Документация
Ответы на частые вопросы
Выбор версии
Коробочная версия Коробочная CRM-версия Коробочная DROPSHIPPING-версия Коробочная ERP-версия Коробочная Kindergarten-версия Коробочная RETAIL-версия Облачная DROPSHIPPING-версия Облачная ERP-версия Облачная Kindergarten-версия Коробочная PROJECT-версия Коробочная MAX-версия Коробочная COURSES-версия Облачная COURSES-версия Облачная версия Облачная CRM-версия Облачная RETAIL-версия Облачная MAX-версия Облачная PROJECT-версия Коробочная Clinic-версия Коробочная Realty-версия Облачная Clinic-версия Облачная Realty-версия
С чего начать
Добавление информации о компании Добавление сотрудника Установка коробочной Perfectum CRM+ERP Авторизация в системе Ознакомление с интерфейсом системы Добавление логотипа или названия компании, фавикона Установка формата даты и языка системы Импорт базы лидов и клиентов Дополнительная настройка Perfectum AI помощник Визард Мой профиль Настройка шаблонов эл. писем Настройки календаря Особенности системы на мобильных и планшетах Работа на своем домене Требования к хостингу Шорткоды для Шаблонов электронных писем
Лиды
Источники Лидов Рекламная кампания Статусы Лида Email интеграция Лида Настройка формы получения Лидов на сайте Создать Нового Лида Смена ответственного сотрудника за Лида Работа с лидом Отчет по Лидам Конвертация Лида в клиента Карточка Лида Временной интервал Лида Дубликаты лидов Изменение полей в Лидах Импорт Лидов Качество Лида Порядок статусов Лида Причины проигранного лида Раздел "Квалификация лидов" Раздел "Лиды" Режим Канбан в Лидах
Продажи
Коммерческие предложения клиенту или лиду Преобразование предложения в счёт на оплату Создание и отправка счетов Объединение счетов Повторяющийся счёт Уведомление о просроченном счёте Создание счета за проект (из области проекта) Создание счета для проекта Зарегистрировать платеж Способы оплаты Настройка валюты Налоговые ставки Добавление позиций в Прайсы Отслеживание целей Как рассчитываются итоговые суммы счетов Предложение. Создание заказа. Раздел "Карта" Договора Договора. Создание счета на оплату Импорт позиций в Прайсы Модуль "Акты" Отчет по полученным платежам Отчет по прайсам услуг Отчет по предложениям Платежи Прайсы Раздел "Квалификация лидов" Раздел "Предложения" Раздел "Счета на оплату" Раздел "Туннели продаж" Создание счета на оплату (модуль Склад) Универсальный модуль банковских выписок Цели
Клиенты
Раздел "Карта" Консультант в карточке Клиента Договора в карточке клиента Создание нового клиента Карточка клиента Новый контакт Геолокация клиента Сообщения из личного кабинета клиента Напоминания в карте клиента Отчет "Клиенты" Личный кабинет клиента Настройка личного кабинета клиента Ссылка на установку пароля Персональный менеджер клиента Экспорт счетов и оплат клиентов в ZIP Журнал записей в карточке клиента SMS в карточке клиента Акт сверки в карточке клиента Акты в карточке клиента Биллинг в карточке клиента Группы клиентов Договора. Комментирование Задачи в карточке клиента Заметки в карточке клиента Звонки в карточке клиента Импорт клиентов Категории клиентов Контакты Контакты в карточке клиента Лиды в карточке клиента Модуль "Баланс клиента" Объединенная карточка клиента и пациента Отчет "АВС - анализ торговли" Отчет "АВС - отчет услуги" Платежи в карточке клиента Поддержка в карточке клиента Предложения в карточке клиента Проекты в карточке клиента Профиль клиента Работа с клиентом Раздел "Клиенты" Расходы в карточке клиента Реквизиты в карточке клиента Счета в карточке клиента Файлы в карточке клиента Финансовый отчет в карточке клиента Хранилище паролей в карточке клиента
Документооборот
Документооборот Создание счета Новый контакт Отчет "Клиенты" Личный кабинет клиента Экспорт счетов и оплат клиентов в ZIP Акт сверки в карточке клиента Исходящая корреспонденция Контакты в карточке клиента Модуль "Входящие документы" Модуль "Документы онлайн" Модуль "Интеграция с сервисом Vchasno (Вчасно)" Модуль "Накладные" Модуль "Шаблоны документов" Опись вложения Платежи в карточке клиента Приказы Профиль клиента Раздел "Счета на оплату" Счета в карточке клиента Файлы в карточке клиента Финансовый отчет в карточке клиента Шаблон гарантийного талона Шаблон счета на оплату Шаблоны внутренних накладных Шаблоны исходящей корреспонденции Шаблоны накладных Шаблоны приказов
Задачи
Запретить участникам проекта просматривать все задачи проекта Модуль "Управление задачами" Группы доступа к задачам Добавление исполнителя задачи Задачи Задачи в проекте Копирование Задач Настройки задач Обзор задач Оплачиваемые задачи Повторяющиеся задачи Подзадачи Проверка выполнения чек-боксов в заданиях Режим Канбан в задачах Связывание задачи с функциями Создание задачи Статус "Важная" и "Горящая" для задач Статусы задач Табели задач Типы задач Шаблоны задач
Проекты
Новый проект Обзор финансов Обсуждения в проектах Запретить участникам проекта просматривать все задачи проекта Создание счета за проект (из области проекта) Создание счета для проекта Табели Активность по проекту Прикрепить проекты Задачи в проекте Заметки в проектах Запросы в проектах Настройка стадий проектов Настройки задач Обзор проекта Планирование Проекты Расходы в проектах Режим канбан (Проекты) Файлы в проектах Этапы
Товарооборот
Модуль "Ценообразование" Модуль "Склад". Характеристики. Дополнительные цены "Склад/Заказы" Импорт товаров Маршрутный лист Методы производства Модуль "Дополнительные товары" для модуля "Заказы" Модуль "Заказы" Модуль "Закупки" Модуль "Поставщики" Модуль "Склад" Модуль "Склад". Атрибуты. Модуль "Склад". Журнал операций Модуль "Склад". Набор Модуль "Склад". Партии Модуль "Склад". Перемещение Модуль "Торговые точки" Настройка модуля "Закупки" Настройка модуля "Склад" Настройки модуля "Заказы" Отчет "Маржа по себестоимости" Отчет "Маржа по цене закупки" Отчет по товарам на складе Производители Создание счета на оплату (модуль Склад)
Отчёты
Отчеты Отчет по расходам Отчет "Клиенты" Отчет по Лидам Отчет "HR" Отчет "Воронка рекрутинга" Отчет "Инвентаризация" Отчет "Количество заказов в разных статусах Новой почты" Отчет "Мониторинг активности" Отчет "Общая сумма по группам клиентов" Отчет "Оплаты по счетам" Отчет "Отправленные офферы" Отчет "Отчет по журналу записи" Отчет "По проектам" Отчет "Статистика SMS рассылок" Отчет "Статистика звонков Asterisk" Отчет "Статистика звонков CallsApp" Отчет "Статистика звонков Kyivstar" Отчет "Статистика звонков Lirax" Отчет "Статистика звонков Phonet" Отчет "Статистика звонков Ringostat" Отчет "Статистика звонков Unitalk" Отчет "Статистика звонков Zadarma" Отчет "Статистика звонков сотрудников" Отчет "Статистика по результатам звонка" Отчет "Статистика ТТН Новой почты" Отчет "Эффективность рекрутинга" Балансовый отчет Модуль "Конструктор виджетов" Модуль "Отчеты ГФСУ" Модуль "Отчеты на почту" Отчет "ARPU" Отчет "CAC" Отчет "CRR" Отчет "LTV" Отчет "LTV/CAC" Отчет "ROAS" Отчет "ROI" Отчет "ROMI" Отчет "АВС - анализ торговли" Отчет "АВС - отчет услуги" Отчет "Бюджетирование" Отчет "Загруженность звонками" Отчет "Календарь рабочего времени" Отчет "Маржа по себестоимости" Отчет "Маржа по цене закупки" Отчет "Ментальное состояние сотрудников" Отчет "Независимое рабочее время" Отчет "Общая статистика звонков" Отчет "Открытые вакансии" Отчет "По количеству задач в статусе и завершенных" Отчет "Скорость ответа в чатах" Отчет "Статистика звонков Stream Telecom" Отчет по SMS Отчет по базе знаний Отчет по биллингу Отчет по воронке продаж Отчет по динамике счетов Отчет по договорам Отчет по доходам/расходам (P&L) Отчет по зарплатному фонду Отчет по мультиворонке продаж Отчет по общему доходу Отчет по партнерству Отчет по поддержке Отчет по полученным платежам Отчет по прайсам услуг Отчет по предложениям Отчет по рабочему времени Отчет по реализации Отчет по способам оплаты Отчет по счетам Отчет по товарам на складе Отчет по эффективности сотрудников Отчет Склад/Позиция/Остаток
