Perfectum CRM+ERP позволяет не предоставлять доступ сотруднику на просмотр всех клиентов в системе, а назначить сотрудника персональным менеджером для конкретных клиентов. Таким образом, сотруднику будет доступна возможность просматривать только тех клиентов, за которых он является ответственным.

Назначенный сотрудник получит доступ к клиенту, даже без доступа на просмотр всех клиентов.

Для назначения персонального менеджера перейдите в меню: "Продажи - Клиенты", откройте карточку необходимого клиента, перейдите на вкладку "Профиль - Персональный менеджер".

Доступные возможности:

• Кнопка "Назначить персонального менеджера" — открывает модальное окно для выбора сотрудника из списка и закрепления его за клиентом.
• Переключатель количества записей — позволяет выбрать количество записей на странице.
• Кнопка "Экспорт" — предназначена для скачивания списка назначенных менеджеров в виде файла.
• Поле "Поиск" — позволяет быстро найти нужного сотрудника среди уже назначенных.
• Сотрудник — имя и фото назначенного сотрудника.
• Дата назначения — дата и время, когда сотрудник был назначен менеджером данного клиента.
• Основной менеджер — переключатель, который позволяет активировать или деактивировать статус персонального менеджера для сотрудника.
• Опции — содержит кнопку удаления (красный крестик) для полного удаления сотрудника из списка персональных менеджеров.

Добавление персонального менеджера

Для добавления персонального менеджера нажмите кнопку "Назначить персонального менеджера". В открывшемся модальном окне заполните следующие данные и воспользуйтесь соответствующими кнопками:

• Поле выбора сотрудника — выберите необходимого сотрудника из списка.
• Кнопка "Сохранить" — сохраняет внесенные изменения и назначает выбранного сотрудника персональным менеджером.
• Кнопка "Закрыть" — закрывает модальное окно без сохранения внесенных изменений.