Создание и отправка договора

23 сентября 2019
👁 543

В разделе «Договора» вы можете создавать и хранить договора, отправлять их клиентам, просматривать статистику по типам и сумам договоров, а так же отслеживать дедлайны по договорам в календаре.

Чтобы создать новый договор, нажмите в главном меню на «Продажи -> Договоры» и выберите в левом верхнем углу «Новый договор». 

1

 

2

  • Корзина. Если добавите договор в корзину, он не будет показан на клиентской стороне, не будет включён в графики и другие характеристики, а также по умолчанию не будет отображаться, когда вы будете просматривать все договоры.
  • Скрыть от клиента. Если это поле отмечено, договор не будет отображаться в области клиентов и клиентские договора с разрешением на договоры не будут отправляться на электронную почту с напоминанием об истечении срока действия.
  • Заголовок договора - для удобства использования, заголовок виден клиенту.
  • Стоимость договора - укажите стоимость этого договора (используется базовая валюта).
  • Тип договора. Вы можете присваивать договорам разные типы. Чтобы добавить новый тип договора, перейдите в раздел «Настройка -> Договоры -> Тип договора».

3

 

4

  • Дата начала договора.
  • Дата окончания договора. Это поле не обязательно для заполнения. Если дата окончания отсутствует, то уведомление об истечении срока действия не будет отправлено. Для настройки параметров напоминаний перейдите «Настройки -> Конфигурация -> Планировщик заданий-> Договора».

«Время суток для выполнения автоматических операций» - время (час) для отправки напоминания.

«Отправить напоминание об истечении срока до (кол-во дней)» - количество дней до окончания срока договора для отправки напоминания.

5

Содержание договора

После создания первичной версии договора со всей необходимой информацией, вы можете добавить содержимое договора. 

6

Для автоматического отображения информации из карточки клиента можно использовать шорткоды.

7

Содержимое (текст) документа в редакторе будет скомпилирован в PDF-файл, и вы можете легко отправить этот файл клиенту, нажав значок конверта в верхнем правом углу редактора. Чтобы сохранить содержимое договора, вам нужно нажать зеленую кнопку «Сохранить договор».

 7 1

Вложения договоров

Область вложений необязательна. Если вы загружаете файл, этот файл будет виден стороне клиента, и клиент сможет скачать контракт.

8

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты