Создание и отправка договора

23 сентября 2019
👁 1515

В разделе «Договора» вы можете создавать и хранить договора, отправлять их клиентам, просматривать статистику по типам и сумам договоров, а так же отслеживать дедлайны по договорам в календаре.

Чтобы создать новый договор, нажмите в главном меню на «Продажи -> Договоры» и выберите в левом верхнем углу «Новый договор». 

new dogovor 1

 Заполните предложенные поля:

  • Корзина. Если добавите договор в корзину, он не будет показан на клиентской стороне, не будет включён в графики и другие характеристики, а также по умолчанию не будет отображаться, когда вы будете просматривать все договоры.
  • Скрыть от клиента. Если это поле отмечено, договор не будет отображаться в области клиентов и клиентские договора с разрешением на договоры не будут отправляться на электронную почту с напоминанием об истечении срока действия.
  • Номер договора, можно выставить префикс перед номером.
  • Заголовок договора - для удобства использования, заголовок виден клиенту.
  • Сумма договора - укажите стоимость этого договора (используется базовая валюта).
  • Тип договора. Вы можете присваивать договорам разные типы. 
  • Шаблон договора
  • Дата начала/окончания
  • Описание

new dogovor 2

Чтобы добавить новый тип договора, перейдите в раздел «Настройка -> Продажи -> Договоры -> Тип договора», нажав на кнопку "Новый тип договора", внесите название типа и сохраните, Ваш тип договора отобразится в общей таблице.

 

new dogovor 3

 

Чтобы добавить новый шаблон договора «Настройка -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны договоров» , нажав на кнопку "Добавить новый шаблон", внесите данные и сохраните, Ваш шаблон договора отобразится в общей таблице.

new dogovor 4

 

Для настройки параметров напоминаний перейдите «Настройки -> Конфигурация -> Планировщик заданий-> Договора», заполните:

  • «Время суток для выполнения автоматических операций» - время (часдля отправки напоминания.
  • «Отправить напоминание об истечении срока до (кол-во дней)» - количество дней до окончания срока договора для отправки напоминания.

new dogovor 5

 Содержание договора

После создания первичной версии договора со всей необходимой информацией, вы можете добавить содержимое договора во вкладке "Договор"

new dogovor 6

Для автоматического отображения информации из карточки клиента можно использовать шорткоды.

new dogovor 7

Содержимое (текст) документа в редакторе будет скомпилирован в PDF-файл, и вы можете легко отправить этот файл клиенту, нажав значок конверта в верхнем правом углу редактора. Чтобы сохранить содержимое договора, вам нужно нажать зеленую кнопку «Сохранить договор».

 new dogovor 8

  

Область Вложений необязательна. Если вы загружаете файл, этот файл будет виден стороне клиента, и клиент сможет скачать контракт.

new dogovor 9

Можно продлить договор, нажав на вкладку "История продления договора" и выбрать "Продлить договор"

new dogovor 4

Комментарии. Внесите в поле комментарии по договору и нажмите на кнопку "Добавить комментарий"

new dogovor 4

Во вкладке Задачи можно создавать новые задачи с помощью кнопки "Новая задачи" 

new dogovor 4

Во вкладке Напоминания можно создавать новые напоминания с помощью кнопки "Добавить напоминание"

new dogovor 4

Во вкладке Примечания можно создавать новые примечания с помощью кнопки "Добавить примечание"

new dogovor 4

По нажатию на кнопку "Отправить на эл. почту" внесите адрес почты, отметьте нужные чек-боксы (отправить со своей почты, прикрепить PDF), после отправки можно просмотреть во вкладке "Отслеживание электронной почты"

new dogovor 4

new dogovor 4

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.