Perfectum CRM+ERP позволяет не предоставлять доступ сотруднику на просмотр всех клиентов в системе, а назначить сотрудника в качестве персонального менеджера для конкретных клиентов. Таким образом, сотруднику будет доступна возможность просматривать только тех клиентов, за которых он ответственный.

Для назначения персонального менеджера клиенту, перейдите по пути "Продажи - Клиенты", выберите необходимого клиента, перейдите на вкладку "Персональный менеджер".

Нажмите кнопку "Назначить персонального менеджера" и выберите сотрудника (ов), которого необходимо назначить персональным менеджером, для клиента. Сохраните изменения.

Назначенный сотрудник получит доступ к клиенту, даже без доступа на просмотр клиентов.