В разделе «Договора» вы можете создавать и хранить договора, отправлять их клиентам, просматривать статистику по типам и сумам договоров, а так же отслеживать дедлайны по договорам в календаре.

Чтобы создать новый договор, нажмите в главном меню на «Продажи -> Договоры» и выберите в левом верхнем углу «Новый договор».

Заполните предложенные поля:

• Корзина. Если добавите договор в корзину, он не будет показан на клиентской стороне, не будет включён в графики и другие характеристики, а также по умолчанию не будет отображаться, когда вы будете просматривать все договоры.
• Скрыть от клиента. Если это поле отмечено, договор не будет отображаться в области клиентов и клиентские договора с разрешением на договоры не будут отправляться на электронную почту с напоминанием об истечении срока действия.
• Номер договора, можно выставить префикс перед номером.
• Заголовок договора - для удобства использования, заголовок виден клиенту.
• Сумма договора - укажите стоимость этого договора (используется базовая валюта).
• Тип договора. Вы можете присваивать договорам разные типы.
• Шаблон договора
• Дата начала/окончания
• Описание

Чтобы добавить новый тип договора, перейдите в раздел «Настройка -> Продажи -> Договоры -> Тип договора», нажав на кнопку "Новый тип договора", внесите название типа и сохраните, Ваш тип договора отобразится в общей таблице.

Чтобы добавить новый шаблон договора «Настройка -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны договоров» , нажав на кнопку "Добавить новый шаблон", внесите данные и сохраните, Ваш шаблон договора отобразится в общей таблице.

Для настройки параметров напоминаний перейдите «Настройки -> Конфигурация -> Планировщик заданий -> Договора», заполните:

• Время суток для выполнения автоматических операций» - время (час) для отправки напоминания.
• «Отправить напоминание об истечении срока до (кол-во дней)» - количество дней до окончания срока договора для отправки напоминания.

Содержание договора

После создания первичной версии договора со всей необходимой информацией, вы можете добавить содержимое договора во вкладке "Договор"

Для автоматического отображения информации из карточки клиента можно использовать шорткоды.

Содержимое (текст) документа в редакторе будет скомпилирован в PDF-файл, и вы можете легко отправить этот файл клиенту, нажав значок конверта в верхнем правом углу редактора. Чтобы сохранить содержимое договора, вам нужно нажать зеленую кнопку «Сохранить договор».

Область Вложений необязательна. Если вы загружаете файл, этот файл будет виден стороне клиента, и клиент сможет скачать контракт.

Можно продлить договор, нажав на вкладку "История продления договора" и выбрать "Продлить договор"

Комментарии. Внесите в поле комментарии по договору и нажмите на кнопку "Добавить комментарий"

Во вкладке Задачи можно создавать новые задачи с помощью кнопки "Новая задачи"

Во вкладке Напоминания можно создавать новые напоминания с помощью кнопки "Добавить напоминание"

Во вкладке Примечания можно создавать новые примечания с помощью кнопки "Добавить примечание"

По нажатию на кнопку "Отправить на эл. почту" внесите адрес почты, отметьте нужные чек-боксы (отправить со своей почты, прикрепить PDF), после отправки можно просмотреть во вкладке "Отслеживание электронной почты"