Клиенты
Клиенты - раздел в Perfectum CRM+ERP который позволяет вести учёт по Вашим клиентам.
В данном разделе Вы можете полностью настроить Вашу работу с клиентом. Вы можете выставить доступы клиентам и вести за ними учёт. Так же эта функция позволит Вам улучшить систему общения с клиентом и поможет качественно решать проблемы Вашего клиента.
Чтобы перейти в данный раздел необходимо перейти в раздел "Продажи -> Клиенты" в главном меню.
В разделе "Клиенты" есть:
- Кнопка "Новый клиент" - для создания нового клиента
- Кнопка "Подробнее" - для просмотра клиентов по статусам
- Кнопка "Загрузка клиентов" - для импорта клиентов
- Кнопка "Контакты" - для просмотра контактов
- Кнопка "Фильтр" - для поиска клиентов по параметрам
- Чекбокс "Исключить неактивных клиентов" - для настройки просмотра неактивных клиентов
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка клиентов
- Кнопка "Массовые действия" - для массовых действий с клиентами
- Графа "Поиск" - для поиска клиентов по ключевым словам
- Список клиентов - для просмотра всех клиентов