Поддержка
Готовые ответы Автоматические уведомления Изменение статуса запроса Конвертация электронного письма клиента в запрос Максимальные вложения в запросах Настройка раздела "Поддержка" Отделы Прикрепить ссылку на базу знаний в запросе Примечания в запросах Приоритеты запросов Раздел "Поддержка" Разрешить вложения с расширениями Разрешить доступ к запросам для удалённых сотрудников Создание запроса сотрудником Спам фильтры Статусы запросов
Другое
Настройка Google Authenticator 403 Forbidden - при загрузке файлов Виджет "День рождения сотрудников" на Дашборде Горячие клавиши Заметки Календарь Модуль "API" Модуль "Планы и Отчеты" Модуль "Языковые переменные" Мое рабочее время Мои задания Напоминания Объявления Помощь и Сообщить об ошибке Рабочая панель Раздел "Пресеты дашбордов" Расширенный и глобальный поиск Свежие новости Статистика уведомлений Трекинг рабочего времени Тур по системе Файлы Экспорт в PDF
Настройка
Настройка валюты Налоговые ставки Категории расходов Магазин дополнений Сотрудники Роли сотрудников Права сотрудников Настройка Лидов Добавление информации о компании Добавление типа договора Добавление сотрудника Источники Лидов Рекламная кампания Статусы Лида Email интеграция Лида Настройка формы получения Лидов на сайте Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Binotel" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Lirax" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Phonet" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Ringostat" Чат и Пуш-уведомления Готовые ответы Добавление Google ReCaptcha Другие настройки Журнал операций Изменить профиль Интеграция с Google Меры безопасности Настройка Google Authenticator Местные настройки Настраиваемые поля Универсальные списки Настройка "SMS" Настройка PDF Настройка меню Настройка оперативного меню Настройка модуля "Email-клиент" Настройка модуля "Единый чат с Facebook" Настройка модуля "Единый чат с Telegram" Настройка модуля "Номерной Viber" Настройка модуля "Единый чат с Viber" Настройка модуля "Номерной Telegram" Настройки модуля "Единый чат с Whatsapp" Подключение модуля "Единый чат с Whatsapp" через дополнение Perfectum CRM+ERP Настройка модуля "Лиды с Facebook" Настройка модуль "Программа лояльности" Модуль "Использование диска" Настройка личного кабинета клиента Финансы Главное меню Модуль "Экспорт данных с Perfectum CRM+ERP в 1С" Добавление способов доставки Дополнительные цены "Склад/Заказы" Информация про систему Как запустить бенчмарк в Perfectum? Настраиваемые поля для шаблонов задач. Настройка "Типов Лида" Настройка клиентов Настройка клиентского меню Настройка модуля "POS-терминал" Настройка модуля "SMS-рассылки" Настройка модуля "Бонусная программа для менеджеров" Настройка модуля "Визирование документов" Настройка модуля "Воронка продаж" Настройка модуля "Выписки из клиент-банка Приват" Настройка модуля "Журнал записей" Настройка модуля "Закупки" Настройка модуля "Инвентаризация" Настройка модуля "Интеграция с Clickmeeting" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Asterisk" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией CallsApp" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Stream Telecom" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией UniTalk" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Zadarma" Настройка модуля "Интеграция с Meest Express модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с Prom.ua модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с Rozetka модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с Zoom" Настройка модуля "Интеграция с Киевстар" Настройка модуля "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с сайтом Robota.ua" Настройка модуля "Интеграция с сайтом work.ua" Настройка модуля "Интеграция с сервисом Vchasno (Вчасно)" Настройка модуля "Интеграция с Укрпочтой модуля «Заказы»" Настройка модуля "Консультант" Настройка модуля "Магазин B2B расширенный" Настройка модуля "Подбор персонала" (Карьерный сайт) Настройка модуля "Подбор персонала" (категории вакансий) Настройка модуля "Подбор персонала" (причины кандидатов) Настройка модуля "Подбор персонала" (статусы вакансий) Настройка модуля "Подбор персонала" (статусы кандидата) Настройка модуля "Подбор персонала" (форма для кандидатов) Настройка модуля "Садики" Настройка модуля "Склад" Настройка модуля "Технологические карты для производства" Настройка модуля "Уведомления в Telegram" Настройка модуля Email-рассылки Настройка модуля «Единый чат с Instagram Business» Настройка модуля «Интеграция с Checkbox» Настройка модуля «Удаленное хранилище Amazon S3» Настройка модуля оплаты "Wayforpay" Настройка отделов поддержки Настройка раздела "Поддержка" Настройка уведомлений Настройка уведомлений в реальном времени с помощью Pusher.com Настройка финансов Настройка шаблонов быстрых ответов для мессенджеров Настройки задач Настройки модуля "База объектов" Настройки модуля "Биллинг" Настройки модуля "Заказы" Настройки модуля "Филиалы" Обновление Perfectum CRM+ERP Отделы Отключение таймера Очередь электронной почты Первичная настройка Планировщик заданий Подключение Dropbox Подключение Google Drive Подключение Google Maps Подключение модуля "Единый чат с Facebook" через дополнение Perfectum CRM+ERP Подключение модуля "Единый чат с Instagram Business" через дополнение Perfectum CRM+ERP Подключение модуля "Лиды с Facebook" через приложение Perfectum CRM+ERP Приоритеты запросов Профиль "Не сотрудник" Раздел "Конфигурация" Раздел "Мультивалютность" Раздел "Туннели продаж" Редактирование профиля Служебные Email Создание группы клиента Создание индивидуального шаблона в почтовом клиенте Спам фильтры Способы доставки Статусы запросов Стиль темы Теги Типы записей Удаленное хранилище Управление модулями Установка размера файла, доступного для загрузки Фоновые изображения Шаблоны актов Шаблоны внутренних накладных Шаблоны исходящей корреспонденции Шаблоны накладных Шаблоны приказов Шорткоды для использования при настройке событий для отправки SMS Шорткоды для использования при настройке событий для отправки Turbo SMS Электронная подпись
Магазин дополнений
Модуль "Карточка пациента" Модуль "Программа лояльности" Модуль "Информация про компанию" Модуль "Ментальное состояние сотрудников" Модуль "Мессенджеры" Модуль "Справочники" Модуль "Телефонные номера" Модуль "Управление тестированием" Модуль "Форум" Переход в "Кабинет Perfectum" Покупка и установка модулей Perfectum CRM+ERP Модуль "Магазин B2B расширенный" Модуль "Магазин B2B" Модуль "Управление задачами" Модуль Email-клиент (Почта) Клиентское приложение Perfectum CRM+ERP для macOS Клиентское приложение Perfectum CRM+ERP для Windows Мобильное приложение Perfectum CRM+ERP на Android Мобильное приложение Perfectum CRM+ERP на iOS Модуль "BPMN" Модуль "Email-рассылки" Модуль "POS-терминал" Модуль "Scrum-доска" Модуль "Sendpulse SMS" Модуль "SMS-рассылки" Модуль "Webhooks" Модуль "Абонементы" Модуль "Адреса доставок" Модуль "Акты" Модуль "Анкетирование" Модуль "База объектов" Модуль "Баланс клиента" Модуль "Биллинг" Модуль "Бонусная программа для менеджеров" Модуль "Бюджетирование" Модуль "Видеотека" Модуль "Воронка продаж" Модуль "Выписки из клиент-банка Приват" Модуль "Дни Рождения клиентов" Модуль "Достижения сотрудников" Модуль "Дропшиппинг" Модуль "Единый чат с Facebook" Модуль "Единый чат с Instagram