Зимние подарки*
Вращайте колесо и забирайте свой зимний подарок от Perfectum CRM+ERP
*Подарки выдаются только новым клиентам и только один на выбор. Активировать промокод можно до 28.02.2025. Детальное описание https://perfectum.ua/news/winter-fortune
В Perfectum CRM+ERP доступна возможность комментировать пункты договоров клиентам в Персональном кабинете. Благодаря этому можно коммуницировать с клиентом насчет правок/изменений в договоре не создавая запросов через другие модули связи в системе.
Для того чтобы клиент смог оставить комментарий ему необходимо перейти по пути "Продажи - Договоры", открыть необходимый договор.
После открытия договора необходимо:
Пункты договора к которым были созданы комментарии выделены желтым цветом, а так же связаны с комментариями пунктирной линией.
Далее откроется окно для ввода комментария.
Доступные возможности:
В блоке комментария доступно:
Пример ответа/дополнения к комментарию.
Для того чтобы сотруднику просмотреть комментарии необходимо перейти по пути "Продажи - Договора" открыть необходимый договор и перейти во вкладку "Комментарии".
Доступные возможности:
Визуальное отображение комментария сотрудника, если сотрудник просто добавил комментарий, а не ответил на комментарии клиента, что он оставил ранее.
Чтобы сотруднику ответить на конкретные комментарии клиента, необходимо открыть договор
После чего выбрать нужный комментарий клиента, ввести текст ответа, нажать на кнопку "Добавить".
Последние документы
Коммерческие предложения клиенту или лиду
Документооборот
Преобразование предложения в счёт на оплату
Новый проект
Создание и отправка счетов
Обзор финансов
Объединение счетов
Категория
Последние документы
Коммерческие предложения клиенту или лиду
Документооборот
Преобразование предложения в счёт на оплату
Новый проект
Создание и отправка счетов
Обзор финансов
Объединение счетов
Корпоративное обучение
Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.