Категории клиентов
Категории клиентов доступны в RETAIL, ERP, Дропшиппинг и Max версиях Perfectum CRM+ERP.
В системе предусмотрена возможность указать цвет для каждой категории клиента, которая будет отражать его статус. После оформления заказа, данный заказ будет помечен цветом категории клиента согласно выбранному цвету в настройках.
Данная функция дает возможность пользователю быстрее ориентироваться в списке заказов.
Чтобы настроить Категории клиентов перейдите: "Настройка -> Продажи -> Клиенты -> Категории".
В данном разделе Вам доступно:
- Перейти в "Заказы"
- Создать новую категорию
- Задать настройки категории по умолчанию
- Экспортировать список категорий
- Поиск категорий
- Список категорий
- Редактирование категории
- Удалить категорию
Для создания новой категории, нажмите кнопку "Новая категория".
- Введите название катеории
- Выберите цвет для категории
При создании или редактировании клиента, выберите категорию из списка в поле "Категория".
После окончания настроек и назначения категории для клиента, в таблице заказов отобразятся выбранные цвета.