Контакты в карточке клиента

12 сентября 2023
👁 2405

Вкладка "Контакты" отображает все контакты клиента в карточке клиента.

Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Контакты" в меню "Общее".

Во вкладке "Контакты" доступно:

  1. Кнопка "Новый контакт" - для создания нового контакта.
  2. Поле для выбора количества отображения записей на странице (10,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка контактов
  4. Кнопка "Настройки" - для настроек порядка/отображения колонок в таблице контактов.
  5. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы контактов.
  6. Графа "Поиск" - для поиска контактов по ключевым словам.
  7. Имя контакта, нажмите на имя, чтобы открыть карту контакта для её просмотра/редактирования.
  8. Кнопка "Просмотр" - открывает карту контакта для просмотра.
  9. Кнопка "Редактировать" - открывает карту контакта для редактирования.
  10. Кнопка "Удалить" - для удаления контакта.
  11. Почта контакта.
  12. Кнопка "Отправить письмо" - позволяет отправить письмо на почту контакта.
  13. Номер телефона контакта - если в системе установлен и настроен модуль телефонии, если нажать на номер будет осуществлен звонок.
  14. Кнопка "Отправить СМС" - позволяет отправить смс на номер контакта.
  15. Кнопка чата - отображается когда в системе установлен и настроен модуль мессенджеров, нажав на кнопку отрывается чат мессенджера к которому прикреплён контакт.
  16. Мессенджеры контакта - кнопки отображаются если в карте контакта указать информацию (ники) контакта в мессенджерах. Нажав на кнопку откроется страница контакта в выбранном мессенджере.
  17. Колонка "Ближайшее событие" - указывает дату и время ближайшего события связанного с контактом.
  18. Колонка "Активность" - позволяет включать/отключать контакт клиента.

1

Нажмите на имя контакта для просмотра детальной информации о контакте. Для внесения изменений нажмите кнопку "Изменить".

contacts in card2

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.