Расходы

01 декабря 2023
👁 2703

Раздел «Расходы» используется для ведения расходов по клиентам с возможностью выставления счёта, а также для ведения внутренних расходов компании.

Раздел доступен по пути "Компания - Расходы".

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Добавить расход" - для создания нового расхода.
  2. Кнопка "Таблица" - для открытия/скрытия карты расхода.
  3. Кнопка "Краткая статистика" - открывает информацию про краткую статистику расходов.
  4. Кнопка "Сбросить фильтры" - сбрасывает параметры фильтров.
  5. Фильтр "Период" - позволяет указать период за который необходимо отобразить созданные расходы.
  6. Фильтр "Категории" - позволяет выбрать несколько категорий расходов для отображения расходов связанных с ними.
  7. Фильтр "Источник лида" - позволяет выбрать несколько источников лида для отображения расходов связанных с ним.
  8. Фильтр "Рекламная кампания" - позволяет выбрать несколько рекламных кампаний для отображения расходов связанных с ними.
  9. Фильтр "Дополнительные" - позволяет указать параметры (Оплачиваемый, Неоплачиваемый, Выставленный, Не выставленный, Повторяющийся, Учтено ROI, Не чтено ROI).
  10. Фильтр "Мультикомпания" - позволяет выбрать несколько реквизитов компании для отображения расходов связанных с ними.
  11. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
  12. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы расходов.
  13. Кнопка "Настройки" - позволяет настраивать порядок и отображение колонок таблицы раздела.
  14. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы раздела.
  15. Графа "Поиск" - для поиска расходов по ключевым словам.
  16. Поле "Категория" - указывает категорию закупки, после нажатия на название открывает карту расхода.
  17. Кнопка "Просмотр" - для просмотра карты расхода.
  18. Кнопка "Редактировать" - для редактирования расхода.
  19. Кнопка "Удалить" - для удаления расхода.
  20. Поле "Имя" - указывает сущность с которой связан расход, после нажатия на название открывает карту расхода.
  21. Поле "Прикреплен к" - указывает сотрудника к которому прикреплен расход.

v1

Краткая статистика расходов.

Доступные возможности:

  1. Фильтр "Валюта" - позволяет выбрать валюту для формирования краткой статистики.
  2. Фильтр "Год" - позволяет выбрать год за который нужно сформировать краткую статистику.
  3. Краткая статистика.

v2

Настройки отображения полей раздела.

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Сбросить" - сбрасывает параметры порядка и отображения колонок раздела.
  2. Чтобы изменить порядок колонок, зажмите кнопку и перетащите колонку в лево или право.
  3. Переключатель видимости колонки - позволяет отобразить/скрыть колонку в таблице раздела.

v3

Чтобы добавить новый расход, нажмите в главном меню на раздел «Компания -> Расходы» и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Добавить расходы».

v4

Заполните информацию о расходе:

  1. Поле "Прикрепить квитанцию" - для прикрепления фото/файла квитанции расхода.
  2. Поле "Имя" - для личного использования. Если оплата возможна, Имя может быть добавлено в подробное описание счета.
  3. Поле "Примечание" - для личного использования. Если оплата возможна, примечание может быть добавлено в подробное описание счета.
  4. Поле "Категория" - для выбора категории расхода.
  5. Поле "Дата" - позволяет указать дату расхода.
  6. Поле "Сумма" - позволяет указать сумму расхода.
  7. Поле "Сумма в валюте системы" - автоматически конвертирует сумму расхода в валюту системы.
  8. Поле "Прикреплён за" - позволяет выбрать ответственного сотрудника за расход.
  9. Чек-бокс "Учитывать в ROI" - поставьте галочку чтобы данный расход учитывался в отчете ROI.
  10. Чек-бокс "Учитывать в ROMI" - поставьте галочку чтобы данный расход учитывался в отчете ROMI.
  11. Поле "Клиент" - при необходимости можно прикрепить расход к клиенту, после выбора клиента появится чек-бокс "Оплаченный".
    Поставьте отметку «Оплачиваемый», если по расходу будет необходимо выставить счёт для клиента.
  12. Поле "Мультикомпания" - позволяет выбрать реквизиты компании на которые необходимо записать расход.
    Поле доступно только при наличии модуля "Мультикомпания"

v5

  1. Поле "Валюта" - позволяет указать валюту расхода.
  2. Поле "Налог 1" - позволяет указать налог на расход.
    Поле "Налог 2" - позволяет указать дополнительный налог на расход.
  3. Чек-бокс "Учитывать налог от суммы" - при включении добавляет налог к общей сумме.
  4. Поле "Способ оплаты" - позволяет указать способ оплаты расхода.
  5. Поле "Регистрационный номер" - позволяет указать необходимый регистрационный номер расхода.
  6. Поле "Повторять каждые" - позволяет выбрать период повторения расхода.
  7. Поле "Всего циклов" - позволяет указать количество циклов повторения расхода.
  8. Чек-бокс "Постоянно" - при включении расход будет считаться постоянным и будет отключена возможность выбора циклов.

v6

Просмотр расхода в общей таблице расхода.

  1. Кнопка "Изменить" - для редактирования расхода.
  2. Кнопка "Печать" - для печати расхода.
  3. Кнопка "Копировать" - для быстрого копирования расхода.
  4. Кнопка "Удалить" - для удаления расхода.
  5. Информация про расход, которая была добавлена при его создании.
  6. Поле "Прикрепить квитанцию" - для прикрепления фото/файла квитанции расхода.

Примечание. По умолчанию сумма расходов будет отображаться в базовой валюте. Если вы выберете этот расход для оплаты, валюта в счёте будет изменена в соответствии с валютой клиента. При этом сумма не конвертируется автоматически.

v7

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.