Акты в карточке клиента

05 декабря 2022
👁 1375

Модуль "Акты" позволяет по заблаговременно подготовленным шаблонам автоматически генерировать акты к выписанным счетам. Чтобы включить/выключить модуль "Акты", перейдите в Настройки -> Конфигурация -> Управление модулями. Для создания шаблона акта зайдите в "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны актов" и нажмите на кнопку "Новый шаблон акта".

Для просмотра и экспорта актов в карточке клиента, нажмите "Продажи -> Клиенты", выберите нужного клиента и перейдите в раздел "Акты" в меню "Продажи"

В разделе "Акты" доступно:

  1. Кнопка "Выгрузить в ZIP" - для экспорта актов в формате ZIP
  2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка актов
  3. Графа "Поиск" - для поиска актов по ключевым словам
  4. Список актов - для просмотра всех актов связанных с клиентом

acts customer card

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.