Отчет по расходам

30 ноября 2023
👁 4623

Существует 3 типа отчетов о расходах.

Это годовой отчет о всех расходах, включая категории. Чтобы просмотреть отчет, перейдите в «Компания -> Отчеты -> Расходы».

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Загрузить в PDF" - для загрузки таблицы расходов в PDF документе.
  2. Кнопка "Загрузить в XLS" - для загрузки таблицы расходов в XLS документе.
  3. Фильтр "Год" - для отображения расходов в таблице за выбранный год.
  4. Кнопка "Валюта" - для отображения расходов в таблице по выбранной валюте.
  5. Кнопка "Детальный отчет" - открывает страницу с детальным отчетом.
  6. Фильтр "Мультикомпания" - позволяет выбрать реквизиты компании по которым необходимо сформировать отчет.
  7. Чек-бокс "Выключить оплачиваемые расходы" - убирает из отчета оплачиваемые расходы.
  8. Отчет расходов в виде таблицы

1

Так же доступны диаграммы расходов:

  • Неоплачиваемые расходы за категориями
  • Расходы за категориями

2

Чтобы просмотреть подробный отчет о расходах, где показаны налоги с возможностью фильтрации, нажмите кнопку «Детальный отчет».

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Вернуться назад" - для возврата на главную страницу отчета расходов.
  2. Кнопка "Фильтры" - включает в себя фильтры за статусом, годом, категорией, месяцем расхода.
  3. Кнопка "Валюта" - для отображения расходов в таблице по выбранной валюте.
  4. Поле "От" - позволяет вручную указать дату начала периода за который необходимо показать расходы.
  5. Поле "До" - позволяет вручную указать дату окончания периода, за который необходимо показать расходы.
  6. Фильтр "По категориям" - позволяет сформировать отчет по выбранным категориям.
  7. Фильтр "По источнику лида" - позволяет сформировать отчет по выбранным источникам лидов.
  8. Фильтр "По рекламной кампании" - позволяет сформировать отчет по выбранным рекламным компаниям.
  9. Фильтр "Дополнительные" - позволяет сформировать отчет по параметрам:
    Оплачиваемый
    Не оплачиваемый
    Выставленный
    Не выставленный
    Повторяющийся
    Учтен в ROI
    Не учтен в ROI
  10. Поле для отображения количества расходов в таблице (10,25,50...).
  11. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы расходов.
  12. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы расходов.
  13. Графа "Поиск" - для поиска расходов по ключевым словам.
  14. Таблица расходов.

3

Для просмотра общего отчета Доходов и Расходов перейдите в «Компания -> Отчеты -> Доходы/Расходы».

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Год" - для выбора года за который необходимо построить диаграмму доходов/расходов.
  2. Кнопка "Валюта" - для выбора валюты по которой необходимо построить диаграмму доходов/расходов.
  3. Поле с отображением информации Общего дохода/Расходов/Дохода.
  4. Диаграмма доходов/расходов.

Примечание. Отчет «Доходы и Расходы» отображается в базовой валюте. Если у вас есть платежи в другой валюте, результат не будет точным на 100%.

4

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.