Договора в карточке клиента

06 декабря 2022
👁 2550

Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность создать или внести изменения в договор с клиентом во вкладке "Договора" в карточке клиента.

Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Договора" в меню "Продажи".

В разделе "Договора" доступно:

  1. Кнопка "Новый договор" - для создания нового договора
  2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка договоров, кнопка "Настройки" - для настройки отображения полей 
  3. Поле "Поиск" - для поиска договоров по ключевым словам
  4. Список договоров - для просмотра всех договоров

contracts

 

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.