В Perfectum CRM+ERP есть возможность совершать звонки Вашим клиентам через систему. Это позволяет Вам улучшить коммуникацию с Вашим клиентом или лидом.

Для использования "Интеграции с Unitalk" необходимо:

1. Установить данный модуль.
2. Настроить модуль

Для совершения звонка Вашему клиенту или лиду зайдите в раздел "Клиенты" и "Лиды" нажмите на номер Вашего клиента или лида. Для просмотра и изучения звонков в системе перейдите по пути "Активности - Unitalk".

В разделе "Unitalk" доступно:

1. Фильтр "Тип звонка" - для поиска истории звонков по данным статусам(входящий, исходящий, внутренний).
2. Кнопка "Статистика по пропущенным" - открывает таблицу с пропущенными звонками.
3. Фильтр "С даты" - позволяет указать с какой даты необходимо показать звонки на странице.
4. Фильтр "До даты" - позволяет указать до какой даты необходимо показать звонки на странице.
5. Фильтр "За сотрудниками" - фильтр по сотрудникам которые отвечали на звонки.
6. Чекбокс "Исключать неуспешные звонки" - для возможности отображения/скрытия неуспешных звонков в списке.
7. Поле для отображения количества звонков на странице (10,25,50...).
8. Кнопка "Экспорт" - для Экспорта таблицы звонков.
9. Кнопка "Настройки" - после нажатия открывает настройки отображения столбцов таблицы, позволяет включать/отключать столбцы таблицы.
10. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы звонков.
11. Графа "Поиск" - для поиска звонков по ключевым словам.

Статистика по пропущенным.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Все звонки" - открывает таблицу со всеми звонками.
2. Фильтр "С даты" - позволяет указать с какой даты необходимо показать звонки на странице.
3. Фильтр "До даты" - позволяет указать до какой даты необходимо показать звонки на странице.
4. Фильтр "За сотрудниками" - фильтр по сотрудникам которые отвечали на звонки.
5. Поле для отображения количества звонков на странице (10,25,50...).
6. Кнопка "Экспорт" - для Экспорта таблицы звонков.
7. Кнопка "Настройки" - после нажатия открывает настройки отображения столбцов таблицы, позволяет включать/отключать столбцы таблицы.
8. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы звонков.
9. Графа "Поиск" - для поиска звонков по ключевым словам.

Для того чтобы в карточке клиента отображался раздел "Unitalk", необходимо перейти по пути "Настройки -> Продажи -> Клиенты -> Настройки", далее нажмите на пункт "Видимые вкладки (Профиль)" и поставьте галочку напротив "Unitalk".

Раздел "Unitalk" в карточке клиента. В этом разделе будут отображаться звонки связанные с клиентом.

Раздел "Unitalk" в карточке лида. В этом разделе будут отображаться звонки связанные с лидом.

Права сотрудников(в разделе прав Приложения):

• Просмотр всех - просмотр всех звонков
• Просмотр своих - просмотр только своих звонков
• Редактирование - возможность добавлять комментарии