Создание и отправка договора

15 мая 2018

В разделе «Договора» вы можете создавать и хранить договора, отправлять их клиентам, просматривать статистику по типам и сумам договоров, а так же отслеживать дедлайны по договорам в календаре.

Чтобы создать новый договор нажмите в главном меню на раздел «Договоры» и выберите в левом верхнем углу «Новый договор». nov dogovor 1nov dogovor 2

  • Корзина. Если добавите договор в корзину, он не будет показан на клиентской стороне, не будет включён в графики и другие характеристики, а также по умолчанию не будет отображаться, когда вы будете просматривать все договоры.
  • Скрыть от клиента. Если это поле отмечено, договор не будет отображаться в области клиентов и клиентские договора с разрешением на договоры не будут отправляться на электронную почту с напоминанием об истечении срока действия.
  • Заголовок договора - для удобства использования, заголовок виден клиенту.
  • Стоимость договора - укажите стоимость этого договора (используется базовая валюта).
  • Тип договора. Вы можете присваивать договорам разные типы. Чтобы добавить новый тип договора, перейдите в раздел «Настройка -> Договоры -> Тип договора».nov dogovor 3nov dogovor 4
  • Дата начала договора.
  • Дата окончания договора. Это поле не обязательно для заполнения. Если дата окончания отсутствует, то уведомление о истечении срока действия не будет отправлено. Для настройки параметров напоминаний перейдите «Настройки -> Настройка -> Задачи Cron -> Договора».

«Время суток для выполнения автоматических операций» - время (час) для отправки напоминания.

«Отправить напоминание об истечении срока до (кол-во дней)» - количество дней до окончания срока договора для отправки напоминания.

Содержание договора

После создания первичной версии договора со всей необходимой информацией, вы можете добавить содержимое договора.nov dogovor 6Для автоматического отображения информации из карточки клиента можно использовать шорткоды.nov dogovor 7 1Содержимое (текст) документа в редакторе будет скомпилирован в PDF-файл, и вы можете легко отправить этот файл клиенту, нажав значок конверта в верхнем правом углу редактора. Чтобы сохранить содержимое договора, вам нужно нажать зеленую кнопку «Сохранить договор».nov dogovor 8Вложения договоров

Область вложений необязательна. Если вы загружаете файл, этот файл будет виден стороне клиента, и клиент сможет скачать контракт.

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты