Биллинг в карточке клиента

30 ноября 2023
👁 2241

Функционал становится доступным после покупки модуля "Биллинг".

Модуль "Биллинг" позволяет создавать циклично повторяющиеся услуги для клиентов, а также вести отчеты по этим услугам. Функция экономит время сотрудников, поскольку при использовании данного модуля позволяет настроить один раз повторяющуюся услугу, вместо ежемесячного создания десятков счетов на услуги.

Вкладка "Биллинг" в карточке клиента позволяет создать, изменить, просмотреть регулярные услуги по определенному клиенту.

Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Биллинг" в меню "Продажи".

Во вкладке "Биллинг" доступно:

  1. Кнопка "Добавить новую услугу" - для создания новой услуги
  2. Поле "Поиск" - для поиска услуг по ключевым словам
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка услуг
  4. Список услуг - для просмотра всех услуг

billing cl card

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.