Раздел "Клиенты" предназначен для ведения базы клиентов, хранения контактной информации и управления взаимодействием с ними. В разделе можно создавать и редактировать клиентов, применять фильтры, выполнять массовые действия, просматривать связанные документы и переходить к каналам связи.

Главная страница

Перейдите по пути: Продажи - Клиенты.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Новый клиент" - для создания нового клиента детальнее.
2. Кнопка "Краткая статистика" - для отображения краткой статистики по клиентам.
3. Кнопка "Загрузка клиентов" - для перехода к импорту клиентов.
4. Кнопка "Карта" - для перехода в модуль "Карта" и просмотра расположения клиентов.
5. Кнопка "Контакты" - для перехода в раздел "Контакты".
6. Кнопка "Пресеты фильтров" - для работы с сохраненными наборами фильтров. Детальнее про пресеты фильтров.
7. Кнопка "Сбросить фильтры" - для очистки выбранных параметров фильтрации.
8. Фильтр "Активности" - для отображения активных, неактивных или всех клиентов.
9. Фильтр "Период - для отбора клиентов за выбранный период.
10. Фильтр "Группы" - для отбора клиентов по группам.
11. Фильтр "Типы договоров" - для отбора клиентов по типам связанных договоров.
12. Фильтр "Счета на оплату" - для отбора клиентов по статусам связанных счетов на оплату.
13. Фильтр "Проекты" - для отбора клиентов по связанным проектам.
14. Фильтр "Предложения" - для отбора клиентов по статусам связанных предложений.
15. Фильтр "Страна" - для отбора клиентов по указанной стране.
16. Фильтр "Персональный менеджер" - для отбора клиентов по закрепленному сотруднику.
17. Фильтр "Тип" - для отбора клиентов по значению настраиваемого поля.
18. Фильтр "Новый тип" - для отбора клиентов по значению настраиваемого поля.
19. Поле выбора пресета фильтров - для применения ранее сохраненного набора фильтров.
20. Чекбокс "Мои клиенты" - для отображения клиентов, закрепленных за текущим сотрудником.
21. Поле количества записей - для выбора количества клиентов, отображаемых на странице.
22. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка клиентов.
23. Кнопка "Массовые действия" - для выполнения действий над выбранными клиентами.
24. Кнопка "Настройки" - для настройки состава, порядка и режима отображения столбцов таблицы.
25. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы клиентов.
26. Графа "Поиск" - для поиска клиентов по ключевым словам.
27. Чекбоксы выбора - для выбора клиентов, к которым необходимо применить массовые действия/экспорт.
28. Колонка "Название компании"" - для открытия карточки клиента.
29. Кнопка "Просмотреть" - для открытия карточки клиента.
30. Кнопка "Редактировать" - для изменения данных клиента.
31. Кнопка "Удалить" - для удаления клиента.
32. Колонка "Основной контакт"" - для перехода к контактной информации клиента.
33. Колонка "Основная электронная почта"" - отображает адрес электронной почты клиента.
34. Кнопка создания письма - для создания и отправки письма клиенту. Перед отправкой необходимо выполнить настройку служебной электронной почты.
35. Колонка "Номер телефона"" - отображает основной номер телефона клиента.
36. Кнопка отправки сообщения - для создания и отправки текстового сообщения клиенту через модуль "Отправка текстовых сообщений".
37. Кнопка "Номерной Viber" - для создания нового чата с клиентом. Детальнее про настройку номерного Viber.
38. Кнопка "Номерной Telegram" - для создания нового чата с клиентом. Детальнее про настройку номерного Telegram.
39. Кнопка "WhatsApp" - для создания нового чата с клиентом. Детальнее про настройку единого чата с WhatsApp.
40. Кнопка "Номерной WhatsApp" - для создания нового чата с клиентом. Детальнее про настройку номерного WhatsApp.
41. Переключатель активности - для включения или отключения профиля клиента.
42. Персональный менеджер - отображает сотрудника, закрепленного за клиентом.

Краткая статистика по клиентам

После нажатия на кнопку "Краткая статистика" отображается сводная информация по клиентам и контактам.

Доступные возможности:

• Блок "Всего клиентов" - отображает общее количество клиентов в системе.
• Блок "Активные клиенты" - отображает количество клиентов с активным профилем.
• Блок "Неактивные клиенты" - отображает количество клиентов с отключенным профилем.
• Блок "Активные контакты" - отображает количество активных контактов клиентов.
• Блок "Неактивные контакты" - отображает количество неактивных контактов клиентов.
• Блок "Контакты, которые заходили сегодня" - отображает количество контактов, которые авторизовались в личном кабинете в течение текущего дня.

Настройки таблицы клиентов

Нажмите кнопку "Настройки", чтобы изменить внешний вид таблицы клиентов.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Сбросить" - для восстановления стандартного порядка и состава столбцов таблицы.
2. Переключатель плиточного режима - для включения или отключения плиточного отображения таблицы. Детальнее про плиточный режим.
3. Область перемещения столбца - для изменения положения столбца в таблице путем перетаскивания.
4. Переключатель столбца - для включения или отключения отображения выбранного столбца.

Массовые действия с клиентами

Перед выполнением массовых действий отметьте необходимых клиентов с помощью флажков в таблице и нажмите кнопку "Массовые действия".

Доступные возможности:

• Флажок "Массовое удаление" - для удаления выбранных клиентов.
• Флажок "Включить клиентов" - для активации профилей выбранных клиентов.
• Флажок "Отключить клиентов" - для деактивации профилей выбранных клиентов.
• Поле "Персональный менеджер" - для назначения выбранным клиентам персонального менеджера.
• Поле "Группы" - для изменения групп выбранных клиентов. Если не выбрать ни одной группы, ранее назначенные группы будут удалены.
• Поле "Категории" - для назначения выбранным клиентам категории.
• Поля "Тип", "Новый тип" и "Тип клиента" - настраиваемые поля, доступные для массового изменения. Состав таких полей зависит от конфигурации системы. Детальнее про настраиваемые поля.
• Кнопка "Закрыть" - для закрытия окна без применения изменений.
• Кнопка "Подтвердить" - для выполнения выбранных массовых действий.

Важная информация. Если включено массовое удаление и в таблице не выбран ни один клиент, действие может быть применено ко всем клиентам системы.