Тема 1: Ознакомление с интерфейсом системы и панелью инструментов

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

• Авторизация в систему
• Ознакомление с интерфейсом системы
• Рабочая панель
• Статистика уведомлений
• Расширенный и глобальный поиск
• Свежие новости
• Мои задания
• Напоминания
• Заметки
• Уведомления
• Сообщить об ошибке
• Мой профиль
• Помощь и Сообщить об ошибке
  
  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Тема 2: Ознакомление с работой универсальных модулей

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

• Календарь
  
• Чат (Сообщения)
  
• Email-клиент
  
• База знаний
• Планы и Отчеты
• Структура компании
• Цели
  
• Таблицы онлайн
  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Тема 3: Работа с лидами

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Тема 4: Создание коммерческих предложений, счетов и договоров для лидов и клиентов

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

• Раздел "клиенты"
  
• Конвертирование лида в клиента
• Коммерческие предложения клиенту или лиду
• Преобразование предложения в счет на оплату
• Создание и отправка счетов
• Объединение счетов
• Повторяющийся счет
• Договоры
• Создание счетов на оплату на основе договора

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Тема 5: Работа с актами и дополнительными модулями

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

• Модуль "дни рождения клиентов"
• Платежи
• Модуль "Акты"
• Модуль "интеграция с zoom"
• Настройка шаблонов эл. писем

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