Отчет по оплатам клиента

23 ноября 2023
👁 5451

Отчет по оплатам клиента показывает сумму дохода от клиентов за определенный период, также функция отображает количество оплат клиентов.

Для работы с данным отчетом перейдите в: «Компания - Отчеты», откройте раздел "Продажи" нажмите на вкладку "Отчет по клиентам".

На странице доступно:

  1. Фильтр по периоду.
  2. Фильтр по ответственному менеджеру.
  3. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
  4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта сформированного отчета.
  5. Кнопка "Обновить" - чтобы обновить таблицу отчета.
  6. Поиск на странице по ключевым словам.
  7. Колонка "Клиент" - указывает компанию клиента, если нажать откроется карта клиента.
  8. Всего счетов (общее количество счетов по клиенту)
  9. Оплачено (количество оплаченных счетов)
  10. Частично оплачено (количество частично оплаченных счетов)
  11. Не оплачено (количество неоплаченных счетов)
  12. Просрочено (количество просроченных счетов)
  13. Отменено (количество отмененных счетов)
  14. Сумма в валюте системы (сумма начислений в валюте системы)
  15. Сумма с учетом налога (сумма начислений с учетом налога)
  16. Баланс клиента - указывает текущий баланс клиента, колонка отображается после покупки, установки, активации модуля "Баланс клиента"
  17. Общий показатель всех колонок на страницу.

1

Также доступна возможность просмотреть отчет об общей сумме по группам клиентов. Для просмотра перейдите в: Компания - Отчеты - Финансы - Общая сумма по группам клиентов.

2

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.