Business" Модуль "Единый чат с Telegram" Модуль "Единый чат с Viber" Модуль "Журнал записей" Модуль "Заказы" Модуль "Закупки" Модуль "Защита доступа" Модуль "Инвентаризация и списание" Модуль "Инвентаризация" Модуль "Интеграция с Asterisk" Модуль "Интеграция с Binotel" Модуль "Интеграция с checkbox" Модуль "Интеграция с Clickmeeting" Модуль "Интеграция с IP-телефонией CallsApp" Модуль "Интеграция с IP-телефонией Zadarma" Модуль "Интеграция с Lirax" Модуль "Интеграция с Meest Express модуля «Заказы»" Модуль "Интеграция с Phonet" Модуль "Интеграция с Ringostat" Модуль "Интеграция с Shop Express" Модуль "Интеграция с Stream Telecom" Модуль "Интеграция с Turbo SMS" Модуль "Интеграция с Unitalk" Модуль "Интеграция с Zoom" Модуль "Интеграция с Вчасно Касса" Модуль "Интеграция с календарями" Модуль "Интеграция с Киевстар" Модуль "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы» раздел «Реестр отправок» Модуль "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы»" Модуль "Интеграция с сервисом Vchasno (Вчасно)" Модуль "Интеграция с Укрпочтой модуля «Заказы»" Модуль "Интеграция с Хорошоп" Модуль "Карточка звонка" Модуль "Кассы" Модуль "Качество Лидов" Модуль "Конструктор бизнес-процессов расширенный" Модуль "Конструктор бизнес-процессов" Модуль "Конструктор виджетов" Модуль "Конструктор модулей" (No code) Модуль "Конструктор модулей" (для разработчиков) Модуль "Конструктор отчетов" (No code) Модуль "Конструктор сценариев HR" Модуль "Консультант" Модуль "Купоны" Модуль "Курсы" Модуль "Лиды с Facebook" Модуль "Ментальные карты" Модуль "Мероприятия" Модуль "Мультиворонка продаж" Модуль "Мультикомпания" Модуль "Накладные" Модуль "Номерной Telegram" Модуль "Номерной Viber" Модуль "Отправка документов Новой Почтой" Модуль "Отчеты ГФСУ" Модуль "Отчеты на почту" Модуль "Партнерская программа (PRM)" Модуль "Планирование человеческих ресурсов" Модуль "Планы и Отчеты" Модуль "Платежный календарь" Модуль "Подбор персонала" Модуль "Поддержка в Telegram" Модуль "Поставщики + Закупки" Модуль "Поставщики" Модуль "Производство" Модуль "Производство" в проекте Модуль "Промоакции" для модуля "Заказы" Модуль "Рассылка по мессенджерам" Модуль "Садики" Модуль "Синхронизация курса валют с НБУ" Модуль "Скидочные группы клиентов" Модуль "Склад" Модуль "Структура компании" Модуль "Тестирование" Модуль "Торговые точки" Модуль "Уведомления" Модуль "Учет зарплаты и расчетов" Модуль "Филиалы" Модуль "Фоновое изображение на странице логина" Модуль "Чат" (Сообщения) Модуль "Шаблоны документов" Модуль «Проверка контрагентов», интеграция с «Opendatabot» Модуль для самостоятельной доработки системы Модуль оплаты "PayPal" Модуль оплаты "Portmone" Модуль оплаты "Wayforpay" Настройка модуля онлайн оплаты LiqPay Настройка модуля онлайн оплаты RVPay Настройка модуля онлайн оплаты UAPAY Настройки модуля "Выписки из клиент-банка Монобанк" Отчет "Маржа по цене закупки" Раздел "Публикации с Facebook" Раздел "Публикации с Instagram"
Инструкции
Настройка Google OAuth для модуля "Email-клиент" Настройка Microsoft OAuth для модуля "Email-клиент" Установка коробочной Perfectum CRM+ERP Push - оповещения Доступные возможности редактора текста Инструменты для выявления причины замедления скорости работы системы Информация про систему Как запустить бенчмарк в Perfectum? Как настроить бекап системы при помощи календаря в cPanel? Как перенести систему на другой хостинг Как сделать резервную копию системы при помощи cPanel? Настройка программного телефона 3CXPhone Настройка программного телефона MicroSIP Настройка программного телефона X-Lite Настройка программного телефона Zoiper Настройка шаблонов быстрых ответов для мессенджеров Подключение Cloudflare Правила обращения в поддержку Perfectum CRM+ERP
Корпоративное обучение
Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.
