В системе есть 3 типа отчетов о расходах.

Годовой отчет обо всех расходах

Перейдите в меню: «Компания - Отчеты - Расходы».

Доступные возможности:

• Кнопка «Скачать в PDF» — для скачивания таблицы расходов в формате PDF.
• Кнопка «Скачать в XLS» — для экспорта таблицы расходов в документ Excel (XLS).
• Фильтр «Год» — для отображения расходов в таблице за выбранный год.
• Кнопка «Валюта» — для отображения расходов в таблице в выбранной валюте.
• Кнопка «Детальный отчет» — открывает страницу с расширенным детализированным отчетом.
• Фильтр «Мультикомпания» — позволяет выбрать реквизиты конкретной компании, по которым необходимо сформировать отчет.
• Чек-бокс «Отключить оплачиваемые расходы» — скрывает из отчета оплачиваемые расходы.

Также под таблицей доступны наглядные диаграммы расходов:

• Неоплачиваемые расходы по категориям
• Расходы по категориям

Детальный отчет о расходах

Чтобы просмотреть детальный отчет о расходах с отображением налогов и возможностью гибкой фильтрации, нажмите кнопку «Детальный отчет».

Доступные возможности:

• Кнопка «Вернуться назад» — для возврата на главную страницу годового отчета о расходах.
• Кнопка «Очистить фильтры» — сбрасывает все примененные параметры фильтрации.
• Выбор валюты — для отображения данных в нужной валюте.
• Поле «От» — позволяет вручную указать дату начала периода, за который необходимо показать расходы.
• Поле «До» — позволяет вручную указать дату окончания периода, за который необходимо показать расходы.
• Фильтр «По категориям» — позволяет сформировать отчет по выбранным категориям расходов.
• Фильтр «По источнику лида» — позволяет сформировать отчет по выбранным источникам привлечения клиентов.
• Фильтр «По рекламной кампании» — позволяет сформировать отчет по конкретным рекламным кампаниям.
• Фильтр «Дополнительные» — позволяет отфильтровать расходы по параметрам: Оплачиваемый, Не оплачиваемый, Не выставленный, Повторяющийся, Учтенный в ROI, Не учтенный в ROI.
• Выбор количества записей — поле для настройки отображения количества расходов на одной странице (10, 25, 50...).
• Кнопка «Экспорт» — для экспорта отфильтрованной таблицы расходов.
• Кнопка «Обновить» — для актуализации данных в таблице расходов.
• Поле «Поиск» — для быстрого поиска расходов по ключевым словам.

Отчет о Доходах/Расходах

Перейдите в меню: «Компания - Отчеты - Доходы/Расходы».

Доступные возможности:

• Фильтр «Год» — для выбора года, за который необходимо построить диаграмму и сформировать отчет.
• Фильтр «Ответственный менеджер» — позволяет просмотреть показатели по конкретному сотруднику.
• Выбор валюты — для отображения данных в нужной валюте.
• Сравнительная диаграмма доходов и расходов по месяцам.
• Итоговая таблица доходов, расходов и прибыли с разбиваемой по месяцам и общим результатом за год.

Примечание: Отчет «Доходы/Расходы» отображается в базовой валюте системы. Если вы совершаете платежи в другой валюте, результат может отличаться от фактического из-за курса конвертации.