Редактирование профиля сотрудника предназначено для изменения личных и рабочих данных сотрудника, настройки прав доступа, поиска, уведомлений и подключенных к профилю модулей.

Набор доступных вкладок зависит от установленных модулей и прав пользователя, который редактирует профиль.

Главная страница.

Путь к разделу: Настройки - Компания - Сотрудники - Выберите сотрудника - Редактировать.

Вкладка "Профиль"

Вкладка предназначена для изменения основных данных сотрудника и его положения в структуре компании.

Доступные поля такие же как при Добавлении сотрудника.

Вкладка "Права сотрудника"

Вкладка предназначена для предоставления сотруднику доступа к разделам и действиям системы. Необходимые права настраиваются отдельно для каждого модуля.

1. Поле "Роли" - позволяет указать роль сотрудника в системе и предоставить права роли.
2. Поле "Скинуть права" - чтобы скинуть правва сотрудника на значение по умолчанию роли.

Детальная статья по разделу "Права сотрудников".

Вкладка "Настройки поиска"

Вкладка предназначена для выбора разделов, информация из которых будет доступна сотруднику через общий поиск системы.

1. Поле "Включенные разделы поиска" - используется для выбора разделов, по которым сотрудник сможет выполнять поиск.

Вкладка "Уведомления"

Вкладка предназначена для настройки звукового сопровождения, источников уведомлений и способов их получения сотрудником.

• Настройка звукового сопровождения - позволяет включить или отключить звук при получении новых уведомлений.
• Фильтр источников уведомлений - позволяет выбрать модули, события которых должны отображаться сотруднику.
• Блок "Настройки получения уведомлений" - используется для выбора событий и способов получения системных уведомлений.
• Кнопка "Развернуть все" - раскрывает все группы настроек уведомлений.
• Кнопка "Свернуть все" - сворачивает все группы настроек уведомлений.
• Блок "Настройки получения уведомлений в Telegram" - используется для выбора событий, уведомления о которых необходимо отправлять сотруднику в Telegram.

Детальная статья по разделу "Настройка уведомлений".

Вкладка "Условия миграции"

Вкладка предназначена для передачи рабочих данных сотрудника другому сотруднику. Для каждого раздела можно выбрать сотрудника, которому будут переданы задачи, договоры, клиенты, лиды и другие связанные записи.

Детальная статья по разделу "Миграция данных сотрудника".

Вкладка "IP-телефония MoiZvonki"

Вкладка предназначена для привязки учетной записи сотрудника к сервису IP-телефонии MoiZvonki.

• Поле "Электронная почта учетной записи IP-телефонии MoiZvonki" - используется для указания имени входа сотрудника в сервисе телефонии.

Вкладка "Почта"

Вкладка предназначена для подключения одного или нескольких почтовых ящиков сотрудника.

1. Поле "Электронная почта" - используется для указания адреса подключаемого почтового ящика.
2. Поле "Пароль" - используется для указания пароля почтового ящика.
3. Кнопка "Добавить" - подключает новый почтовый ящик к профилю сотрудника.
4. Кнопка "Использовать по умолчанию" - назначает выбранный почтовый ящик основным.
5. Кнопка "Удалить" - удаляет подключенный почтовый ящик.

Детальная статья по модулю "Почтовый клиент".

Вкладка "Checkbox"

Вкладка предназначена для привязки сотрудника к кассиру и кассам сервиса Checkbox.

1. Поле "Название" - используется для указания имени кассира.
2. Поле "Логин" - используется для указания имени входа кассира на портале Checkbox.
3. Поле "Пароль" - используется для указания пароля кассира на портале Checkbox.
4. Поле "Кассы" - используется для выбора касс, доступных сотруднику.
5. Вкладки юридических лиц - используются для выбора компании, от имени которой сотрудник будет работать с кассой.
6. Настройки кассира юридического лица - используются для указания отдельного названия, имени входа и пароля кассира выбранной компании.

Дополнительная информация.

В поле "Пароль" необходимо указывать пароль кассира от портала Checkbox, а не личный код кассира.

После сохранения настроек сотруднику необходимо выйти из системы и повторно войти в учетную запись.

Перед настройкой кассира необходимо предоставить сотруднику права на работу с модулем Checkbox.

Детальная статья по настройке модуля "Интеграция с Checkbox".

Детальная статья по работе с модулем "Интеграция с Checkbox".

Вкладка "Мобильное приложение"

Вкладка предназначена для настройки времени получения мобильных уведомлений и проверки подключения устройства сотрудника.

1. Поля диапазона времени отправки уведомлений - используются для указания времени начала и окончания отправки мобильных уведомлений.
2. Состояние подключения - отображает информацию о корректности привязки мобильного устройства.

Детальная статья по приложению "Мобильное приложение Perfectum CRM+ERP для Android".

Детальная статья по приложению "Мобильное приложение Perfectum CRM+ERP для iOS".

Вкладка "Отчисления"

Вкладка предназначена для просмотра и управления бонусными отчислениями сотрудника.

Детальная статья по модулю "Бонусная программа для менеджеров".

Вкладка "Садики"

Вкладка предназначена для привязки сотрудника к детскому саду и группе.

• Поле "Садики" - используется для выбора детского сада.
• Поле "Группа" - используется для выбора группы, связанной с сотрудником.

Детальная статья по настройке модуля "Садики".

Вкладка "Интеграция с календарями"

Вкладка предназначена для обмена событиями между календарем Perfectum CRM+ERP и внешними календарями.

• Поле "Адрес календаря для экспорта" - содержит ссылку, с помощью которой события из системы можно передавать во внешний календарь.
• Поле "Адрес календаря в формате iCalendar для импорта" - используется для добавления внешнего календаря в систему.

Дополнительная информация.

Ссылки календаря содержат данные доступа. Не передавайте их посторонним пользователям.

Детальная статья по модулю "Интеграция с календарями".

Дополнительная информация

В профиле могут отображаться дополнительные вкладки, если в системе установлены соответствующие модули.

После внесения изменений нажмите кнопку "Сохранить". Для возврата к перечню сотрудников без сохранения используйте кнопку "Назад к списку".