Реквизиты в карточке клиента

20 сентября 2023
👁 1850

Вкладка "Реквизиты" в карточке клиента позволяет просматривать реквизиты компании/клиента, создавать несколько реквизитов и выбирать по умолчанию.

Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Реквизиты" в меню "Общее".

Во вкладке "Реквизиты" доступно:

  1. Кнопка "Добавить мерчанта" - для создания новых реквизитов клиента/компании.
  2. Поле для отображения количества реквизитов на странице (10,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы реквизитов.
  4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы реквизитов.
  5. Поле "Поиск" - для поиска реквизитов по ключевым словам.
  6. Поле "Название" - при нажатии открывается модальное окно просмотра/редактирования реквизитов.
  7. Кнопка "Редактировать" - для внесения изменений в ранее созданные реквизиты.
  8. Кнопка "Установить по умолчанию" - при нажатии, реквизиты по умолчанию будут выводиться в соответствующих разделах системы.
  9. Кнопка "Удалить" - для удаления реквизитов.

Примечание! Нельзя удалить реквизиты, которые стоят по умолчанию, необходимо выбрать другие реквизиты и сделать их по умолчанию, а после удалять ненужные.

1

При создании новых реквизитов необходимо заполнить поля:

  1. Название реквизитов
  2. Юридический адрес компании/клиента
  3. Физический адрес компании/клиента
  4. По необходимости дополнительную информацию

rec2

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.