Создание и отправка договора

15 мая 2018

В разделе «Договора» вы можете создавать и хранить договора, отправлять их клиентам, просматривать статистику по типам и сумам договоров, а так же отслеживать дедлайны по договорам в календаре.

Чтобы создать новый договор нажмите в главном меню на раздел «Договоры» и выберите в левом верхнем углу «Новый договор». 

sozdanie dogovora1

 

sozdanie dogovora2

  • Корзина. Если добавите договор в корзину, он не будет показан на клиентской стороне, не будет включён в графики и другие характеристики, а также по умолчанию не будет отображаться, когда вы будете просматривать все договоры.
  • Скрыть от клиента. Если это поле отмечено, договор не будет отображаться в области клиентов и клиентские договора с разрешением на договоры не будут отправляться на электронную почту с напоминанием об истечении срока действия.
  • Заголовок договора - для удобства использования, заголовок виден клиенту.
  • Стоимость договора - укажите стоимость этого договора (используется базовая валюта).
  • Тип договора. Вы можете присваивать договорам разные типы. Чтобы добавить новый тип договора, перейдите в раздел «Настройка -> Договоры -> Тип договора».

typ dogovora1

 

typ dogovora2

  • Дата начала договора.
  • Дата окончания договора. Это поле не обязательно для заполнения. Если дата окончания отсутствует, то уведомление о истечении срока действия не будет отправлено. Для настройки параметров напоминаний перейдите «Настройки -> Настройка -> Задачи Cron -> Договора».

«Время суток для выполнения автоматических операций» - время (час) для отправки напоминания.

«Отправить напоминание об истечении срока до (кол-во дней)» - количество дней до окончания срока договора для отправки напоминания.

kron dogovor

Содержание договора

После создания первичной версии договора со всей необходимой информацией, вы можете добавить содержимое договора.Для автоматического отображения информации из карточки клиента можно использовать шорткоды.

obzor dogovora1jpg

nov dogovor 7 1Содержимое (текст) документа в редакторе будет скомпилирован в PDF-файл, и вы можете легко отправить этот файл клиенту, нажав значок конверта в верхнем правом углу редактора. Чтобы сохранить содержимое договора, вам нужно нажать зеленую кнопку «Сохранить договор».

 

Вложения договоровobzordogovora2jpg

Область вложений необязательна. Если вы загружаете файл, этот файл будет виден стороне клиента, и клиент сможет скачать контракт.

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты