Шаблоны договоров
11 июля 2023
👁 2153
Для создания шаблонов договоров воспользуйтесь разделом "Шаблоны договоров"
Чтобы перейти в данный раздел перейдите в раздел "Настройки" и выберите раздел "Компания -> Шаблоны -> Шаблоны договоров".
В разделе Вам доступны:
- Кнопка "Добавить новый шаблон" - для создания нового шаблона.
- Кнопка "Типы договоров" - при нажатии открывается окно с типами договоров.
- Поле для отображения количества шаблонов договоров в таблице (10,25,50...).
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта шаблонов.
- Графа "Поиск" - для поиска шаблонов по ключевым словам.
- Название шаблона договора - под названием указывается общее число договоров в которых был использован шаблон, при нажатии открывает окно просмотра/редактирования шаблона.
- Кнопка "Изменить" - для изменения шаблона.
- Кнопка "Сделать основным шаблоном" - позволяет выбрать основной шаблон договора который будет автоматически указываться при создании нового договора.
- Кнопка "Удалить" - для удаления шаблона.
Создание нового шаблона
При создании нового шаблона доступно:
- Кнопка "Свойства" - позволяет просмотреть шаблон в PDF формате в новой странице, скачать шаблон.
- Поле "Название" - необходимо указать название шаблона.
- Поле "Тип договора" - необходимо выбрать из списка.
- Чек-бокс "Выключить" - для отключения шаблона, после отключения шаблон не будет доступен при создании нового договора.
- Кнопка "Доступные шорт коды" - открывает список шорт кодов которые можно использовать при создании шаблона для автоматической подставки значений.
- Поле "Описание договора" - текстовый редактор в котором можно создать самостоятельно шаблон договора или вставить в текстовом формате уже готовый шаблон.
Таблица доступных шорт кодов
Клиент
| Компания клиента | {client_company} |
| Телефон | {client_phonenumber} |
| Веб-Сайт | {client_website} |
Страна клиента | {client_country} |
| Город | {client_city} |
| Почтовый индекс клиента | {client_zip} |
| Область клиента | {client_state} |
| Адрес (улица, дом, офис и т.д.) | {client_address} |
| НДС | {client_vat_number} |
| Адрес юридический. Улица | {client_profile_addr_billing_street} |
| Адрес юридический. Город | {client_profile_addr_billing_city} |
| Адрес юридический. Область/Район | {client_profile_addr_billing_state} |
| Адрес юридический. Почтовый индекс | {client_profile_addr_billing_zip} |
| Адрес юридический. Страна | {client_profile_addr_billing_country} |
| Адрес физический. Улица | {client_profile_addr_shipping_street} |
| Адрес физический. Город | {client_profile_addr_shipping_city} |
| Адрес физический. Область/Район | {client_profile_addr_shipping_state} |
| Адрес физический. Почтовый индекс | {client_profile_addr_shipping_zip} |
| Адрес физический. Страна | {client_profile_addr_shipping_country} |
| Р/с № | {customers_r_r} |
| Должность | {customers_posada} |
| ЕГРПОУ | {customers_yedrpou} |
| ИНН | {customers_ipn} |
| Описание | {customers_opis} |
| Тип клиента | {customers_tip_klienta} |
| Ссылка | {customers_ssylka} |
Реквизиты
| Название | {entities_name} |
| Дополнительная информация | {entities_info} |
Активные контакты
| Имя клиента | {contact_firstname} |
| Фамилия клиента | {contact_lastname} |
| Телефон клиента | {contact_phonenumber} |
| Должность | {contact_title} |
| Email клиента | {contact_email} |
| Телефон клиента | {contact_phonenumber} |
Договор
| ID контракта | {contract_id} |
| Заголовок | {contract_subject} |
| Описание | {contract_description} |
| Дата времени контракта | {contract_datestart} |
| Дата окончания контракта | {contract_dateend} |
| Стоймость контракта | {contract_contract_value} |
| Ссылка на контракт | {contract_link} |
| Итог словами | {contract_subtotal_word} |
| Скидка словами | {contract_discount_word} |
| Скидка | {contract_discount} |
| Ценовое предложение | {contract_items} |
Информация про компанию
| Название | {multi_company_name} |
| Реквизиты компании | {multi_company_info} |
| Должность | {multi_company_position} |
| Подписант (ФИО) | {multi_company_signatory} |