Акты в карточке клиента

30 ноября 2023
👁 1815

Модуль "Акты" позволяет по заблаговременно подготовленным шаблонам автоматически генерировать акты к выписанным счетам. Чтобы включить/выключить модуль "Акты", перейдите в Настройки -> Конфигурация -> Управление модулями. Для создания шаблона акта зайдите в "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны актов" и нажмите на кнопку "Новый шаблон акта".

Для просмотра и экспорта актов в карточке клиента, нажмите "Продажи -> Клиенты", выберите нужного клиента и перейдите в раздел "Акты" в меню "Продажи"

В разделе "Акты" доступно:

  1. Кнопка "Выгрузить в ZIP" - для экспорта актов в формате ZIP.
  2. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка актов.
  4. Кнопка "Настройки" - для настроек отображения колонок в таблице.
  5. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы актов.
  6. Графа "Поиск" - для поиска актов по ключевым словам.
  7. Список актов - для просмотра всех актов связанных с клиентом. Детальное описание таблицы доступно по ссылке.

1

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.