
  • Выберите цвет для категории

Categories 3

При создании или редактировании клиента, выберите категорию из списка в поле "Категория".

Categories 4

 

 После окончания настроек и назначения категории для клиента, в таблице заказов отобразятся выбранные цвета.

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.