Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность просматривать "Акт сверки" взаиморасчетов по операциям с конкретным клиентом.

Для работы с этим разделом перейдите в меню: "Продажи - Клиенты", откройте карточку нужного клиента и в разделе "Продажи" выберите вкладку "Акт сверки".

Доступные возможности:

• Фильтр по периодам — позволяет сформировать акт за выбранный промежуток времени.
• Фильтр реквизитов клиента — позволяет выбрать реквизиты клиента для формирования акта.
• Фильтр "Подписано" — фильтрует документы по статусу подписания.
• Фильтр "Мультикомпания" — позволяет выбрать компанию, по которой формируется отчет.
• Кнопка "Печать" (иконка принтера) — предназначена для вывода отчета на печать.
• Кнопка "Скачать PDF" (иконка документа) — позволяет просмотреть и скачать отчет в формате PDF.
• Кнопка "Отправить на почту" (иконка конверта) — отправляет акт сверки на электронную почту.

Внешний вид акта сверки

В таблице отображается хронология взаиморасчетов, подтверждающие документы и итоговые финансовые показатели:

• Сальдо на начало периода — указывает входящее финансовое сальдо на дату начала выбранного периода.
• Дебет и Кредит — отображают суммы по операциям со стороны клиента и со стороны вашей компании.
• Акт — отображает созданный в системе акт. В этой строке кликабельными являются номер акта и номер привязанного счета, что позволяет перейти в соответствующие документы.
• Оплата — отображает проведенный платеж. В этой строке кликабельным является номер платежа.
• Оборот за период — суммирует общие суммы по дебету и кредиту за выбранный промежуток времени.
• Сальдо на конец периода — отображает конечное состояние взаиморасчетов на дату завершения периода.